坚持长期主义,选择布满荆棘的康庄大道



今天有位雪球球友很得意的告诉我,“格力又创新高了,52的时候你说要跑,我就加仓。”我很理解这位球友,在美的及一干股票都涨的时候,格力不涨,而且这个时候,还有人说格力不好,貌似说的逻辑还无法反驳。只好忍到格力上涨了,在我这里说一声,告诉我你看错了。
 
但是我要说的是,我的投资理念你是不理解的。大多数人都不理解。关于格力,我研究了很久,也发了不少的文章。无论格力在2019年的高点,还是今年的低点,我的观点都是我看不清楚格力长期的确定性,也不认可格力目前的管理层。所以无论格力涨跌,我都不会买格力。
 
但是我不会在52让人跑,其实在格力54的时候,有股友问我目前买格力会怎么样。他知道我不看好格力的长期确定性。我告诉他的是,目前估值还算低,经过2019、2020年两年的库存出清,从投机角度看,有机会。但是我不会去把握这样的机会。因为这样的机会中蕴含的不确定性是我不能接受的。
 
啰嗦了这么多,其实是想和大家探讨一种投资理念:就是只买自己认为确定性非常强的公司,这样做的好处在于,自己认为长期可以赚钱,下跌的时候不慌,甚至还很高兴,因为有了低补的机会。
 
我关于一个公司的研究,基本上是着眼于五年以后的成长性的确定性。这种长期成长性的确定性如果让我放心,我就会在合理的估值买入。这类似老巴说的不想持有十年,就不要持有一分钟。但是大多数我看到我评价企业的文章,首先想到的是目前的股价。哪怕我在文章中宣称和目前估值及买卖时机无关都不行。
 
这是长期主义和短期主义的区别。对于这种长期主义,我这里加了一个限定词:“自己认为”。为什么要加这个限定呢。首先长期主义是一种投资理念,不受股价短期涨跌的干扰。以几年后的公司基本面作为自己选股依据。但是同时长期主义又需要非常强的能力。即使我们具备长期主义的理念,但是我们有可能看错了企业的未来发展。所以我这里用了“自己认为”这个词。这是提醒自己认知需要不断的提升进化
 
所以总结一下就是:我坚持长期主义理念,选择长期看来基本面非常优秀的企业,并且不断的深入研究、反复修正,让自己的选择更加准确
 
这看似是一个逻辑很完美的康庄大众,但是同时这将是一条非常艰辛的道路。因为一方面长期的基本面逻辑可能需要很长时间才能兑现,在等待的过程中需要忍受回撤与孤独;其次,即使忍受了长期的等待,也可能因为自身能力不足而失败
 
但是我还是选择了这条布满荆棘的长期之路。这一方面是我性格中的谨慎及对于确定性的追求,其次也是我有不断进化的信心。让我觉得这条路是适合自己的。
 
另外补充说明一下:
投资体系有很多种,适合自己的才是最好的。有人适合分散低估不深研;有人适合抄作业(不要小看抄作业,这也是一门学问。当我们自身无法登上高山时,我们可以坐缆车,一样可以领略山顶的风光);有人适合买指数基金。任何一种方法做对了,做好了,都可以赚钱。但是一定要做到合乎逻辑,不断进化,最终形成自己的投资体系。不要用短期的股价涨跌去证明自己判断的正确与否,而是要以自己的逻辑推导股价的涨跌。
 
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