假期Day6 | 全球能源短缺助推油价,布油突破80美元!若美欧解除对伊制裁能否有效缓解全球能源危机?- 2021/10/6



市场热点


全球能源短缺推升油价,欧美天然气期货再创新高

全球能源短缺推升油价,美油价格从七年高点继续攀升。本周一,尽管能源价格的飙升引发了人们对更多石油产品将被用于发电的担忧,但OPEC+决定维持其供应协议,选择11月份温和增产40万桶/日。


截至今日凌晨收盘,WTI 11月原油期货结算价收涨1.48美元,涨幅1.91%,报79.08美元/桶;布伦特12月原油期货收涨1.3美元,涨幅1.6%,报82.56美元/桶。NYMEX 11月天然气期货结算价收涨9.47%,报6.3120美元/百万英热单位。

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■ 来源:期货日报


国际市场













■ 来源:文华财经


要闻回顾


美国财长耶伦:债务上限或致美国经济衰退

10月5日晚,美国财政部长耶伦表示,如果国会未能在美国出现前所未有的债务违约之前解决债务上限问题,将损害美元的储备货币地位,美国经济将陷入衰退。


欧元集团会议聚焦能源及经济复苏问题

欧元集团会议4日在卢森堡举行,重点讨论疫情对经济的影响,特别是当前欧洲面临的能源问题。欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍说,会议着重讨论了能源问题对欧元区通胀和预算政策的影响,以及能源安全等问题。欧元区财长赞同欧洲央行的观点,认为目前的通胀问题是暂时的,明年将出现回落。但同时也关注到能源价格高企造成的经济和社会影响,认为有必要通过有针对性的措施保护脆弱家庭及中小企业利益,监控能源价格变化,并将其纳入预算决策,确保能源问题不会影响欧洲经济复苏进程。

美贸易代表称将与中方就经贸问题展开坦率对话
美国贸易代表戴琪4日表示,美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称,美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。戴琪当天在美国智库战略与国际研究中心发表演讲,首次阐述拜登政府对华贸易政策愿景。她说,美中经贸关系影响深远,作为全球最大的两个经济体,美中两国如何相处不仅影响两国本身,也影响全世界。


鲍威尔遭沃伦抨击 但获越来越多共和党参议员支持
尽管遭到民主党参议员沃伦的尖锐批评,但美联储主席鲍威尔得到了参议院银行业委员会多半共和党人的支持,可能有助于他赢得第二个美联储主席任期。爱达荷州参议员Mike Crapo周二表示,若美国总统拜登提名鲍威尔连任,他将投赞成票。包括他在内,参议院银行业委员会12名共和党人中已有七人表示支持鲍威尔。越来越多共和党人支持鲍威尔,可能意味着即便少数民主党人反对他连任,对他的提名也可能轻松获得参议院确认。白宫发言人Karine表示,拜登仍对鲍威尔抱有信心。


IMF总裁:2021年全球经济增长预计将低于7月份预测的6%
IMF总裁格奥尔基耶娃表示,2021年全球经济增长预计将略低于7月份预测的6%。经济分化、通货膨胀和高债务水平对全球经济平衡复苏构成“更明显”的风险。

经合组织地区的能源价格8月上涨18%,高于7月的17.4%
当地时间10月5日,总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织(OECD)发布公报表示,受能源和食品价格上涨的影响,经合组织成员国通货膨胀率自2020年12月呈持续上升趋势,2021年8月达到4.3%,2021年7月这一数值为4.2%。公报还表示,经合组织地区的能源价格8月上涨18%,高于7月的17.4%,达到2008年9月以来的最高值。食品价格也强劲上涨,达到3.6%,而7月为3.1%。除去食品和能源外,经合组织地区的年通胀率连续第三个月保持在3.1%。


美国9月ISM非制造业PMI

美国9月ISM非制造业PMI录得61.9,前值61.7,预期60。


机构评美国8月贸易数据

美国8月的贸易数据反映出消费品和工业供应进口价值上升。尽管今年早些时候家庭对商品的需求激增,以及企业对设备的稳定需求导致库存极度匮乏,但经济的重新开放正逐渐提振对服务的需求。与此同时,国内生产商一直难以提高产量,因为物流瓶颈导致全球供应链脱节,导致港口出现堵塞、各种材料短缺以及运费飙升。


9月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.3%
由中国物流与采购联合会调查、发布的2021年9月份中国大宗商品指数(CBMI)为100.3%,较上月小幅回升0.8个百分点,显示国内大宗商品市场显露回暖迹象,但回暖力度不及往年同期。各分项指数中,供应和库存指数继续下跌,销售指数触底发弹。

