美股跌,A股反弹



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个人投资总结,不做买卖推荐。

股市风险常在,理性独立决策。



快速解说 :


近几日,美股下跌,尤其是新能源、中概股比较明显一点。总体上,美股可能在重大的转势中,后期连续下跌、调整、阴跌的概率远大于上涨。能涨的板块都涨了,而且幅度都很大。

 


英国日增9万例新冠;伦敦日增奥密克戎毒株的传播力为德尔塔的3至4倍,英国单日新增逾1.2万例奥密克戎毒株感染病例;伦敦的80.8%新增病例均感染奥密克戎毒株。全球各国在强推加强针,英国卫生安全局的数据也显示,加强针可以将针对奥密克戎的保护作用提高到75%。也就是说,如果一旦不幸感染,住院以及死亡的可能性要大大降低。


A股、港股的泡沫明显低于美股,但是新能源车、光伏明显也处在从顶端开始调整下跌的情况。部分传统行业如银行、房地产、旅游等在比较低的位置,这样的行业只占全部的30%左右。


工信部:我国建成开通5G基站超过130万个;上海市高端装备产业发展“十四五”规划出炉 产值将突破7000亿元;中国电信计划1月择机推动5G消息商用,方案正在制定中;

 

光伏的发展远超一般人的认识。目前中国年装机量约50GW,照这个速度,20年就可以逐步替代掉目前的火力发电部分(1245GW)。加上2022年硅料放量,预计10-15年就能将火力发电逐步替代。光伏行业可能在2022年的下半年起进入全行业微利,部分企业产能过剩的情况。目前处在高位,可能调整1年左右,会出现好的投资机会。

 

期货方面, 动力煤、铁矿石是率先回到2020年一带价格的品种。其它品种还在逐步调整。随着全球的货币、股市进入收缩阶段,期货品种也可能逐步熄火。


房地产板块,今日大涨5.7%。这个板块,从去年8月公布的三条红线,差不多有一年多了。这个板块应该是到了底部,跌无可跌了,所以开始有上涨。暂时没有投资相关股票。有兴趣的人可以跟踪,阶段性的恢复。

家居板块,前期国家发改委农村经济司司长表示:鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代。相关的股票从那个时候开始就涨了一波。相关股票位置不高的。目前本人少量布局了一些。今日相关股票再次上涨。可以跟踪一段时间。帝欧、好莱客、索菲亚、惠达都是相关的消费品牌和股票。


总体上,旅游、家居、医药等行业存在一些低位的股票,目前持有中。其它比较火热的行业光伏、新能源、芯片等目前不持有。


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