国防军工,挖掘一只低估值细分龙头


昨天指数下跌,今天指数上涨,尤其是创业板指数波动尤其的大,来回拉锯,这种交易风格会保持相当一段时间。也就是说前期的趋势性交易,替换成了目前的波段性交易,这是高估值碰到阶段性顶部,而市场流动性有允许,暂时不会形成趋势性下跌的背景下,自然而然形成的。所以对于普通投资者,也需要及时跟上这样的节奏,否则来回坐渡船,一天惊喜一天悲伤,浪费时间。

目前看,在春节之前,市场基本上围绕这样的交易节奏进行。还是选好方向,做足波段是为上策,逢大跌,可以买多,而逢大涨自然是落袋,同一个股票可以反复做。机构博弈,也开始注重每日交易的,这是市场发展的必然过程,无论是国内的基金,还是北向资金,都是通过交易以达到风险控制和盈利需求。技术面指数依然在波动区间,一天拉升,一天下跌,后市继续上演。

杰赛科技--军用特种PCB龙头

杰赛科技源自中国电科集团第七研究所,是电科系通信子集团唯一上市公司平台。


公司在军用、民用细分市场具备较高市场地位。公司主营业务包括通信网络系统、通信网络服务、智慧应用与高端装备制造四大板块。

看点1:杰赛科技作为国内军用特种PCB领导者及领先者,PCB 扩产有望驱动收入与净利提升。高技术壁垒和长验证周期是军用PCB 行业的特征,后军改时期军工信息化建设有望加速,推动行业景气提升。

看点2:十四五期间军工信息化建设有望加速,驱动国内同期军用PCB 市场复合增速有望达10%,2023 年规模总量达到144 亿元。军用PCB 要求在复杂环境(高温、复杂电磁环境)下依旧保持稳定工作,因此具备较高的技术壁垒和验证壁垒。杰赛科技受益于行业景气提升,20 年上半年公司军品PCB 订单同比增长超30%,在此基础上公司积极推动产能释放,有望分享行业成长红利。

看点3:根据公司于2020 年5月发布的《非公开发行A 股股票预案(二次修订稿)》,公司拟定增投资5G 产业化项目等。2021年1月20日定增也已经落地。定增拓展5G 小基站及5G 高端晶振等业务,有望打造民品新动能。

看点4:本次增发八家知名机构其中产业投资基金有限责任公司,即国家军民融合产业基金豪掷8亿,认购了六千多万股,约占总股本8.96%,成为杰赛科技第二大股东。


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