冰火两重天!纳指跌超2%,美元指数下测关键位,创近六周新低!商品狂欢仍在继续,夜盘能化产业强势带队!- 2021/2/23




























市场热点

2月22日,国内商品期货市场迎来久违的涨停潮,沪铜、国际铜、乙二醇、PVC、纯碱五大品种联袂涨停,多个品种创出了本轮反弹新高。

业内对于大宗商品的上涨预期由来已久,不少专家认为商品牛市在未来还将延续。火爆的行情激发了投资者的参与热情,2019年底上市的商品ETF近期净值持续攀升,有色ETF和能源化工ETF成交额创出了历史新高,基金经理对于后市的预期依然很乐观。

☞ 嗨翻天!商品牛市进行时,五大品种集体涨停!A股有色板块也疯了,现在还可"上车"吗?

■ 来源:券商中国

国际市场


 来源:文华财经

国内夜盘

 来源:文华财经

要闻回顾

证券时报头版:抱团股大幅波动,公私募加紧“春播”
证券时报头版刊文称,昨日是牛年春节后第三个交易日,机构抱团股集体重挫,贵州茅台现最近7个多月最大跌幅。多位机构人士普遍认为抱团股调整是对前期资金推动的急涨行情的修正,短期相对更看好顺周期等领域投资机会。不少基金经理认为,这一波调整或许也会带来布局良机,正好“春播”。还从银行渠道人士处获悉,虽然昨日市场经历调整,但多只新发基金吸金总规模超过450亿元。

经济参考报:2021年货币政策重在兼顾内外部平衡
货币政策在向常态化转变的过程中,需考虑以下三个方面风险:一是宏观杠杆率过快上涨,2020年我国宏观杠杆率从上年末的246.5%攀升至270.1%,增幅为23.6个百分点;二是当前以美国为首的海外主要经济体通胀预期明显抬升,国际大宗商品价格上涨,输入性通胀风险有所加大;三是本轮房地产价格受到监管政策趋严的明显抑制,但岁末年初,一线及部分二线城市房价亦出现加速上涨。考虑到上述三重考验,2021年货币政策需要更加稳健。

爆款频现 新基金发行热度不减
尽管A股市场震荡回调,但新基金发行市场却热度不减。继上周两个交易日出现三只爆款基金后,2月22日,拟由嘉实基金平衡风格投资总监洪流管理的嘉实竞争力优选混合基金一日认购规模超300亿元。多家基金研究机构数据显示,权益基金接下来有望为市场提供约万亿元增量资金,而这些资金或将中长期布局医药、食品饮料、基础化工、电力设备及新能源等行业。

贝莱德转而看空信贷和国债 同时继续看好股票
贝莱德表示,由于高估值和通胀预期,转而看空信贷和政府债券,并将这两种资产类别的长期评级下调至低配,对股票则是轻微高配。贝莱德认为,额外财政刺激措施和更高的通胀率,将推动名义债券收益率上升;长期来看,公共债务的激增以及人们对其需求增加,也可能构成风险。“主要风险是长期收益率的进一步走高,因为市场正努力应对可能超出预期的经济复苏。这可能会引发市场震荡,尽管我们预期美联储暂时不会采取任何剧烈行动。”

拜登纾困法案在众议院预算委员会过关,有望在本周获得众议院通过
美国众议院预算委员会继续推进总统拜登的1.9万亿美元的纾困法案,有望在本周结束前让其在众议院获得通过。预算委员会将众议院各个委员会最近几周制定的法案汇集成了一项单一的法案,其中包括1400美元的纾困支票、强化失业福利、提高最低工资水平、提供疫苗计划资金等等。法案在该委员会以19-16的投票结果获得通过,没有任何共和党议员投支持票。

欧盟同意“象征性”制裁俄罗斯,俄代表回应:准备作出回应
据德新社22日报道,欧盟当天在布鲁塞尔举行27国外长会议,美国国务卿布林肯受邀参会。会议原则上同意因纳瓦利内事件扩大对俄罗斯的个人制裁。俄罗斯常驻欧盟代表弗拉基米尔·奇若夫21日对德国《世界报》表示,如果欧盟对俄采取进一步的惩罚措施,“我们将准备作出回应”。多家德国媒体表示,欧盟的制裁仍是象征性的,欧盟不会按照美国的要求禁止“北溪-2”天然气管道项目。
 来源:新华社、人民网、金十数据等

产业动态

【能源化工】

供需缺口明显 化工品迎全面涨价潮
国内制造业高景气度,拉动基础化学产品需求回升。2月22日,化工板块继续高歌猛进,基础化学板块表现尤为活跃。业内人士表示,化工板块走强受多因素影响所致。近期多数化工品价格持续向上,化纤领域的粘胶、涤纶长丝目前库存极低,顺周期的化工板块持续走强是大概率事件。分析人士指出,原油价格大幅上涨,化工产品进入全面上涨阶段。海外供需缺口明显,上半年化工产品出口市场大概率超预期。

大宗商品交易巨头预计进入夏季石油市场将表现“强劲”
大宗商品交易巨头托克集团预计石油市场未来数月将更加坚挺,因全球大部分地区将解除防疫封锁,加之美国近期极寒天气造成产量下降,都将使供应前景趋紧。“进入夏季市场会有强劲表现,”托克集团石油交易联席主管Ben Luckock表示,“非常看好今年夏天全世界多数地区解除封锁的前景。得州的情况也给了市场动力。”Luckock称,市场可能低估了上周美国中部遭遇空前寒流的影响。他表示,2月产出因此损失了大约4000万桶,大部分来自二叠纪盆地,成品油产出也可能有类似程度的损失。另外,大约5%停产的油井可能永远都不会复工。