中物联:9月份国内大宗商品供需双侧改善 市场运行向好
中物联表示,9月份,在多地“能耗双控”政策影响下,在局部限电“一刀切”的压制下,国内大宗商品供给端受到明显挤压。与此同时,进入传统施工旺季后,各地工程进度提速,需求端环比有所增长。供需两端此消彼长,国内大宗商品库存呈现下降态势,供需关系有所改善,大宗商品市场运行整体向好。进入10月份以后,市场仍处于年度施工旺季,抢工期现象客观存在,终端需求还将保持一定韧性。同时从目前供应端压减产量的情况看,效果明显,由此预计,今年四季度国内大宗商品市场基本面可能会比预想的要好得多。

■ 来源:金十数据


产业动态


【能源化工】


伊朗呼吁美欧解除对伊制裁以缓解全球能源危机

据伊朗国家电视台5日报道,伊朗石油部长贾瓦德·奥吉日前呼吁美国和欧洲国家解除对伊朗的制裁,以缓解全球能源危机。奥吉4日在参加石油输出国组织(欧佩克)与非欧佩克产油国第21次部长级会议后表示,美国和一些欧洲国家多年来阻碍伊朗出口石油,伊朗并非唯一付出代价的一方,这种单边政策也给美欧人民带来负面影响。奥吉表示,伊朗愿增加石油产量并稳定能源市场。美欧国家的决策者应“吸取教训”,解除对伊制裁以缓解全球能源危机,让世界各国能够获得更便宜的能源。

美国至10月1日当周API原油库存
美国至10月1日当周API原油库存增加100万桶,预期减少30万桶,前值增加412.7万桶。


全球最大独立原油交易商:未来几个月油价仍需看OPEC+脸色

① 全球最大独立原油交易商Vitol Group亚洲主管Mike Muller表示,未来几个月,石油输出国组织及其盟友(OPEC+)仍将是油价波动的主要因素,定价控制权在很大程度上掌握在OPEC+手中。
② 另外,一些分析师表示,石油输出国组织(OPEC)不太可能默许请求添加更多的生产和降低价格,不仅因为它受益于更高的价格,还因为一些成员国不能提高其生产能力,且他们没有这样的石油供应存储来保持更高的供应。

欧洲能源吃紧之际 “北溪2号”管线开始注气
当地时间4日,连接俄罗斯与德国的“北溪2号”天然气管道项目营运商表示,已经开始为“北溪2号”管线第一条支线注入天然气。据报道,为这条穿越波罗的海管线进行注气的最新举措,正逢欧洲面临能源危机,天然气存量来到新低、天然气价格与油价飙涨之际。


【有色金属】


淡水河谷Salobo铜矿突发火灾
10月5日,淡水河谷在公告中称,巴西北部Maraba的Salobo矿山的传送带发生了部分火灾,铜精矿生产暂停,无人员伤亡。初步评估显示铜产量可能在本月底前恢复。2020年,Salobo矿生产了172700吨铜精矿。淡水河谷称,Salobo矿正在评估中,并补充说正在调查可能造成火灾的原因,其他活动,包括矿山维护作业,正常进行。


【黑色产业】


国铁集团要求做好电煤保供运输:全力保障电厂存煤7天以上
连日来,国铁集团坚决贯彻落实国家能源保供要求,全力保障电厂存煤7天以上。各铁路局集团公司与地方政府经济运行部门建立日沟通机制,设立专门台账,每日对接存煤不足7天的电厂煤炭供、存、耗情况和运输需求。发挥全国铁路“一盘棋”“一张网”优势,加强统一协调和调度指挥,对电厂已落实煤源并提出保供运输需求的,全力予以保障。目前,全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数保持在14.4天。


今年中西部建材成交量较去年大幅增加
① 从钢谷网监测中西部成交月均值可看出,今年成交量较去年大幅增加,1—9月成交量较去年同期增加77308.07,增幅72.04%。其中2021年5月成交处于最高位,同比去年相比,增加14598.11,增幅90.08%。
② 今年“金”九银“十“不在,地产销售数据大幅下滑,房企拿地意愿降低,或使得未来新开工面积增速进一步回落。另外,近期水泥价格大幅攀升,主要是供给端限电限产以及成本端抬升所致。
③ 受水泥等原材料价格上涨,下游施工受到影响,间接反应钢材需求有承压现象,导致成交未能达到预期释放,九月成交量平平。

能耗双控,压减产能等背景下,钢材供应持续紧缩
① 在碳中和、能耗双控,压减产能等背景下,钢材供应持续紧缩。而需求端,地产销售以及拿地对新开工和施工具有领先作用,销售的持续降温,对需求预期施压。
② 目前市场在金九银十和未来地产担忧中求生存。长假节前,现货市场商家多兑现利润为主。整体来看,螺纹钢市场当前虽量价齐升,但同时也受到小长假避险干扰。在能耗双控政策大背景下,重点关注政策演变以及10月份需求释放情况。

唐山调坯型钢厂7日执行停产
根据唐山调坯型钢企业反馈,自10月7日零时轧钢企业停产,解除时间待定,根据调研显示各厂近期刚刚复产,此次或相继落实限产,整体开工率将再次走低,预计影响型钢日产量约2.38万吨。

