股票入门丨保险板块配置价值提升,龙头估值有望迎来修复!(送指标)



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01

市场新鲜事


保险板块配置价值提升 龙头估值有望迎来修复。

近期美债收益率持续上行,1月7日,美国10年期国债收益率报收1.76%,月内累计上行24BP。美债收益率的持续快速上行对科技股、成长股压制愈发明显,短期市场避险情绪回升,资金转向前期跌幅较大的低估值板块,如保险等。

临近年底,保险行业开门红战事正酣,从一线保险营销员的反馈来看,今年人身险开门红期间,个代渠道储蓄型产品受热捧程度超预期,“大单很多”。同时,银保渠道推动力度也很大,预计业绩较好。而重疾险仍然处于低迷期,预计保障型产品业绩较差。

机构表示,今年开门红期间保费增长有压力亦有动力,预计产品销售态势总体良好。从压力来看,开门红期间保费增长仍面临疫情因素、代理人流失、监管加强等影响;从动力来看,险企依然高度重视开门红,同时,岁末年初理财季,居民资金充裕、终端需求旺盛或对保费增长形成正向贡献。

此外,2021年末资管新规过渡期结束,保险成为当前唯一具有保证收益的金融产品,目前正值市场高低切换,短期保险板块有望受到资金的持续青睐。

相关个股:中国平安(601318)、新华保险(601336)等。

02

龙虎榜



趋势:抚顺特钢、德生科技

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03

市场结构


总逻辑:放水+“CPI与PPI剪刀差”


特殊股:游资连板,逻辑是其次,筹码博弈第一。
航运:11:02盛航股份

军工:10:38泰嘉股份三天两板

注册制次新:10:22深水规院

次新:10:00内蒙新华二连板

09:37 核电哈空调三天两板

09:33医药开开实业涨停,六连板

09:30基础建设,韩建河山五天四板

09:28创投柘中股份涨停

09:28年报预增润丰股份涨停

09:27并购重组吉翔股份二连板

09:27病毒防治塞力医疗二连板

09:27电子纸亚世光电 二连板

亏钱效应:
京城股份-14%、青海春天-10%、正和生态-16%、岳阳兴长、国新健康一字跌停、顾地科技、宋都股份开盘跌停。

没逻辑,炒题材:疫情、数字货币最强。
医药+疫情:09:30 新冠检测走强,09:33 幽门螺旋杆菌拉升,09:43 新冠检测走强,易瑞生物、安旭生物、奥泰生物、塞力医疗涨停,13:52西陇科学、以岭药业、13:25雅本化学、11:15特一药业、11:13亚宝药业10:43华神科技、09:32新天药业三天两板,亚太药业、赛隆药业涨停,安旭生物、奥泰生物、热景生物、透景生命、万孚生物跟涨。

09:31 数字货币下挫;09:56 数字货币回暖,09:52翠微股份五连板、09:47 德生科技三天两板、10:48亚联发展涨停,宇信科技、天阳科技、信安世纪跟涨。

09:32 教育走弱;

11:15 三胎拉升,葫芦娃涨停,贵州三力、翰宇药业、华特达因、沐邦高科跟涨。

13:06 美容护理拉升,洁雅股份涨超15%;

13:21 冬奥会回暖;

逻辑硬,需求好:锂矿最强。
09:41 芯片下挫;11:08 芯片回升,聚辰股份涨超9%,国科微、清溢光电、安路科技U跟涨。

10:11 盐湖提锂拉升,西藏城投三天两板,西藏矿业、西藏珠峰、金圆股份跟涨。

煤炭:14:20平煤股份涨停

需求弱,但否极泰来:养殖、房地产、元宇宙最强。
09:47 白酒走低,随后出现V型反转;

09:52 养殖业持拉升,10:04巨星农牧、10:43禾丰股份、13:22唐人神、仙坛股份、湘佳股份涨停,晓鸣股份、温氏股份、新五丰跟涨。13:15 次新+食品:青岛食品三连板。

10:02 软件回升,湘邮科技涨停,宝兰德、金山办公、东方通跟涨。

10:37 中药拉升,众生药业、以岭药业涨停,特一药业、步长制药、以岭药业跟涨。

09:35 元宇宙走弱;10:55 元宇宙回升,13:25 吉宏股份二连板,13:04 湖北广电地天板,五天四板、云南旅游、三湘印象涨停,锋尚文化、歌尔股份跟涨。

