鹰瞳科技:鹰的眼睛


一、发行概况

股份代码

02251

公司名称

鹰瞳科技-B

公司简介

公司提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断及健康风险评估解决方案

招股时间

20211026~20201029

中签公布日

2021-11-04

上市日

2021-11-05

每手股数

100

价格区间

75.1-81.3  

公开发售

0.022268亿股

国际配售

0.200404亿股

总股本

1.03568013亿股

市值

77.78-84.2

市盈率

亏损

保荐人

瑞银、中信

二、财务概况

三、综合评估

1、市值:77.78-84.2,上下限幅度8.26%,如果不是行情不好,估计不止发这个数目,又是带B的,又扯上人工智能。

2、估值:亏损。

3、行业&公司:医疗器械。虽然公司的核心产品是第三类医疗器械,但是目前提供营收的主要是向体检中心、保险公司等提供健康风险评估解决方案。最近的医疗器械新股,真是惨,不知道前面几天上市的微创机器人是否会带个好头。

4、保荐人&稳定价格经办人:保荐人瑞银、中信,稳价人瑞银。瑞银参与的项目并不是很多,作为第一保荐人的就更少了。

以下是瑞银担任稳价人的历史项目。

5、超额配股权:预期授出超额配股权,预计国际配售会顶格超额配售,稳价机制生效。

6、基石投资者:共8名基石,合计认购6950万美金。如果按上限定价,认购股份占本次发售股份的29.9%;如果按下限定价则是32.3%。

7、首次公开发售前投资:最近的一轮融资是今年4月份,成本与本次发行价中位数相比折让5.7%。所有IPO前投资者均有12个月禁售期。

四、一手中签率

香港公开发售222.68万股,每手100股,合计22268手,在不启动回拨的情况下,甲组11134手,乙组11134手。目前首日孖展刚刚足额,这个估计不会启动回拨了。按12000人申请估算,预计一手中签率70-80%。

注:上述[1,15)档不是强制回拨,是保荐人可以酌情最多回拨至20%,并且是在如下两种情况下:

1、公开发售认购足额,国际发售认购不足;

2、公开发售认购足额且认购倍数小于15,国际发售认购足额。

如果在这两种情况下启动回拨,那么须按下限定价。

五、操作计划

这个公司的核心产品简单来说就是通过给你的眼底拍照(也就是拍你的视网膜),通过照片来对糖尿病进行检测与诊断,后面会陆续扩展到高血压等其他疾病的检测和诊断,不过这都是将来的事了,目前只有用于糖尿病的于去年8月获批。这个核心产品今年上半年仅仅贡献了350万的营收,营收的大头来自向体检中心、保险公司提供健康风险评估解决方案,这个核心产品的商业化貌似不很顺利啊。根据披露的定价政策,Airdoc-AIFUNDUS的价格是每用一次40-70元,这得需要多少糖尿病患者去拍视网膜才能赚钱啊。

再看看5大客户(其中的平安医疗科技是公司的关联方),基本可以确认卖健康风险评估解决方案才是主业,这个评估解决方案每次使用费用是30-60元。

归创通桥之后的医疗器械打新都不太行。心玮医疗发行市值66亿,目前37亿;先瑞达发行市值74亿,目前43亿;堃博医疗发行市值98亿,目前57亿;微泰上市至今没涨没跌,维持原状130亿,但是目前还处于稳价期,有待观察。
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