大难题,出现重大转机!


今天两市全线反弹,权重与题材齐涨,两市近8成个股收涨。


相对而言,还是权重在护盘,贵州茅台收涨4%。


量能萎缩至8632亿,再创春节之后的新低。


昨晚讲,市场要企稳反弹,主要看两条主线:顺周期、碳中和,今天果然就是这两条线。


1、所谓的顺周期,主要就是指在经济好转时,也跟着好的行业。


像今天带头护盘的银行股,就是典型的顺周期板块。


经济好,银行赚的就更多。


去年因为疫情,中央让银行业让利实体经济让利1.5万亿,所以去年业绩的业绩不好看;


现在经济复苏了,不用再让利,银行自然可以赚的更多。


今天银行这么强,很难持续。


当然,更典型的还是周期股。


钢铁、煤炭、有色、稀土、化工等板块,今天全线大涨。

直接的导火索有两个:


一是昨晚就跟大家讲的,大宗商品价格,包括国内的期货价格反弹,典型的就是昨晚铝价、煤价大涨,刺激了铝、煤相关个股涨停。包括钛白粉,昨晚三家企业集体宣布涨价,今天相关公司也是涨停潮。


二是碳中和政策预期之下,周期性行业限产的消息刺激,典型的就是钢铁。昨天唐山最新限产执行政策出台,整体限产比例大幅超出市场此前预期,直接刺激了螺纹钢期货暴涨,今天钢铁股也是暴涨。


今晚,期货价格回调,明天周期股恐怕又得分化。


2、碳中和概念,昨天高潮之后,今天盘中出现分歧,多股炸板,并且未能回封。


涨停板上倒是出现了好几只新面孔(首板)。


除此之外,在碳中和这个大的政策背景之下,像限产之类的其它政策,也都会直接影响A股,就像上面分析的钢铁限产的消息。


明天,政协会议开幕;后天,人大会议开幕,围绕着碳中和,估计还会有各种政策出炉,市场也会有相应的炒作。


3、今天盘后,中芯国际港股公告,与荷兰光刻机制造商阿斯麦签订购买单,金额达12.02亿美元。

公告虽然没有说具体买的啥,但ASML除了光刻机,也没别的,所以只能是买光刻机了。


过去几年科技战,最关键的就是光刻机了。


这个消息,对于中芯国际来说,肯定是利好,等于是美国对中芯国际的制裁中,最关键的一环,给直接放开了。


但对于整个国产芯片板块,却不一定是利好。


2018年爆发的贸易战、科技战,国产替代成为最强逻辑,导致市场疯狂追捧所谓的国产替代,特别是芯片产业链;


现在,光刻机又可以买了,意味着什么?


意味着芯片产业重回“造不如买”的路子……


去年底,拜登获胜之后,一股君就聊过这事儿。当时就说过,在拜登获胜之后,主张全球化的力量重新占据美国的主导地位,必然要逼着中国去买美国的芯片而不是自己造,国内“造不如买”的论调,肯定又会开始蔓延。


如果国产替代的预期没了,那国内芯片企业的高估值,还怎么维持?


对于芯片为首的国产替代,后面就不能再靠讲故事,而是得看业绩了!


没有业绩支撑的公司,将经历漫长的估值回归之路……


延伸一下,从中芯国际这事儿,可以看出,中美关系还是在出现明显的变化的。


中美之间的竞争,肯定还会继续,这一点不需要怀疑;


只是手段和方式,不再是特朗普的那一套,拜登自有拜登的打法!


以各种手段互相配合,最终依靠金融工具割其它国家的韭菜,才是美国建制派们最擅长的……


对于中国,他们也是这么想、准备这么干的。


4、今晚,A50又在回调,目前跌1%,不出意外,明天A股将低开。

春节之后的这一波回调,指数还没有出现过连阳。


今天沪指低开高走长阳反包,很有气势,但如果明天能继续收阳线,那市场才更加踏实,区间震荡下沿才能构筑成功。


相对来说,高开容易低走,低开反而可能高走……拭目以待!


市场目前能指望的,还是顺周期和碳中和这两条主线。


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标签 今天市场芯片光刻机限产

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