花生早盘 | 2021-6-10


大事速递

 鸿蒙系统升级用户数过千万

据媒体报道,自6月2日华为发布HarmonyOS 2系统以来,一周时间里Harmony OS升级用户已经突破1000万。(上证报)


不计成本拿货!半导体又有新动态

业内反映,目前半导体产能不足是全面性的,“现在有一个现象,只问交期不问价格,不计成本一定要拿到货”。SEMI预测,到2022年,半导体行业将实现三年连续增长,迎来超级周期。(一财)

盘面梳理

6月9日,北向资金净流入约28亿。板块方面,煤炭、钢铁、化工领涨,零售、券商、轻工领跌。


5月新能源乘用车批发、零售销量分别为19.6/18.5万辆,环比+6.7%/+17.4%,其中:


1)理想汽车5月销量4323,同比+101%,2021年新款理想ONE订单强劲称将带动6月交付超越指引,预计9月销量会过万辆;

2)小鹏汽车5月销量5686,同比+483%,新车型P5将在7-8月份上市,将推动报表增速继续高速运行;

3)蔚来汽车5月销量6711,同比95%,环比下降,但按照指引6月销量会明显回升;

4)比亚迪5月新能源销量3.28万,同比+189%,特别是插电混同比环比大涨,DMI车型产销两旺值得跟踪,替代的合资品牌入门车型,空间非常大;

5)特斯拉上海工厂,5月3.3万辆,是今年第二高销量,环比4月2.6万辆增长20%,国内交付量环比翻倍,符合我们原来预计特斯拉中国最坏时刻已经过去的预判,后续值得密切跟踪边际变化。


而汽车行业的大逻辑,站在目前时点,花生认为芯片短缺+原材料上涨影响在逐步见底见底,供需错配导致芯片短缺带来对汽车排产影响最差情况已过,下半年随着芯片逐步缓解,有望进入补库阶段;2021-2025年是中国乘用车自主品牌不仅是国内市场崛起黄金窗口期,也是走向海外拓展东南亚+欧洲市场的黄金时期。自主品牌崛起的大节奏有可能就此启幕。


……


6月8日凌晨,苹果公司2021年度开发者大会召开,苹果更新iOS 15,iOS、iPad OS、mac OS、watch OS和tv OS五大系统在系统功能、界面交互方面进行了升级,iPad、MacBook和iMac之间实现了三设备文件“无缝拖传”,同时,面向开发者的新API可以直接对2D照片进行3D建模。此外,Siri 离线可用、图片文本识别等功能的出现,体现出了苹果在 AI 技术能力上持续投入之后的进展。总体来看,苹果IOS系统更新进一步完善了苹果各个终端硬件间的连通和协作,以实现苹果生态下应用和操作层面的跨设备共享,和华为鸿蒙系统的本质都是为万物互联打造系统基础。


消费电子板块,花生多次讲过在下半年和明年的投资机会中,很重要的一个就是对于VR的关注,因为消费电子是创新驱动,它的投资逻辑从来不是供需问题,而是创新引发的需求大爆发。那么,如果VR最终被苹果VR所证实,变成了下一个AirPods,一定会变成一场非常大的机会。 


 这里,也许会有同学说,歌尔股份都反弹50%了。但千万别这么想,如果VR最终被证实为巨大的创新点,可以带来大量需求,那么50%的涨幅连起步涨幅都算不上;其次,就算歌尔股份涨到位了,VR如果被市场所验证,受益的公司一定是成批的,而不是一两家。所以,扎实做好研究才是现在首要的事情。


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