现阶段如何选股?



过去两年沪深300指数从3000点蹦到5200点,这个点位投资机会必然是减少的,这也增加了投资者选股的难度。

市场上还有没有业绩靓丽、未来前景一片大好的股票?有,但是估值已非常贵,这些股票
市盈率低则70-80倍,高则上百倍,只能让人光流口水却迟迟不敢下手。那么市场上有没有低估值的股票?也有,银行股、地产股、煤炭股等市盈率仅7-8倍,但是这些股票未来的业绩成长性让人担忧。

因此,目前的市场形成一个极端两极分化的局面,高成长股票被投资者紧紧抱团,估值屡屡突破天花板,低成长性股票被投资者唾弃,估值被死死压在地板上。

为什么投资者越来越喜欢高成长性股票?因为业绩的增长能带动股价的上涨。简单做个对比,
恒瑞医药过去10年股价上涨超过10倍,恒瑞的市盈率从2011年的44倍提升到目前的67倍,估值提升1.5倍,但过去10年恒瑞的利润增长7倍,股价上涨大部分来自业绩推动。反观煤炭龙头中国神华,2010年中国神华的市盈率为10倍,估值已非常便宜,但过去10年中国神华股价却几乎没有上涨,因为中国神华2010年净利润(扣非后)为374亿元,2020年为382亿元,也没有什么变化,失去成长性的股票,股价也失去了想象空间。

但物极必反,大树不能长到天上去,股票成长性再好,估值也有过高的时候,这也是我们目前选股面临的最主要困境。现阶段如何选股?笔者认为有3个方向:1)、去低估值的股票里寻找被错杀的股票,这些企业的未来成长可能没有市场预期的那么差;2)、在市盈率较高的股票里寻找预期差,即市场预期公司未来会很好,但实际可能更好;3)、在中间的夹心层里寻找高成长潜力的股票,市盈率20-40倍之间的上市公司中也有部分具有不错的成长潜力。

我们最新一期《成长最快的大盘股》分屏共有44家公司,这些公司成长性评级都是最好的5星。在我们股票估值网的成长性评级里,5星代表成长性最优异的公司,这些公司主营业务明确、成长逻辑清晰,过去3/5年收入和利润复合增长率均不低于20%,而且预期未来的3年里仍能持续下去。

我们股票估值网对股票“是否值得买入”有一套动态监测体系,我们把股票估值划分为:偏低、合理、偏高、过高的A/B/C/D四个区域。一旦股票估值进入到合理的B点区域,就会被我们捕捉,当估值接近合理区域的下沿,甚至进入A点区域,将给我们提供可供参考的买点。

屏中股票估值位于偏低位置(
A点)的有5只,位于合理位置(B点)的有14只,包括:贝达医药、汇川技术华天科技等。

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