泼个冷水!


简单说一下,


昨天公布了M2的数据,同比增长9%,还不错,


也许是昨天反弹的原因之一,另外最重要的还是美联储鹰中偏鸽的态度,


美联储虽然嘴巴上一直说要看通胀与经济,但我认为他们最看重的是股市,毕竟美国富人的资产大都在股市里,美国老百姓的养老金也在股市里。


话说之前疫情发了那么多天量债务,如果加息,美国也不堪重负。


所以我其实是一直不太相信美联储敢于像某些投行预测的那样今年加息4次的。


从鲍威尔的态度来看,今年内加息,可能在今年晚些时候开始缩表,


从时间上计算,算上去年12月FOMC会议,第四次会议开完是今年5月3日至4日,也许鲍威尔是在暗示今年6月14至15日会后将给出缩表进程的指引。


我之前做过统计,美联储历次加息,其实并不直接引起股市下跌,甚至可以认为,历次开启加息周期一年后,美股才见顶,这是有数据支持的。


所以我一直认为美联储加息,影响会延后,而不是立即影响。


但缩表又是另一回事。


美联储历史上有两次缩表,第一次是2000年。


当时99年,因为高估千年虫的危害,美联储注入了过多流动性。


结果2000年平稳过度,美联储赶紧撤回流动性,引起了互联网股灾。


第二次则是在17年10月,缩表虽然对美股影响不大, 但对新兴市场股市影响极大,


我们可以作为参考,美联储17年10月缩表,A股18年1月见顶,


目前鲍威尔暗示今年6月中旬会后将给出缩表进程的指引,


虽然缩表暂时还未到,目前市场正在消化预期中。


这是长期对市场的看法。


至于短期,近期跌幅巨大的新能源板块在宁王的带领下,大幅反弹。


但通常这种累积大量套牢筹码的反弹,一波三折,因为需要消化巨大的抛压。


指数也一样,昨天的拟合中,周三如果大幅反弹,周四下跌较多,


但是目前还是震荡风格,周四下跌之后,周五大多探底回升


然后下周就开始逐步企稳了,我认为时间点还是周初给大家说的,1月22日见底,然后来一波。


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今年酒龙量价齐升的逻辑依然没有动摇,如果消费税今年产生后移,那酒龙就更有提价的理由了。


酒龙去年的业绩完全在市场预料中,不会有什么出入,今年业绩预期增长15-20%。


所以,年前酒类大概率应该还要涨一下。


最近我比较注意的是,有两个注重维护股价的公司,这两天表现出逆市反弹能力。


一个是露笑,周末公布碳化硅芯片量产将开始盈利,于是周一周二逆势反弹两天。


另一个是中环,宣布在溢价率50%以下都肯回购,顺便对外解读了一堆公司的利好消息,于是连续反弹两天。


而且这两个公司反弹都是在同板块大跌的前提下取得的。


只要公司肯维护股价,在并非极度深熊的前提下,市场还是肯买账的。


但三安节奏从来都不太一样,现在增发还没做完,


不过可以相信的是,如果管理层觉得股价有风险,就会放利好维护股价,好比中环就是如此。


总之拿了就不要急,激进的朋友就做做高抛低吸,稳健的朋友就紧跟公司基本面,但不要赌性过重,就可以了。


就这样

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标签 美联储今年反弹加息股市

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