又出利好!等了几个月,果断右侧买入~


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今天(9月27日)早盘,三大股指持续走弱,截至午间收盘,沪指跌1.3%,深证成指跌0.55%,创业板指涨0.43%。盘面上,周期股深度回调,大消费板块走强,白酒、餐饮旅游、医疗保健板块涨幅居前。三大高端白酒均触及涨停,酿酒板块指数上涨8.12%。

昨晚文章说:海天在行业需求疲软、高库存的情况下,产品涨价算不得很大的利好,还是带动了消费板块大涨。

虽然调味品行业基本面拐点还未到,但是,稍有催化,股价就应声大涨,充分说明了消费板块调整到位、思涨心切。

基本面上,自5月底以来,消费板块连续回调,连业绩确定性超强的贵州茅台和五粮液回调幅度都在40%以上,五粮液一度跌破200元大关。五粮今天股价上涨后对应今年估值为35倍,对应明年估值不到30倍;配置价值凸显。

政策面上,9月份以来,国家在不断出台促消费的政策。

资金面上,从9月份开始,具备一定先行指标意义的ETF资金开始净流入消费板块。据券商中国记者统计,所有消费ETF份额都处于净增长状态,10个消费类ETF基金份额在9月份增加了近16亿份。

此外,9月份以来,外资买入活跃消费股达381亿元,净买入21亿元。特别是最近一周时间,66亿外资狂扫贵州茅台、五粮液和伊利股份,净买入金额超过了25亿元。

今天早上,泸州老窖发布的股权激励方案,再次带动大消费板块上涨。消费板块右侧买入信号已明确。

泸州老窖公布《2021年限制性股票激励计划(草案)》


9月27日早,公司公布《2021年限制性股票激励计划(草案)》,具体内容如下: 

1)拟授予限制性股票数量不超过883.46万股,约占总股本0.6%。其中,首次授予不超过795.46万股,占授予总量的90.04%;预留88万股,占授予总量的9.96%。限制性股票来源于定向发行的普通股。

2)授予对象:董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员在内不超过521人。其中刘淼、林锋授予股票占授予总量比例均为1.09%,王洪波等占比均为0.87%,核心骨干人员合计分配授予总量的82.11%。预留授予的激励对象参照首次授予的确定标准。

3)授予价格为92.71元/股;预计股权激励总费用为7.45亿元,2021-2025年每年确认金额分别为0.47、2.79、2.55、1.18、0.47亿元。

4)解除限售期分别为自授予完成登记之日24、36、48个月后的12月内,解除限售的比例分别为40%、30%、30%;。


市场期待已久的老窖股权激励方案终于出台,提振了市场情绪。

白酒最新动销情况


茅台:本周飞天散瓶批价在2760-2900元,环比下降20元,整箱批价在3865元左右,较为平稳,中秋茅台需求依然旺盛。

目前经销渠道发货基本到9月,部分发货较快区域已收到10月货,同时商超体系近期集中放量,带动散瓶批价平稳回落。今年非标产品发货节奏加快,预计非标占比将进一步提升。

另外,上周五(9月24日)公司召开临时股东大会,丁雄军正式被选举为董事长,丁董事长在发言中,提出五线战略规划,以市场化和法制化为改革方向。整体感觉偏积极,算是一大利好。

五粮液:本周普五批价在970-980元,环比基本持平,经典装批价1800元上下,相对平稳。在去年双节合并、基数较高的情况下,渠道反馈中秋动销同比仍持平略增。

今年打款、发货进度均明显快于去年,且库存水平处于相对低位,其中河南地区回款进度达90%、湖南地区发货进度超85%,全国面上有望在11月提前完成全年任务。各地区按照实际库存平稳放货,预计后续批价将稳中有升。 

泸州老窖:本周国窖批价在900-910元,环比持平。今年中秋国窖整体动销较为平稳。目前全国面上回款进度预计在85%+(基于180亿回款目标),其中湖南区域打款进度90%、河南区域9月底后仍未完成的配额按照950元打款、河北区域回款进度80%以上。

年初公司推出的光瓶酒“黑盖”定位60-100元,目前已完成多个市场的铺市工作。窖龄营销再发力,本周研酒室空降石家庄、窖龄酒长沙市场启动晚宴顺利举行。
 
山西汾酒:本周汾酒青20批价375元,青30批价790-800元,复兴版30终端价980-990元,环比持平。中秋汾酒需求良好,目前多数市场处于全产品线控货状态。

目前汾酒全国面上打款进度80%以上(全年基础目标),其中省内已完成去年全年销售额(其中青花增速较为突出)、河南打款进度90%左右。多地区反馈汾酒打款发货完成比例较高同时库存较低,青花、玻汾等主要产品系列动销表现良好,省内以及省外部分地区青花系列也进行配额制管理,逐步实现顺价、向市场要利润。

