巴菲特重大调仓!减持苹果黄金,57亿美元新买入这四只医药股


导读:巴菲特三季度建仓买入辉瑞、默克等四只医药股,尽管金额不高,但从巴菲特稳健的投资风格来看,信号意义重大。此外,二季度才买入的巴里克黄金,在三季度被砍仓逾40%。


手握逾1400亿美元现金的巴菲特,在三季度大量增加股票持仓了。

巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在周一盘后公布的文件显示,截至9月30日,其持有的股票投资组合中共有49只个股,累计价值2289亿美元,其中49.93%为科技股,27.10%为金融行业,13.29%为消费行业。

巴菲特的科技股持仓不断走高

伯克希尔三季度大举押注医药行业,同时大幅减持了刚买入没多久的黄金股,并继续减持银行股,对苹果股票的持仓也有所减少。

01

买入医药股


伯克希尔持仓数据显示,该公司在三季度买入了2130万股AbbVie股票,3000万股百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb),2240万股默克(Merck),370万股辉瑞(Pfizer),合计投资金额约57亿美元。

在这几家公司中,辉瑞和默克都在开放新冠疫苗。上周一,辉瑞、BioNTech发布新冠疫苗Ⅲ期试验第一次中期数据,显示疫苗有效率超90%,比“最好的预期还要好”。这一结果宣布当天,辉瑞股价涨逾7%。

在增加对这四只股票的持仓后,截至三季度末,伯克希尔在医药板块的持仓金额翻倍至93亿美元。

不过从伯克希尔对每家公司的持仓比例来看,还相对较小,在百时美施贵宝的持仓仅占流通股的1.3%,对AbbVie的持股比例为1.2%,默克为0.9%,辉瑞不到0.1%。

虽然投资金额不大,但是这背后的信号意义更加重要。这是因为巴菲特通常只会投资在他看来可以长期稳定增长的行业,而加大对医药股的布局,在其他投资者眼中无疑也释放这一信号。

至于为何不重仓某一只股票,伯克希尔的投资者、Cheviot Value Management资管经理Darren Pollock认为,这主要是因为巴菲特过去曾一再强调,如果他要投资医药行业,就会选择一篮子投资多家公司的方式,而不是仅仅重仓押注某一家公司。

02

减持黄金


巴菲特历来并不看好黄金,但是在今年二季度,他却意外建仓金矿巨头巴里克黄金,这也是巴菲特在二季度唯一一只新建仓的个股。

截至二季度末,伯克希尔持有巴里克黄金2090万股,当时持仓市值5.635亿美元,在伯克希尔的投资组合中排在第22位。

虽然相比苹果、美国银行、可口可乐这类重仓股,这一持仓还不算大手笔,但巴菲特不止一次公开将黄金斥为无生产力的资产,八年前他的老搭档芒格还曾在股东大会上称,伯克希尔永远不会对持有黄金一丝丝兴趣。

因此当时的建仓着实让一些人意外,有评论认为,这可能说明巴菲特和芒格改变了看法,或者至少给伯克希尔的其他基金经理Ted Weschler和Todd Combs更多的自主权,换言之,建仓巴里克黄金有可能是那两人的决策。

但最新公布的持仓数据显示,截至9月30日,伯克希尔对巴里克黄金的持仓减少了逾40%。

03

减持苹果


截至三季度末,苹果依然是伯克希尔第一大持仓。但在三季度巴菲特对苹果进行了一定的减持,减持幅度为3630万股,这也是伯克希尔在三季度最大的调仓动作。

在这一减持之后,伯克希尔持有9.443亿股苹果股票,在股票投资中的占比下降至47.78%。

苹果股价在过去的持续上涨,已经为巴菲特带来丰厚的收益。据GuruFocus估计,自2016年一季度以来,巴菲特在苹果上的投资收益为223.55%。

04

减持富国银行、摩根大通


除了苹果,巴菲特在三季度继续减持富国银行、摩根大通等银行股。

巴菲特三季度卖掉了1017万股富国银行,目前持仓为1.274亿股,在伯克希尔股票持仓中的占比为1.31%。

GuruFocus预计,巴菲特在富国银行上的投资收益为56.69%。

巴菲特三季度还卖掉了2120万股摩根大通,目前剩下的持仓仅有96.7万股,在伯克希尔股票持仓的占比仅为0.04%。

GuruFocus的数据显示,自2018年三季度以来,巴菲特在摩根大通上的投资亏损为11.66%。

值得注意的是,巴菲特对银行股并非全面减持,在抛售富国银行、摩根大通的同时,他又增持了美国银行。

巴菲特三季度增持了8509万股美国银行股票,增持幅度为9.2%。


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标签 持仓投资减持黄金辉瑞

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