股票知识大全丨重点说一个热门“消费赛道”


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01

市场新鲜事



奶酪成热门赛道

今年上半年,伊利奶酪零售额同比增长2倍以上,妙可蓝多营收增长90.8%,增幅最大的上市乳企。目前伊利、蒙牛、光明、妙可蓝多、三元、均瑶健康、熊猫乳品、皇氏集团等企业均在奶酪品类上有所布局。

“近两年,几乎所有奶酪企业都在提升再制奶酪产量,企业设备高负荷运转。2020年,妙可蓝多儿童奶酪达产率100%,“三元”专供麦当劳、肯德基、必胜客的切片奶酪增幅迅猛。按去年复合增长率算,2021年全国儿童奶酪将达到100多亿元规模。”

但是市场竞争非常大,在永辉超市发现,今年儿童奶酪品牌有:妙可蓝多、百吉福、伊利、爱氏晨曦、妙飞、乐芝牛、奶酪博士、吉士丁、和润、馋大师等品牌。在线上,则有熊猫乳品、均瑶健康、菲仕兰等奶酪棒品牌。目前儿童奶酪棒进入“决战阶段”。

从市场表现来看,妙可蓝多在决胜轮初期较量中依然是胜出者。财报显示,妙可蓝多今年上半年奶酪业务营收为15.22亿元,同比增长91.53%。奶酪板块毛利率同比增加3.52个百分点至50.19%,带动主营业务毛利率提升至39.66%。

行业人士认为,未来的奶酪增量市场在中式菜肴、主食密切结合的奶酪食材。妙可蓝多下一步将在奶酪片、原生干酪(天然干酪)、奶酪冷冻半成品、常温奶酪棒等细分品类上发力。

其中冷冻半成品奶酪主要瞄准国人早餐市场,利用蒙牛的冷柜资源进行全国铺设。

还有一点值得注意的是:国外奶价比国内便宜30%左右,因此天然干酪更适合进口。有进口渠道的奶酪企业也值得关注。

相关个股:伊利、光明、妙可蓝多、三元、均瑶健康、熊猫乳品、皇氏集团。

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02

板块结构


板块梯队:

第一梯队:(光伏EVA、有机硅、分布式光伏)>(锂矿、磷矿、氟化工、电解液)>(煤炭、燃气)

第二梯队:(机床、工程机械、军工)、(风电、储能)、(钛白粉、稀土、中字头、有色)、消费电子、(整车、芯片。短期在第一梯队淘汰)

第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)

第三梯队:棉花拉升,水泥、造纸、钢铁、养殖、猪肉、元宇宙、乳业、医药冲高回落;
周期:

09:30 钢铁走强;

09:36 水泥走高,四川金顶涨停。

09:50 造纸走高,华泰股份涨停,宜宾纸业、森林包装、景兴纸业跟涨。

10:00棉花拉升,新疆天业、新赛股份涨停、亚盛集团、新农开发上涨。

10:07 到11:01养殖业走高;

11:09 猪肉走强,新希望涨停,天康生物、巨星农牧、温氏股份跟涨。

其他:

09:54 元宇宙拉升。13:58 元宇宙走弱;

10:43 医药电商拉升,药易购涨停;

11:09 乳业拉升;

13:13 软件走弱;

第一梯队:煤炭、燃气冲高震荡,锂板块全面下跌;分布式光伏、整车下跌。
周期:

09:30 煤炭拉升;

09:34 燃气走高,洪通燃气涨停,新奥股份、佛燃能源、陕天然气跟涨。

09:52 锂板块走弱;11:04 锂板块下挫;11:17 锂电池下挫;13:04 钴板块下挫;

中下游:

09:48 光伏建筑走弱;

09:58 整车走弱;

第二梯队:中下游下跌,唯有工业母机上涨;周期股冲高回落。
中下游:

09:31 储能下挫;13:08 储能下探;

10:18 芯片走弱;14:18 芯片下挫;

13:20 工业母机拉升,恒锋工具涨停封板。

周期:

09:41 煤化工走高;

09:45 航运拉升;

13:01 钛白粉下挫;

13:52 有色走弱;


点评:成交量1.47万亿,放量明显,涨停家59家,跌停37家,剔除st后是46家。从成交量看,今天的放量带有明显的恐慌盘。恐慌来自哪里呢?很明显是周期股!

今天锂矿带领所有周期股集体跳水,锂矿、有机硅大跌。煤炭冲高回落,磷化工剧烈震荡。与之对应的是“爱尔眼科、通策医疗、牧原股份”的上涨,但是消费股最后也变成了冲高回落。

可以说今天的市场出现了流动性下跌。这个时间有游资尝试操作连板,但由于人气不足也被锤,可以说节前的倒数第二个交易日,市场全面下跌。

那么未来机会在哪里呢?首先百晓生认为,这个中秋节不用害怕,用担心的应该是“十一长假”节后的周期股应该会有反复,不过目前并不是布局周期股的好时间。周期股预计在11月之后才会有新的“主升浪行情”。

未来一段时间,周期股也可以做个短线。另外百晓生比较看好的是分布式光伏、风电、军工、创新药短期的表现机会。简单说从今天开始到11月这段时间不会有太好的行情。10月份说不定会有“宏观利空”。


03

龙虎榜



磷矿的新龙头“四川美丰”

捡漏股:东阳光

04

潜伏板块


十一长假概念:

酒店:首旅酒店、锦江酒店

航空:春秋航空、吉祥航空,中国东航、南方航空、中国国航

免税:中国中免、百联股份、渤海轮渡、物产中大、上海机场

预计在11月5日之前,没有太好的趋势机会。在9月30日之前,上证会有表现的机会,最好的操作就是“赚钱跑”,打一枪换一炮。但是在10月1日到11月5日,最好控制仓位。预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”,届时会有个股翻倍!

新能源:

新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份

家电:美的、海尔智家、海信视像

汽车:长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。

05

总结


1、持有周期过节,“短线”没事。

2、从现在开始,到11月没有趋势机会,建议控制仓位。

3、中下游:分布式光伏>电池中游>风电>军工>工程机械。



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标签 奶酪股份市场拉升涨停

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