五月主线之一:锂电核心以及概念股汇总!


四月最强两条主线:次新,医美,上半月是以顺控发展引领的次新行情,而下半月则是医美的天下。


对于即将到来的五月份,我们有了更多的期待和遐想,对于五月份的主线,我们不妨:“大胆假设,小心求证”。


医美作为年度黄金赛道,五月初有望延续炒作,所以圈圈推断:医美赛道是五月上半月主线;伴随医美炒作的同时,锂电有机会不断被加强从而成为五月上中旬的第二条主线;印度疫情的超预期或许会诞生第三条主线:医药、疫苗、以及医疗器械。


昨日文章汇总了第一条主线医美(),今天说说锂电。


锂电之所以能成为核心主线,有以下几条逻辑:


第一,锂价上涨的动力充足:疫情放缓后,中下游电动车供应链需求持续超预期,碳酸锂,氢氧化锂,锂精矿全面上涨,后期行业供需格局不管向好,价格上涨趋势将延续。

第二,近日,有媒体报道,蔚来将对现有70度(kWh)电池包进行升级,新电池包采用磷酸铁锂电池宁德时代董事长曾毓群还表示,宁德时代在未来 3~4 年间将逐渐增加磷酸铁锂电池的产能占比,三元电池的产能占比则会逐渐减少。

第三,据相关数据统计,2020年中国市场销量前10的新能源车型中已经有6个车型均推出磷酸铁锂版本。特斯拉Model3、比亚迪·汉、五菱宏光Mini EV等爆款车型均采用磷酸铁锂电池。此外,北汽EC/EU系列、上汽通用五菱宝骏E系列、长安欧尚、合众新能源哪吒系列等纯电动乘用车也都已经推出了配套磷酸铁锂电池的车型。


第四,月底的中央经济会议指出:大力发展碳中和以及绿色新能源,新能源汽车的全球趋势,对于锂电需求侧势必加大!


第五,周末两市成交额来看,排在首位的是宁德时代,成交金额98.97亿,紧跟其后的是赣锋锂业(63.34亿)、天齐锂业(58.49亿)、比亚迪(57.15亿)、格林美(51.18亿),整个锂电板块站上60日线,大资金进入锂电的趋势明显。


从周五的市场表现、以及需求来看,本轮大宗有色的核心为:锂电,而锂电的核心是锂资源,锂资源里的核心是磷酸铁锂。


涨价是业绩提升的促因,而拥有锂矿的企业自然最受益,拥有锂电产能的公司就会得到资金的追捧。新能源汽车企业纷纷推出磷酸铁锂版本的汽车,就会导致拥有磷酸铁锂的公司直接受益。


所以,圈圈给出两个方向:矿资源、磷酸铁锂。


拥有铁锂生产线的上市公司:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源;


拥有锂矿储能和产能的上市公司:科达制造、江特电机、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、融捷股份、盛新锂能、川能动力、雅化集团、中矿资源、西藏矿业;


磷酸铁锂概念股:宁德时代、格林美、赣锋锂业、保利新、骆驼股份、天赐材料、德方纳米、亿纬锂能、比亚迪、丰元股份、派能科技(科创板)、国轩高科、百川股份、湘潭电化、鹏辉能源、东方日升、龙蟠科技、雄韬股份、横店东磁、中国宝安、中核钛白、天能股份(科创板)、金信诺、中天科技、杉杉股份、厦门钨业、德赛电池、坚瑞沃能、欣旺达、富临精工、圣阳股份;


从上述个股中选股思路有以下几条:


第一:找叠加,比如宁德时代、赣锋锂业、格林美、国轩高科等


第二,找龙头:本轮锂电趋势龙头:科达制造;


第三:找锂电小鲜肉(盛新锂能),而非锂电传统锂电三剑客(天齐、赣锋、天赐、);


第四:科创板,毕竟热景生物16个交易日翻了4倍,一定会带动科创板的补涨,而科创锂电就会得到青睐;


第五:叠加其它,比如锂电叠加钛白粉涨价的中核钛白,叠加氢能的雄韬股份、叠加固废处理的格林美;


本轮锂电龙头建议大家积极关注:科达制造!谁让人家有矿来呢?



圈圈复盘五一假期奉上!祝假期快乐!阖家安康!



标签 锂电股份主线叠加产能

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