花生早盘 | 2021-11-22


大事速递

新能源车产销量大幅增长、电子元器件需求将提升

据媒体报道,比亚迪董事长王传福日前表示,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。(上证报)


国泰君安证券:第三次锂价涨价已经酝酿并启动

国泰君安证券发布最新研报指出,短期锂供需继续紧张,锂价或将维持强势,且精矿端更为确定。上周锂精矿价格为2110美元/吨,较前一周涨240美元/吨。Q4限电渐松,正极材料的生产继续增加。尤其是磷酸铁锂的生产和需求如火如荼,对应对碳酸锂的需求进一步上涨。此前一段时间采购节奏较缓,中下游的厂家目前库存水平已经处于低位,对一些中小材料厂家来说,库存水平甚至一周用量不到,完全低于安全库存界限。年底将至,临近集中备货周期,上周明显感觉厂家的采购情绪加重,询价频次增加。上周开始,第三次锂价涨价已经酝酿并启动,碳酸锂价格将率先领涨。根据SMM数据,上周电池级碳酸锂价格为19.7-20.0万元/吨,均价较前一周上涨0.2万元/吨。


周五,美股三大指涨跌不一

周五,外围股市气氛良好。美股三大指涨跌不一,道指下跌0.75%,标普500下跌0.14%,纳指上涨0.40%。


本周资本市场大事提醒

1、周一9:30公布中国至11月22日一年期和五年期LPR。

2、本周共有2100亿元逆回购将到期,无MLF、SLO到期。本周(11月15日-11月19日)央行公开市场全口径净回笼900亿元。

3、本周沪深两市限售股上市数量共计53.64亿股,以周五收盘价计算,市值约574亿元,均较上周环比大幅减少。

4、本周将有11只新股发行:芯导科技、鼎阳科技、观想科技、喜悦智行、洁雅股份、内蒙新华、长江材料、华强科技、迈赫股份、达嘉维康、粤万年青。

5、本周共计48只新基金发行:债券型基金14只,普通股票型1只、偏股混合型7只,灵活配置型2只,偏债混合型6只,指数型基金14只,FOF 2只,REITs 2只。

6、2021中新金融峰会将于11月23-24日在中国重庆和新加坡同步举行。

7、环球市场数据公布情况:周二23:00英国央行行长贝利、副行长坎利夫在上议院发表讲话;周三21:30美国公布第三季度实际GDP年化季率修正值;周四3:00美联储FOMC公布货币政策会议纪要;周四20:30欧洲央行公布10月货币政策会议纪要;周五1:00英国央行行长贝利发表讲话;周五16:00英国央行行长贝利发表讲话。

8、休市情况:周二日本-东京证券交易所因勤劳感谢日休市一天;周四美国-纽约证券交易所因感恩节休市一天,美国-ICE、美国-CME提前收盘;周五美国-纽约证券交易所、美国-ICE、美股-CME因感恩节提前收盘。

9、预计披露财报的热门公司:小牛电动、知乎、安捷伦科技、ZOOM、小鹏汽车、戴尔、惠普、快手、小米集团、富途控股、金山云、阿里健康、拼多多。

盘面梳理

11月19日,北向资金全天净流入约82.93亿元。盘面上,氢能源、HIT电池、环氧丙烷、智能音箱等板块涨幅前列,养殖、盐湖提锂、金属新材料等少数板块跌幅居前。


11月19日央行发布的第三季度货币政策执行报告。相比与之前,几个方面的表述均有变化。

对于货币政策的总基调,新加入了“以我为主”、“做好跨周期调节”及“增强信贷总量增长的稳定性”等表述。“以我为主”主要是表达国内政策不受海外经济体影响,从这个意义上来说美联储taper并不影响国内货币政策节奏。“做好跨周期调节”及“增强信贷总量增长的稳定性”或表明货币政策的基调在之前防控风险的意图上更进一步,开始走向宽货币稳信用,甚至是宽货币宽信用。

在货币政策工具的使用上,仍然反复强调结构性货币工具的作用。结构性货币工具的使用对于政策支持的产业是利好,例如清洁能源和碳减排等领域的企业近期就得到了结构性货币工具的支持。

对于通胀,央行认为“通胀压力总体可控”,而且作为生产国,国内经济自给能力强,有利于对抗输入型通胀。之前市场普遍担忧央行货币政策宽松会受到高通胀的掣肘,此次表述应该算是解决了市场担忧,表明明年的货币宽松步调不会受到高通胀的影响而放缓。

对于房地产,央行表示“目前房地产市场风险总体可控,房地产市场健康发展的态势不会改变”。近期监管对于前期过紧的房地产融资政策有所纠偏,强调要满足房地产的合理融资需求,房地产市场融资已有边际改善。

总体来看,11月19日发布的货币政策执行报告实际上是为后续的货币政策宽松奠定了基调。所以市场流动性方面无需担心,只会边际好转而不会边际变差,我们判断A股市场大概率不会出现系统性风险,此时应乐观。

……

11月19日美国众议院通过《建设更好法案》,提出4500亿美元支持清洁能源发展,并将太阳能投资税收抵免(ITC)延长10年。

本次法案ITC的延期有别于前次延期:
1)减免强度非顺延而是提升,当前减免比例为26%,本次法案后续比例均保持30%;
2)延期期限拉长,2026年底前开工均能享受上述政策优惠。

预计美国光伏项目的经济性有望提升,刺激装机爆发。
储能方面,在本次法案中计划对于高于5KWh的储能系统,到2026年前给予最高30%的ITC退税。如果本次法案针对储能单独ITC退税政策能够最终落地,可以预见的是美国储能市场存在进一步超预期可能。

……

广发食品发布白酒行业深度报告,报告称2022年,白酒行业的机会从全国次高端转移到区域次高端。

背后的逻辑是,升级产品占比提升拉动收入增长+费用减少提升净利率。区域次高端酒企业绩存在触发拐点的区间:升级产品收入占比20%-30%及以上。到达该区间后,一方面升级产品占比提升后对公司总体收入拉动作用明显增强;另一方面,升级产品消费氛围和流行性初步形成,大量前置性费用投入和折扣开始缩减,出现收入提速和净利率提升的“双击”。上轮牛市期间,升级产品的放量成为区域次高端酒企业绩加速关键驱动:古井贡主要依靠古8,洋河依靠M3及以上产品,今世缘依靠国缘系列,口子窖则主要依靠口子10年及以上产品。

……

最近两个月以来,行情变化很快,从汽车零部件到IGBT,再到连接器,再到军工到GPU,花生的感觉是,行情受到机构交流会影响特别大,一个交流会下来,你刚想开始仔细研究,它第二天就开始大涨甚至涨停,一涨起来就没有安全边际,再稍微一犹豫,连续几个大阳线,就让你彻底断了念想,想要赚钱,只有发现苗头先上车再补票,但这显然不是深度研究者的风格,也上不了仓位。

如果是擅长抓题材的,国庆后这一个月收获应该不小,但想要把钱带走,就一定要理解,这是风格送的钱,未必是自己真实的水平,同理,这一段时间赚不到钱的,也不必沮丧。


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