摩根士丹利:或将迎来2000年以来原油供应最紧张的季度
今年以来,全球油市供应缺口处于280万桶/日的水平,未来或将进入至少是2000年以来石油供应最紧缺的一个季度,预计油市的行动比此前预期的还要更快。目前全球新冠肺炎新增病例数字正在下降,出行数字的下降趋势将要见底,而目前新兴市场经济体的炼厂正在以疫情前的水平运作中。故此上调第三季度布伦特原油价格预期值70美元/桶,第四季度为65美元/桶。

【农副产品】

国内花生市场行情偏强运行,农户惜售明显
2月22日,花生主力盘面大涨达到2.7%,其中持仓量和成交量均明显上升。2月22日花生的行情或受外围大宗宏观的普涨而联动上涨,另外也与自身偏强的基本面有较大关系。现货方面:国内花生市场行情偏强运行,部分产区基层收购活动仍未完全恢复正常,市场走货欠佳,且价格持续高位运行,贸易商均保持观望心态,并不急于补货,多消耗自身库存或随用随采为主。现货价格略有涨幅,河南地区油料米略涨至接近10000元/吨,但上量仍然偏少。期货方面来看,花生盘面仍然受到气氛组带动。供需角度来看农户惜售明显,而油脂端价格普涨,拉升油厂压榨利润,进而从需求端利好于花生价格。价格高点逼近前高,但目前看现货大幅贴水于盘面,盘面在10800—11000有较强压力,因而不建议过分追涨,思路依然为10300一线等待入多。

原糖价格走高持续带动郑糖,需警惕资金获利回调的可能
① 2月22日制糖集团与加工糖厂报价相较平稳,仅少数制糖集团和加工糖厂报价上调10-20元/吨,其中南华二次报价共上调10元/吨,整体市场交投氛围较上周转淡。目前仍处消费淡季以及库存高峰期,节后补库需求逐步降温,而受郑糖价格走高影响,部分贸易商就市采购。
② 原糖高开高走,逼近17美分整数关口,郑糖紧跟原糖,走出三连阳。SR05合约窄幅震荡,形成“红十字”K线,收价5441元,MACD与KDJ呈现金叉后发散,成交量较上一日没有明显变化,但期间多次脉冲式放量无果,技术面较前两交易日的强劲有所疲软。国内基本面拖累期价,但是近期原糖价格走高持续带动郑糖,需警惕资金获利回调的可能,而造成大幅波动。

乌克兰2020/21年度迄今小麦进口量攀升
据外媒2月22日消息,咨询机构APK-Inform周一称,由于国内价格飙升,全球主要小麦出口国乌克兰本年度迄今已大幅增加制粉小麦进口量。该机构在报告中称,乌克兰在2020/21年度(7月至次年6月)迄今,进口小麦14500吨,出口约1300万吨。乌克兰在2019/20年度总计进口2200吨小麦。APK-Inform称,大部分供应来自于邻国白俄罗斯。该机构表示,从2020年10月至2021年2月,国内小麦价格已上涨28%,截至2月中,白俄罗斯小麦价格则下跌约69%。


【黑色产业】


焦联资讯:山东主流钢厂焦炭采购价格下调100元

近期山东主流钢厂对焦炭采购价格下调100元/吨,焦价首轮提降范围陆续扩大。

① 供应方面,焦企开工维持高稳,受假期影响部分焦企焦炭库存略有累积,节后焦企发运积极,多以降库为主,现山西地区主流准一级湿熄焦报2650-2780元/吨。

② 需求方面,钢厂高炉开工率多处高位,随着焦炭到货情况好转,多数钢厂焦炭库存已补至合理区间,对焦炭采购节奏略有放缓,多以按需采购为主。

③ 港口方面,港口焦炭市场现货价格偏弱运行,目前贸易商集港较前期有所恢复,然钢厂提降范围逐步扩大,且贸易商接货意愿较弱,现港口准一级冶金焦主流现汇出库价2800-2880元/吨。

④ 综合来看,当前贸易商对焦价存有恐高情绪,采购积极性较弱,且钢厂补库需求较前期有所减弱,焦钢利润差距较大,钢厂降本意愿渐显,市场提降情绪渐起,加之山东主流钢厂焦炭采购价格下调100元,预计焦炭市场首轮提降或于近日全面落地。后续需关注下游钢厂开工及检修情况、焦钢企业焦炭库存水平等情况对焦炭市场的影响。


【其他数据】

波罗的海干散货指数保持强劲 因超灵便型船运价指数上涨
波罗的海干散货指数周一上涨,因超灵便型船运价指数上涨抵消了大型船舶板块的疲软。波罗的海干散货指数涨11点或0.6%,至1709点。海岬型船运价指数下跌42点或2.4%,至1673点,日均获利减少351美元至13873美元。巴拿马型船运价指数跌11点或0.5%,报2321点,日均获利减少99美元至20892美元。超灵便型船运价指数涨85点,报1598点,创2017年4月30日以来最高水平。
■ 来源:上证报、泛糖科技、金十数据等

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