彭博盘前简报:4月8日



重点关注

美联储3月会议纪要显示距离缩减购债计划还需要一些时间,多位联储官员淡化通胀担忧。据悉白宫考虑将欧巴马时代承诺的温室气体减排目标提高近一倍。欧盟与英国药监部门称阿斯利康新冠疫苗可能与一种罕见血栓有关。中国财政部称严控高风险地区新增政府债务规模,推进房地产税立法。中国3月末外储环比减少约350亿美元。腾讯最大股东Prosus计划减持股份。 




国际要闻

  • 美联储3月政策会议纪要显示距离缩减购债计划还需要一些时间,主席鲍威尔提到货币市场利率或面临下行压力,他表示,在即将举行的会议上甚至是两次会议之间调整超额准备金利率(IOER)和隔夜逆回购利率,可能是适当之举

    • 达拉斯联储行长Kaplan预计今年经济将强劲反弹,通胀率可能将远超2.5%,然后再回落;芝加哥联储行长Evans称,甚至乐于见到通胀率在一段时间内达到3%
  • 隔夜美国经济数据:2月份消费者信贷取得2017年底以来最大增长;2月份贸易逆差扩大至创纪录的711亿美元
  • 美国财长耶伦公布拜登政府拟议中的新公司税法的详细卖点,该计划将消除公司将投资和利润转移到海外的动机,十年间将把约2万亿美元公司利润带回美国,并将带来约7000亿美元联邦收入
  • 知情人士透露,白宫正考虑承诺在本十年结束时将美国温室气体排放量减少50%或更多,这一目标将比欧巴马时代的减排承诺提高近一倍
  • 摩根大通首席执行官Jamie Dimon表示,美国经济复苏荣景有望持续至少两年
  • IMF指出,世界各国通过疫苗控制疫情而取得的经济增长,到2025年将为发达经济体带来超过1万亿美元的额外税收收入
  • 20国集团财长们承诺继续致力于建立公平的国际税负体系,还同意将世界最贫穷国家的债务宽免期限延长至年底,并支持一项将IMF储备资源增加6500亿美元的倡议
  • 英国与欧盟药品监管机构均表示,阿斯利康新冠疫苗与一种罕见的脑部血栓可能存在关联,但认为该疫苗的益处仍然大于风险;英国建议不对30岁以下人群使用阿斯利康疫苗



大中华新闻

  • 中国财政部发布会:严控高风险地区新增政府债务规模,积极稳妥推进房地产税立法和改革
  • 中国央行公布3月末外汇储备3.17万亿美元,彭博计算显示环比减少349.65亿美元。外汇局称外储下降是汇率折算和资产价格变化等因素综合作用
  • 台湾3月末外汇储备为5,390.44亿美元,较上月底减少42.82亿美元;部份因为资金大量汇出,导致外汇市场波动较大,央行进场调节
  • 中国国务院常务会议部署落实政府工作报告中推动网络提速降费、增强医保门诊共济保障功能等工作
  • 中国国家主席习近平应约同德国总理默克尔通电话称,中欧关系面临挑战,希望欧盟真正战略自主
  • 中国军方发言人称,美国“麦凯恩”号导弹驱逐舰4月7日穿航台湾海峡的举动向“台独”传递错误信号,蓄意干扰破坏地区局势,危害台海和平稳定
  • 红利策略在A股年报季悄然逆袭,追踪50只拥有稳定及高分红记录股票的上证红利指数今年以来上涨6.7%,而同期上证综指涨幅甚微,沪深300指数、创业板指均告下跌
  • 管理近1000亿美元资产的Ashmore Group认为,中国是足可挑战美国国债的可靠避风港
  • Prosus将出售腾讯2%的股权,将其持股比例降至略低于29%,但仍将是腾讯第一大股东;价格区间为575至595港元,融资不超过146亿美元,为其在电商领域进行更多交易准备资本
  • 知情人士称,京东科技计划成立一家金融控股公司,以遵循中国金融科技行业的监管规定
  • 在线旅游平台携程寻求通过香港二次上市融资不超过105亿港元。另据悉生鲜电商初创公司每日优鲜考虑在美国IPO,可能筹集至少5亿美元
  • 据参与华夏幸福债委会会议的知情人士透露,公司已完成展期和解约178亿元债务



欧美市场一览
  • 美国股市:标普500指数再创新高,美联储会议纪要显示距离缩减购债计划可能还需要一些时间
    • 标普500指数上涨0.1%,报4079.95点
    • 道琼斯工业平均指数基本持平,报33446.26点
    • 纳斯达克综合指数下跌0.1%,报13688.84点

