股票知识圈丨空仓看戏,感觉真好!(送指标)



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01

市场新鲜事


(小标题说的都是反话)

2022年将成激光雷达前装量产元年,光电系统占据价值量最高部分,投资机会确定,国内厂商有望凭借成本优势,在混战中崛起。

2022智能汽车量产加速,或为激光雷达前装量产上车元年。

光电系统占激光雷达成本最高(67%),另人工调试成本占比25%,国产化、高集成度和自动化生产为激光雷达成本主要下降路径。上游产业链主要包括激光器、探测器、处理芯片、旋转电机和光学组件等厂商。

相关个股:

光学:视窗-永新光学、水晶光电;光学元件-蓝特光学、腾景科技、福晶科技等。

电机:鸣志电器、湘油泵。

发射端:发射端模组-炬光科技,激光芯片-长光华芯(拟ipo);

PCB:景旺电子、四会富仕、迅捷兴;

代工环节:(立讯精密和速腾合作、舜宇-光学元件、组件、光机设计、代工均布局)

02

龙虎榜



趋势:浙文互联、金洲管道

短线:海量数据、柳药股份

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03

市场结构


总逻辑:放水+“CPI与PPI剪刀差”


特殊股:游资连板,逻辑是其次,筹码博弈第一。

没逻辑,炒题材:新冠、医药中间体、三胎、冰雪产业链走强。
09:31 数字货币下挫;13:09 数字货币低迷;

09:32 新冠检测走弱;13:02 新冠检测拉升;

医药:13:46新天药业四天三板、13:14龙津药业、13:09塞力医疗三连板、13:08安旭生物四连板、13:07天瑞仪器20%涨幅、10:57第一医药、10:11九安医疗、10:04海辰药业20%涨幅、10:01通化金马、09:54吉药控股、09:30莎普爱思二连板、09:28赛隆药业二连板、09:27亚太药业四连板。利德曼、科美诊断、亚辉龙涨停。

09:35 三胎走强,13:23新华锦、高乐股份、莎普爱思涨停,孩子王、威创股份跟涨。

09:52 元宇宙下挫;11:08 元宇宙回升,湖北广电、元隆雅图涨停;

14:17 冰雪产业拉升,冰山冷热涨停,顾地科技、雪人股份、莱茵体育跟涨。

逻辑硬,需求好:磷化工走强。
09:33 盐湖提锂走强,蓝晓科技涨近10%,西藏城投、金圆股份、国机通用跟涨。13:54 盐湖提锂走弱;

周期+年报预期:13:59云天化、11:24中欣氟材、10:35吉翔股份三连板、10:25清水源20%涨幅。

10:25磷化工走强,清水源、云天化、湖北宜化涨停,川金诺、兴发集团、新安股份、云图控股跟涨。

10:17 电力拉升,廊坊发展此前涨停,协鑫能科、上海电力、露笑科技跟涨。

10:51 芯片走弱;

氢能源:11:03利柏特。

绿色电力:10:28晋控电力。

智能汽车:09:56世运电路。

14:27 军工走弱;

需求弱,但否极泰来:物流首次数显,基建、中药、软件、钢铁拉升。
09:30 物流拉升,圆通速递、万林物流涨停,韵达股份涨超6%;

基础建设:09:44三和管桩三天两板、09:35海螺型材二连板、09:30顾地科技九天八板、09:27新华联四连板。

09:35中药股活跃,开开实业、昆药集团、柳药股份、东阿阿胶、众生药业涨停。

09:40 猪肉走弱;

09:42 医美走高,金发拉比涨停;

软件:09:45湘邮科技二连板。

09:49 钢铁走强,马钢股份涨超6%;

10:08 银行拉升,兴业银行涨近4%;

10:30 房地产拉升,南国置业涨停;

13:44 油气走弱;

大资金指标股:兴业银行、云铝、云天化、雅本化学、以岭。

异常股:药明、亿纬锂能、恩捷股份、中环股份、沃森生物。

点评:成交量1万亿,上涨1700,涨停72,实际涨停56家,下跌2700家,跌停12,实际跌停6家。市场缩量下跌,涨跌比约为2比3,机构主线再度杀跌,游资题材活跃。

前两个交易日:钢结构、绿电、家电、工程机械;疫情>水利=传媒=地产。

前一个交易日:锂矿;养殖、地产;疫情、元宇宙、数字货币。

今天:磷化工;基建(银行)、物流、中药、医药中间体、有色;疫情、冰雪产业、三胎走强。

今天机构主线非常惨,新能源、风电、光伏再度杀跌,但是有一个现象值得看,中环股份、亿纬锂能收红,并且今天权重股的成交量很小,最大成交量只有50亿。比较反常!机构个股的成交量较小,市场的成交量没有降低,说明今天的成交量主要集中在“题材股”中,加上九安医疗接近新高,说明当下的市场题材已经计入一个过热的阶段。

最近最大的看点是“磷化工”代表的“周期+业绩逻辑”,注意这是资金连续操作锂矿时代之后,选择了“磷矿”,磷下游既有新能源又有农药,业绩是很不错的,可以看看持续性。百晓生感觉持续活跃有点难。另外则是银行代表的基建,奥运会要奥运红,权重必须出力。连续活跃很难,但是涨三天跌两天的上涨节奏是可以维持的。

逻辑硬,需求好、政府需求:绿电、储能、特高压、充电桩、风电、分布式光伏。周期超跌反弹。

民工复工,逻辑弱,需求差、否极泰来:智能汽车、传媒、化工、消费电子、汽车零部件;

民众基础需求,逻辑弱,需求差、否极泰来:养殖、农业、消费、家电、工程机械、钢铁有色。

题材,想象力:中药、地产后端、氢能源、数字货币。

奥运红:金融、中字头、石化!

04

潜伏板块


如果给22年顶一个基调,那么22年是“博弈大年”,业绩与基本面是次要因素!

22年的弹性最好的可能是“中小板个股”。

05

总结


1、趋势股:金洲管道、浙文互联;短线:海量数据、柳药股份;

2、赚钱跑;

3、能源(风电、光伏建筑一体化、绿电、储能);制造业(汽车零部件、无人驾驶、芯片、军工、消费电子);养殖、传媒。

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