股票入门知识丨北向资金本周加仓统计11.8-11.14


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来源:股票入门知识

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五天,资金加仓的软件股有:

五日加仓第一:北信源

加仓第三:二三四五

启明星辰、朗新科技、迪普科技

这里面有网络安全个股、有电力IT个股。目前软件行业的龙头是“卫士通”,目前此股还在创新高。

建议关注:卫士通、朗新科技


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01

麦捷科技


Q3业绩略超预期,毛利率创新高。业绩快速增长主要 是因为一体成型电感与滤波器快速放量。

电感业务,公司差异化竞争享行业增长红利:5G 时代,智能手机、基站、 物联网、智能汽车等领域对电感的需求不断增加。公司与顺络错位竞争,聚 焦一体成型电感,智能终端小型化以及电感产品性能诉求驱动一体成型电感 加速渗透,公司产品规格逐步完善且已切入车载领域,瞄准国产替代机遇, 追赶全球领先厂商技术水平。 

射频滤波器及模组国内先行者,充分受益国产化风口:5G 时代滤波器迎量 价齐升,量方面,手机通信从 2G 到 5G,频段数量从 4 个提高至 50 多个, 对应单机滤波器数量从 2 个提升至 70 多个;

价方面,5G 高频需求对滤波 器性能要求更高,高性能的 TC-SAW/TF-SAW、BAW 和 LTCC 滤波器抬升 滤波器价值量。

总结:国内滤波器市场供需缺口大,公司是国内少有的同时量产 SAW、双工器、LTCC 滤波器的企业。业务相近的可比公司卓胜微、信维通信和顺络电子 2021 年平均 PE 为 34x。首次覆盖,给予“推荐”评级。


02

华培动力


涡轮增压配件龙头;

新产能+新业务推动持续发展,收入&利润稳步增长;

主要从事涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销售。

行业层面,涡轮增压长期仍有增长空间。涡轮增压器是未来燃油车降低油耗、提高经济性的核心,截至 2019 年,国内涡轮增压器渗透率约 50%,相较于欧洲仍有 25-30 PCT 的提升空间。

公司是放气阀组件子行业的龙头企业,估算全球市占率约 11%,深度 绑定全球一级供应商,有望优先受益。 

在新能源、 制动系统等领域亦有定点收获。充足的产能与新增订单,将为公司业绩增长 提供强劲动力。

总结:传统汽车业务占比过大,新能源汽车也不占比过少。

云图控股、朗新科技、圣农发展值得关注。

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标签 滤波器关注电感公司全球

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