  • 中概股:金龙中国指数创下两周最大跌幅,理想汽车等电动车企重挫;联代科技挂牌第二天继续大涨
    • 金龙中国指数下跌3.4%
    • 纽约梅隆银行中国ADR指数下跌2.9%
    • 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌1.1%
    • 安硕中国大盘股ETF下跌2.3%
    • 安硕MSCI中国ETF下跌2.9%

  • 美国债市:国债涨跌不一,收益率曲线趋陡,因长债在美国午后受到打压,市场对3月份FOMC会议纪要反应平静
    • 2年期国债收益率下跌0.39个基点,报0.1527%
    • 5年期国债收益率下跌0.32个基点,报0.8689%
    • 10年期国债收益率上涨1.79个基点,报1.6739%
    • 30年期国债收益率上涨3.82个基点,报2.3612%

  • 外汇市场:美元触及盘中高点,美联储官员们认为要想满足缩减购债计划的条件,还需要一些时间,并且仍然对财政刺激和疫苗接种对经济的影响持乐观态度。欧元在升至两周高点后回吐了涨幅
    • 衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.2%
    • 欧元/美元下跌0.07%,报1.1868美元
    • 美元/日元上涨0.09%,报109.85日元
    • 英镑/美元下跌0.63%,报1.3737美元
    • 澳元/美元下跌0.65%,报0.7614美元
    • 欧元/英镑上涨0.57%,报0.8640英镑
    • 美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.09%,报6.5484元
    • 美元/在岸人民币夜盘上涨0.04%,报6.5435元
    • 据台北外汇,美元/台币收盘下跌0.21%,报28.4270元台币

  • 欧洲股债:意大利和德国分别发债后,两国的国债回吐涨幅;法国和西班牙将在周四发债
    • 斯托克欧洲600指数下跌0.2%,报434.32点
    • 英国富时100指数上涨0.9%,报6,885.32点
    • 法国CAC 40指数基本持平,报6,130.66点
    • 德国DAX指数下跌0.2%,报15,176.36点
    • 英国10年期国债收益率下跌2.4个基点,报0.773%
    • 德国10年期国债收益率下跌0.8个基点,报-0.324%
    • 法国10年期国债收益率下跌1.1个基点,报-0.074%
    • 意大利10年期国债收益率基本持平,报0.693%

  • 能源:油价小幅上涨,美国经济重启势头升温,帮助缓解了对于其他地区与疫情相关的不利消息的担忧
    • WTI原油期货上涨0.7%,报59.77美元/桶
    • ICE布伦特原油期货上涨0.7%,报63.16美元/桶
    • NYMEX汽油期货下跌0.7%,报1.9518美元/加仑
    • NYMEX柴油期货上涨0.8%,报1.8079美元/加仑
    • NYMEX天然气期货上涨2.6%,报2.5200美元/百万英热单位

  • 金属:铜价从两周高位回落,受供应充足迹象以及对全球最大铜消费国中国的需求前景担忧拖累;金价从一周多最高水平下跌
    • COMEX期金下跌0.1%,报1,741.60美元/盎司
    • COMEX期银上涨0.1%,报25.2470美元/盎司
    • NYMEX铂金期货下跌0.7%,报1,231.90美元/盎司
    • LME期铜下跌1.5%,报8,915.50美元/吨
    • LME期铝下跌0.4%,报2,260.00美元/吨
    • LME期锌上涨0.3%,报2,832.50美元/吨
    • COMEX期铜下跌1.5%,报4.0545美元/磅



经济数据日程(北京时间)

  • 07:50:日本2月经常项目余额(预估为顺差2万亿日元,前值为顺差6468亿日元)
  • 08:30:香港3月PMI(前值为50.2)
  • 14:00:德国2月工厂订单环比(预估为1.2%,前值为1.4%)
  • 14:45:法国2月贸易余额(前值为逆差39.46亿欧元)
  • 16:00:台湾3月消费价格同比(预估为1.35%,前值为1.37%)
  • 16:00:台湾3月批发价格同比(预估为2%,前值为-0.35%)
  • 16:30:英国3月Markit建筑业PMI(预估为55,前值为53.3)
  • 20:30:美国上周首次申领失业救济人数(预估为68万,前值为71.9万)
  • 8-18日:中国3月实际使用外资金额同比



央行和政府动态(北京时间)

  • 19:30:欧洲央行公布3月10-11日政策会议纪要
  • 23:00:美国圣路易斯联储行长Bullard谈经济和货币政策
  • 9日00:00:美联储主席鲍威尔参加IMF春季会议关于全球经济的小组讨论
  • 9日02:00:美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari谈美国经济展望


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