一周涨5%!选了几只布局周期行情的基金


导读:“煤飞色舞”行情,一别多年。借着上周末RCEP自贸区(知道是降低关税,促进贸易就行了)签署的东风,周期股终于又红火了一把。有色金属板块,最近一周涨幅5.61%。钢铁和煤炭,涨幅也在4%以上。和医药、消费不同,买周期股,很大程度上是投机性,如果要参与的,主动管理基金更合适一些。下面来给大家分享几只。


有色方向
 

周期股,特色就是业绩随着经济波动,起伏大。

其中的煤炭、钢铁、有色金属等,投机性很强,就是一波的事情。

bo姐上次靠煤炭、钢铁这些赚钱,记得还是2017年六月份左右的时候,小牛了一波,之后就没什么声音了。

有色金属因为种类多,总有些起来的,但起起落落也非常迅速。华友钴业印象深刻:


煤炭和钢铁这些,相应的指数基金bo姐是不建议大家买的,一来长期投资价值低,PE再低,盈利不行,没有成长性,那也不叫便宜;二来太单一,分散了个寂寞,跌时都是五十步笑百步(股票上砸出来的经验)。

有色相对好些,分配较多:


更推荐的,是选主动管理基金,让基金经理根据对细分行业的研究做轮动。

在这一领域,bo姐有两只关注较多的基金,一个是易方达资源行业混合(110025),一个是华宝资源优选混合(240022)。

前者的年内收益是21.24%,基金经理是兰传杰,宏观策略研究员出身。2018年开始担任基金经理,相对年轻些。


后者年内收益是45.79%,基金经理是蔡目荣,有八年基金经理任职经验的老将。


华宝资源优选混合是他的代表产品,任职回报高达144.43%。


之所以要讲两只呢,是因为它们的侧重点不同。

从华宝资源优选混合披露的持仓看,黄金概念股的占比较高。适合看好金价,风险偏好高些的投资者(bo姐黄金已经基本下车了)。


当然,这是三季报里的信息,最新调整怎么样,bo姐也不清楚。基金经理换手率不高,但是单只个股调整力度是很大的:


在黄金大涨的影响下,加仓幅度最大的西部矿业,涨幅也挺猛。


易方达资源行业混合布局更均衡一点,求稳一点的可以选择。


金融地产方向
 

金融地产方向,可以选择工银金融地产混合A(000251),之前bo姐吐槽大牛市的说法时也介绍过这只《一天涨5.71%,大牛市来了?那快去站岗吧。。。》。

几个月过去,券商回落了不少,这只还是挺住了。


重仓股以银行股为主,券商、保险、和地产为辅。


基金经理王君正,曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员,2011年加入工银瑞信,现任研究部副总监。七年以上的基金经理任职经验。


工银瑞信金融地产长期业绩出色,但这中间的过程是非常刺激的。14年收益超100%,15年达到巅峰后,最大回撤40%多点。关于三季度持仓的解读,看前几天这篇《看了1700只基金三季报后,挑了几只“冷门”基金》。


有色板块等,最近半年涨幅已经不小了,适合小仓位布局。银行和地产依然有蛮大空间,而且这些大市值股,分红稳定,可以多布局些。



综合布局
 

当然,顺周期行业远不止上面说的几类,如果大家希望布局更分散一点,追求更稳健一些的收益,可以选择天弘周期策略混合(420005)

基金是2009年12月17日成立的老牌基金了,累计净值回报206.21%。


目前担任基金经理的是谷琦彬,电机工程与应用电子技术硕士学位,2015年11月加入天弘基金,2018年12月8日开始担任天弘周期策略混合的基金经理,任职总回报94.61%,超越基准回报54.15%。


现在在管理的基金有三只,业绩排名均处于同类前列。


这只基金,是根据CPI、PPI这些宏观数据,判断经济周期阶段,进行股票、债券和货币等大类资产配置。

在股票投资中,根据对周期的判断,结合行业运行特征等,自下而上进行选股。

行业的选择上,看重行业成长性,竞争状况和估值等。

个股选择上,看重盈利弹性筛选,个股基本面分析和估值等。侧重找挖掘具有核心竞争力和未来盈利增长能力的高质量上市公司。

根据今年的三季报,基金的十大重仓股,覆盖汽车制造、证券、保险、银行、能源化工、建材等顺周期行业。


相比二季度,长安汽车和招商银行有较大增持力度,顺丰控股减持较多。


这波汽车行业的复苏行情,抓的还是非常遛的。


基金经理在三季报中透露,认为估值扩张难以继续,更加注重业绩的增长。保险、石油化工和汽车是重点投资方向。


最后,还是一直说的观点,现在是周期股估值修复行情,长期上涨空间不如核心资产。

对于投资经验不够丰富,或是没太多时间和精力的,不用来管这些,拿好你的医药、消费等就好(白酒仓位太多的止盈些),最多适当配置些综合布局的周期股基金。

有条件的,分配总资金的三成左右仓位。周期股投机性强,最好不要慢节奏定投,当下先建一定仓位,后续根据市场走势是否追加。


【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。

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标签 基金BO行业周期业绩

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