板块梳理之一:新能源汽车:一文看全新能源汽车产业链,概念标的全面梳理


逻辑:

新能源汽车是未来的大趋势,整体新能源汽车的炒作逻辑主要是五大分支:

1、上游资源:钴锂磁材为主;

2、中游材料与电池;

3、下游整车制造;

4、配套设施:充电桩与电池回收,换电站;

5、智能驾驶:

五个维度分析:长期来看新能源汽车是否有机会?

1、行业景气度:新能源汽车行业景气度稳步提升,

到2030年,中国燃油车市场渗透率将从2020年的93%下降至56%;美国燃油车市场渗透率将从2020年的93%下降至83%;欧盟燃油车市场渗透率将从2020年的89%下降至49%,随之而来的是新能源汽车渗透率将会稳健提升;

2、行业大势:《巴黎协议》以及全球零碳化行动,法、英2040年禁售燃油车,挪威、荷兰2025年禁售燃油车,新能源汽车是大势所趋任何一个行业变革的趋势是无法改变,只能顺势而为;

3、行业空间发展:2021-2030年我国新能源汽车空间将达14万亿,市场蛋糕足够大,利润空间足够想象力。

基本面选择股票行业市场空间是一个重要的参考因素如果这个股票所在的行业市场仅有几十亿、上百亿空间潜力,那股价想象空间也有就有限了。

4、未来行业政策:产业将继续扶持新能源汽车产业,高层产业政策没问题;

5、行业所处阶段:行业都会经历萌芽、成长、繁荣、稳定、衰退五大发展阶段,很少有行业能否长久不衰。投资一个行业和企业,在成长期和繁荣期是投资的绝佳时机!

新能源五大分支概念股全面梳理:

一、上游资源:

1、钴:

华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美、盛屯矿业

2、锂矿:

天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、雅化集团、盛新锂能、科达制造、江特电机、中矿资源、西藏城投、西藏矿业、川能动力、永兴材料、藏格控股、融捷股份、盛新锂能

3、磁材:

正海磁材、中科三环、横店东磁、金力永磁;

二、中游材料与电池:

1、正极:

当升科技、长远锂科、容百科技、杉杉股份、中伟股份、厦钨新能、德方纳米;

2、负极:

贝特瑞(中国宝安子公司)、中科电气、杉杉股份、翔丰华;

3、隔膜:

恩捷股份、星源材质、中材科技、沧州明珠;

4、电解液:

新宙邦、天赐材料、石大胜华、江苏国泰、多氟多、天际股份;

5、锂电池:

宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源

6、锂电设备:

先导智能、利元亨、赢合科技、海目星、科恒股份、杭可科技、星云股份、天奇股份

7、锂电池结构件

科达利、震裕科技

8、磷酸铁锂:

德方纳米、湘潭电化(参股湖南裕能)、龙蟠科技(收购贝特瑞磷酸铁锂业务)

9、电机扁线:

长城科技、金杯电工、精达股份

10、锂电铜箔

诺德股份、嘉元科技、超华科技

三、整车制造:

比亚迪、上汽集团、长安汽车、长城汽车、江淮汽车、广汽集团;

四、汽车零部件:

热管理:银轮股份、拓普集团、三花智控

轻量化:拓普集团、旭升股份

车灯:星宇股份、华域汽车;

汽车玻璃:福耀玻璃

变速箱:万里扬

五、配套设施:

充电桩:特锐德、许继电气、中恒电气、星云股份、盛弘股份、国电南瑞

换电站:山东威达、协鑫能科、展鹏科技

电池回收:光华科技、格林美

五、智能驾驶+智能化:

德赛西威、华阳集团、中国汽研、中科创达、四维图新、伯特利、科博达

六:新能源功率半导体

闻泰科技、新洁能、斯达半导、时代电气、华润微、士兰微、捷捷微电、杨杰科技、芯朋微

对于整体新能源板块,风哥认为:

1、随着板块连续两年上涨之后,新能源趋势性的板块机会需要重点看2022年的业绩能否超预期,在业绩没有兑现的情况之下采取波段的操作策略更好;

2、中长期看好锂电新能源,短期需要买入坑里才有成本优势,对于普通投资者买入场内的板块指数基金比买入板块个股更安全。

温馨提示:

文中内容仅为股侠风清扬个人观点,所展示、提及到的思路策略、板块机会,仅供参考,不构成任何实际操作建议,股市有风险,投资需谨慎!



标签 股份科技新能源行业汽车

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