印度煤炭危机可能持续6个月
① 随着国家能源危机升级,印度可能面临长达6个月的斗争,以确保燃煤电厂有足够的燃料。在电力需求激增和当地煤炭产量大幅下降侵蚀了库存之后,超过一半的电厂都处于停电戒备状态。截至上月底,发电厂的平均用煤量为4天,为多年来的最低水平,低于8月初的13天。
② 印度电力部长辛格表示不确定未来5到6个月状况是否会有所缓解。虽然需求通常会随着10月中旬天气转冷而放缓,但"情况将会很不稳定。目前发电量在400万至500万千瓦之间的燃煤电厂的燃料库存不足3天。相比之下,全国煤炭总发电能力约为203吉瓦。

国铁集团:加大东北地区电煤装车力度 提前启动冬季发电供暖用煤保供工作
针对东北部分地区已开始供暖的实际,将到达东北地区的煤炭运输列为保供重点,进一步加大装车组织力度。充分运用集宁至通辽、锡林浩特至乌兰浩特铁路能力,优先满足内蒙古中部地区到东北地区的电煤直达运输需求;加强满洲里、绥芬河等口岸站组织,保障进口煤运输快捷畅通。针对今冬明春煤炭保供需求,提前启动冬季发电供暖用煤保供工作。加强向太原、呼和浩特、西安、乌鲁木齐等煤炭主产区铁路局集团公司输送装运煤炭的空车,优先装运发电供暖用煤,做到应装尽装,在供暖季前支持重点地区及重点电厂进一步提升存煤水平。

国铁集团要求做好电煤保供运输:全力保障电厂存煤7天以上
连日来,国铁集团坚决贯彻落实国家能源保供要求,全力保障电厂存煤7天以上。各铁路局集团公司与地方政府经济运行部门建立日沟通机制,设立专门台账,每日对接存煤不足7天的电厂煤炭供、存、耗情况和运输需求。发挥全国铁路“一盘棋”“一张网”优势,加强统一协调和调度指挥,对电厂已落实煤源并提出保供运输需求的,全力予以保障。目前,全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数保持在14.4天。

【农副产品】

预约节后首个涨停,棉花重演秋收起义?
① 截至10月4日,新疆北疆地区机采棉涨幅普遍在6—8%之间,对照交易所8%的涨跌停板限制,节后第一个涨停板较大概率将会触及。
② 南疆地区也迎来了机采棉的开秤,价格略低,普遍在10元上下。籽棉收购价格连续上涨,可见抢收氛围的延续,但目前依然没有迎来收购高峰。
③ 前期因为播种、生长进度整体偏慢,同时新疆在国庆期间的降水天气影响了棉田采收进度,目前整体采摘进度、交售进度以及公检进度均弱于去年抢收同期水平。

Anec:巴西10月大豆出口量料达267.8万吨
巴西全国谷物出口商协会(Anec)预期,巴西10月大豆出口量预计将达到267.8万吨;10月玉米出口量预计达到142万吨。

巴西商贸部出口报告汇总
巴西商贸部:9月第四周,共计21个工作日,
① 巴西大豆出口量为483.33万吨,去年9月为426.1万吨。日装运量为23.02万吨/日,较去年9月的20.29万吨/日增13.43%。
② 累计装出豆粕135.92万吨,去年9月为161.5万吨。日均装运量为6.47万吨/日,较去年9月的7.69万吨/日降15.84%;
③ 累计装出玉米285.53万吨,去年9月为637.13万吨。日均装运量为13.6万吨/日,较去年9月的30.34万吨/日降55.19%。

美国农业部(USDA)作物生长报告
美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示,截至10月3日当周,
① 美国大豆收割率为34%,市场预估为32%,此前一周16%,去年同期为35%;美国大豆生长优良率为58%,市场预期为58%,去年同期为64%,此前一周为58%;美国大豆落叶率为86%,此前一周75%,去年同期为83%。
② 美国玉米收割率为29%,市场预估为29%,此前一周18%,去年同期为24%;美国玉米生长优良率为59%,市场预估为59%,此前一周为59%,去年同期为62%。
③ 美国棉花收割率为13%,此前一周11%,去年同期为16%;棉花生长优良率为62%,之前一周为65%,去年同期为40%。
④ 美国冬小麦种植率为47%,市场预估为49%,之前一周为34%,去年同期为50%。

【生鲜畜牧】

中果网:2021年10月5日苹果行情综述
目前各产区晚富士开始交易,但受连阴雨影响,红货不多,上货量不大,发市场客商按需挑拣合适货源适当订货采购,目前整体交易规模不大,预计雨后大规模交易即将展开。

■ 来源:金十期货


财经事件重点关注


20:15 美国9月ADP就业人数
22:30 美国至10月1日当周EIA原油库存




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