预计下半年主要工作仍在复兴版,减少直接费用投放,介入到1000元价格带进行竞争。

洋河股份:本周省内市场海之蓝批价120元,天之蓝批价270元,水晶M3批价415-420元,M6+约620元,环比持平。中秋市场端反馈整体较为平稳。

目前公司已完成百日攻坚计划,全国面上完成全年回款(可能存季度间调节),四季度不会追加任务。接下来公司将为2022年做准备,预计保底目标15%。

今世缘:本周省内国缘四开批价420元,对开批价255元,批价环比持平。中秋市场端反馈较为平稳。目前南京地区部分经销商回款进度在80%-90%,回款情况良好。 

古井贡酒:本周省内市场批价献礼版75-80元、5年100元左右、8年200元左右、16年290元、20年450元,价格走势平稳。省内部分经销商反馈全年打款已经完成,回款压力不大,今年中秋同比去年销售略有增长,增速预计在个位数。 

口子窖:本周批价口子5年78元、6年105元、10年220元、20年330元,价格平稳。中秋销售层面,部分经销商反馈与19年较为接近。回款层面,年初至8月25日,回款同比20年增速达60%。

产品端,公司计划通过兼香518的市场推广加强对500元以上价格带的覆盖,目前该产品经销商仍以原有老商为主。
 
水井坊:本周湖南地区八号批价300元,井台批价420元,典藏批价610元,八号批价环比下降5元,目前库存1.5个月以内。中秋销售整体较为平稳,7月中开始新财年打款,预计全国面上7-9月回款同比增长有望达30%左右。 

酒鬼酒:本周湖南市场内参批价830元,老红坛批价300元,环比持平。目前内参、酒鬼全国面上全年回款已经完成,中秋销售表现较好。

酒鬼酒新建生产三区开工,项目将于2023年底全面竣工投产,届时项目将实现1.08万吨馥郁香型基酒生产和1.78万吨基酒储存能力。 

郎酒:本周成都青花郎批价900元,红10批价340元,红15批价530元,环比持平。中秋销售表现较为平稳。目前三季度打款已经完成,打款进度70%左右。上半年的费用核报下来导致近期青花郎价格出现一定波动,预计后续保持平稳;红花郎价格比较稳定,主因公司释放不再增量预期,总量控制在3000吨。

剑南春:本周成都水晶剑经销商成本价370元,批价390元,终端价438元,走势平稳。中秋销售表现较为平稳。目前成都经销商打款进度60%,回款及动销良好,近期或收窄部分费用,目的在于提升终端价。

消费利好政策一览

1、9月17日,商务部发布促消费通知:1)加力稳住大宗消费重点消费,主要包含促进新车消费(新能源汽车)、扩大二手车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费。2)促进新型消费加快发展。3)组织开展好常态化促消费活动。在开展常态化促销费活动方面,提出在做好疫情防控前提下,抓住中秋、国庆、元旦、春节等消费旺季,组织开展商旅文体融合、线上线下结合、城乡区域联动的各类促消费活动,以节聚势,以节兴市,以节兴商,进一步提升市场人气,释放消费潜力。

2、9月22日国常会提出,将研究出台进一步促进消费的措施,更好发挥社会投资作用扩大有效投资,保持外贸外资稳定增长,确保经济运行在合理区间。

3、9月26日,商务部消费促进司副司长王斌,在商务部召开的新闻发布会上表示,汽车、家电、家具、餐饮是消费市场的顶梁柱,占社零总额的比重在1/4左右。下一步,要加快推动汽车由购买管理向使用管理转变,深入开展新能源汽车下乡,促进新车消费。推动二手车异地交易登记跨省通办,推动落实取消二手车限迁政策,扩大二手车消费。加快健全废旧家电回收处理体系,鼓励开展家电家具以旧换新,促进家电家具家装消费。鼓励餐饮企业丰富提升菜品、提高服务水平、创新经营模式,提振餐饮消费。

4、海南从9月中旬开始开展新一轮离岛免税促销活动,多主题、多形式的系列促销活动将陆续推出。

活动将通过码上办事的“消费一码通”,联合9家离岛免税店发放离岛免税优惠套餐券;发放离岛免税优惠券宣传折页;设立免税店与酒店、景区旅游专线,做好引流工作。

利用国庆黄金周、“双十一”等重要时间节点,开展中免手袋节、离岛免税年终盛典、“钟表与奇迹”高级钟表展、明星到店、“全球精品 年终钜惠”、“国庆来深免一日邂逅世界”等促销活动,通过多倍积分、定制服务、闪购低折扣等多种形式,掀起免税购物热潮。

6、为贯彻落实国家和省市关于扩大消费的系列部署,持续激发消费市场活力,吉林市决定依托全市大中型限上商贸企业在首届吉林市“98消费节”期间开展消费券促销活动,合计发放各类消费券1760万元。


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