上热搜了!


两市早盘高开,全天震荡下行。成交14785亿,较前一日放量。到收盘,沪指跌1.34%、报收3607点,深成指跌1.91%,创业板指跌2.24%。

 

北上资金,全天净流出30亿。个股涨停57家、跌停40家,市场赚钱效应较差。板块方面,仅生猪养殖、旅游、食品饮料上涨,有色金属、新能源、建材领跌。

 

锂电板块为什么大跌,相信大家在新闻里面都看到了。不止锂电,今天市场其实是普跌,下跌个股数量超过3300家。大跌之后,大家就开始找原因。要说这些原因真的是主因吗,估计也不是,但资本市场从来都是过度反映。最终,每个人抓住自己看懂的那一段,赚认知范围里面的钱。

 

比如今天汽车大跌,有人认为是消费数据差,我觉得是有这个原因,因为汽车也是一种可选消费。但要说是主要原因嘛,也不是的,因为多数资金买汽车股主要是因为自主品牌崛起。大家如果参加车展,这个感受会很深,就是国产车的品质和智能化等,都是进步神速,未来份额和价值量都会提升。归根结底,还是板块涨得也比较贵了,所以大家持股心态很容易大幅波动。

 

但买入和持有是不一样的,比如这个位置如果还有一些高景气周期龙头等,我就会选择拿着,为啥呢,因为景气度还是在往上走的。但你要说,没持有在这里是不是要布局呢?我可能比较谨慎,因为景气度是往上的,但能不能显著超预期,这个是不好说的,这里好像找不到安全边际,那我可能要买也是买显著边际超预期的——就是大家完全没预期到的,或者叫做新故事。

 

资本市场,有时候会讲故事,虽然成长股投资中总有部分逻辑是永远兑现不了的,但市场永远喜欢新故事新逻辑。其实很多方向,在一个区域是布局区,大涨一波就需要新的逻辑,在大涨一波后,如果找不到新逻辑其实没那么重要,因为这种依靠运气等的钱,一般无法重仓也无法贡献太大,核心还是关键判断,比如说现在跌下来之后看看,到底哪些是属于错杀的。比如之前的医药股跌下来,我说CXO会率先起来,最后也就是如此;现在的问题是,光伏下去后,哪个细分方向会率先起来。

 

… … 

 

1、光伏行业基本面确实出现了新变化,由于限电的原因,导致胶膜、硅料等原材料涨价,如果后续情况得不到好转的话,下游需求就会受到影响,从而对产业链整体会有反噬。光伏行业一直就这么卷,一周五天,可以来三次预期变化,但我对光伏作为全球清洁能源的绝对主力仍然报有信心。

 

2今天下跌后,很多人都把这周赚的钱都亏回去了,如果看公募基金的中位数收益,今年收益清零了,基金大跌又上了热,这就是今年市场真实的盈利情况。市场变化是很快的,短期有效的投资方法,自然会有吸引越来越多人使用,直到方法失效;反过来看,这也说明了长期有效的方法,在短期有可能是无效的,所以才能长期存在。从逻辑上来说,任何投资方法都无法做到既在长期有效,又在短期有效,因此即使这段时间对白马股整体不友好,也不要放弃研究基本面、追热点买垃圾股,等你以为追上市场的时候,可能就是接盘的了。

 

我是城哥,在这里,有故事有观点,有逻辑有深度。



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