杀跌?没在躲的


你好,我是朱利安。

中秋劫威力,大大的。

今天是提现过节的最后卖出时机,陆港通南下通道关闭,明天双向关闭,下周四重新开放。

各路资金逐渐进入中秋度假模式,所以昨天成交量从前天的1.5万亿降到1.3万亿,创出8月27日以来最低值,这是正常的,今明两天继续缩量也是正常走法。

结果今天是放量再度达到1.5万亿,为连续第42个交易日破万亿。

下跌个股超3300只,跌幅9%以上的个股70家,可以说,人有多大胆,面有多大碗

这里面最大惨案,莫过锂电光伏不约而同“利好出尽”

锂电的消息面利好,自然是上篇文章说过的Pilbara二次锂辉石精矿拍卖价格超出预期的事情,不过昨天走得一般,因为日子明牌,市场有一定预期。

换手之后,今天锂电也没有嗨到,就被工 x 部和生T 环j 部联手打趴下了,锂矿股上演“矿难”。

  • 工 x 部说的是:“中国新能源车成本偏高,将统筹保障动力电池资源供应。

  • 生T 环j 部说的是:“甲醇汽车被纳入国家汽车工业统一管理。

光伏的消息面利好,则是分布式光伏试点公布(全国32个省676个整县),如果计划能够顺利落地话,新增装机量有超预期可能性。

结果今天光伏也趴了。对应的鬼故事,就是胶膜大涨价,再度引发担忧影响需求的情绪。

我之前说过,节日前有波动风险,最好控制仓位,减少出手。

但锂电光伏会不会就此进入熊途,波动要不要避开,会不会丢掉宝贵的仓位?这是每次预判有波动时,需要预先想好的。

我认为,情绪性抛压带来的是合理布局的chance。

首先看锂电,还没有结束。

因为缺芯虽然影响了乘用车销售,却一直没有减缓新能源汽车的月度销售同比增长步伐,而且还都是三位数高增长,而且中游大举扩产,各种上游原料的供需矛盾无法通过行 Z  手段调和。

其次看光伏,国内需求大头其实是央企,它们四季度必须完成任务,需求有刚性。

因此,我没有选择躲避今天的波动。

每个杀跌都要求精准逃过,那么必然也容易丢掉赚大钱机会,盈亏同源说的就是这个。

做产品的人可以卷(更多是必须卷),但我们个人投资千万别落入这种思维。

锂电上游依然维持看好,尤其是今天摔了一跤的锂矿

因为澳矿扩产进度慢,南美盐湖也要明年下半年才放量,目前智利还在闹罢工。年内预期刚刚提上20万/吨而已,还说不上结束。

光伏的机会,还得区别对待不同细分,从【景气度+格局稳定性=确定性】来考虑,辅材(胶膜)和逆变器确实是更优异的投资方向,没有中上游那些博弈内卷的烂事情。

风电,近期有风电大基地、老旧机组改造、千乡万村驭风计划三大利好,此外风机降价也非常关键,为下游带来回报率提升,预期招标量向好,因此最近板块强势,今天有所分化,部分个股仍较强。

而且这里面对于前期受到压制的陆上风电逻辑都是一个释放,不过从长远计,仍然应该坚持关注海上风电方向,那里的成长空间更大。

沪指回到3600点,明天可能遇到抵抗,即便明天不能修复,那么节后首日料将有所表现。

就等议息落地~

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