13:05 湖北广电地天板;

13:26 雅本化学涨停(20.00%);

13:36 房地产拉升,世茂股份涨停,嘉凯城、阳光城、渝开发、天地源、阳光股份等跟涨。

装修家居:13:48美克家居

大资金指标股:格力、中国平安、三一;天齐、包钢、远兴;九安、以岭;浙文互联;牧原股份、新希望。

异常股:恒力石化;立讯、京东方;中兴;容百;中科曙光、中国长城;美锦能源。

点评:成交量1万亿,上涨3000,涨停91,实际涨停70家,下跌1400家,跌停15,实际跌停8家。市场缩量震荡,涨跌比约为2比1,市场普反,早盘快速下跌后出现V型反转。

前两个交易日:氢能源、绿电、锂矿;冰雪产业链=中药>数字货币>食品>地产链

前一个交易日:钢结构、绿电、家电、工程机械;疫情>水利=传媒=地产

今天:锂矿;养殖、地产;疫情、元宇宙、数字货币

看看这周末的利空消息,首先是很多大佬认为新能源日线级别的下跌已成;第二是疫情再度恶化,奥密克戎出现在本土;第三是美联储加息时间超预期,美债收益率突破1.8%。可以说三大利空影响,尤其是宏观的美债与疫情。结果却是“指数V型反转”。

说完指数再说“板块”,今天早上跌得最惨的是谁?消费白酒,看看山西汾酒、爱尔眼科、中国中免。消费白马全部大跌,结果用了10分钟又收红了,机构砸机构接盘。真是没谁了!

机构为什么砸盘价值白马的白酒、医疗呢?因为前一段时间新能源调整太多,很多热钱“避险”进入白酒与医疗,这个方向的筹码成分变得复杂,很多是避险的短线资金。所以就出现了量化砸盘,量化接盘的现象!

没办法,人家白酒、医疗的大白马不带咱们玩,咱们热点就去别处,去哪里呢?养殖的猪肉、地产、家电都是可以的,可以看到今天的猪肉弹性很高!不过很可能又被“量化砸盘”。

简单说:你想避险没门!

在高景气方向,几天的锂矿上涨,不过这一次,远兴能源带动周期上涨,而且煤炭的平煤股份涨停,看来资金不执著与锂矿,而且选了别的涨价逻辑。另外汽车零部件与消费电子表现比较活跃。

下面再说游资,首先看看今天的亏钱效应,京城股份-14%、青海春天-10%、正和生态-16%、岳阳兴长、国新健康一字跌停、顾地科技、宋都股份开盘跌停。与之对应的是,开开实业在周五的地天之后再度涨停,湖北广电地天。当然咱们收益也不差!

未来怎么看呢?今天已经是腊八节了,马上过年了,由于3月美联储加息,如果有春季行情目前应该要开始了。由于春节时间较长,疫情等原因可能很多资金不会持股,所以就10个交易日了。注意了!

另外今年冬奥会,指数一定是红的,注意是指数,指数看谁,看权重,权重是谁,金融、蓝筹!哪些股票,不用我多说了吧!

逻辑硬,需求好、政府需求:绿电、储能、特高压、充电桩、风电、分布式光伏。

民工复工,逻辑弱,需求差、否极泰来:智能汽车、传媒、化工、消费电子、汽车零部件;

民众基础需求,逻辑弱,需求差、否极泰来:养殖、农业、消费、家电、工程机械、钢铁有色。

题材,想象力:中药、地产后端、氢能源、数字货币。

奥运红:金融、中字头、石化!

04

潜伏板块


如果给22年顶一个基调,那么22年是“博弈大年”,业绩与基本面是次要因素!

22年的弹性最好的可能是“中小板个股”。

05

总结


1、趋势股:抚顺特钢;短线:德生科技;

2、过年还有15个交易日,春节行情差不多了!

3、赚钱跑;

3、能源(风电、光伏建筑一体化、绿电、储能);制造业(汽车零部件、无人驾驶、芯片、军工、消费电子);养殖、农业、传媒。

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