新一轮刺激计划?美众议院1.25亿基建计划出炉!需求不及预期,美油跌破70关口!国内夜盘黑色系全线收涨!- 2021/6/10



国际市场






■ 来源:文华财经


国内夜盘


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要闻回顾

我国5月份CPI同比上涨1.3%

国家统计局表示, 5月份,全国居民消费价格同比上涨1.3%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读,5月份,国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨,国内需求稳定恢复,我国工业品价格继续上涨。


发改委:猪肉价格有望继续向合理水平回归

国家发改委、财政部等五部门近日联合下发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》。国家发改委相关负责人表示,截至今年4月底,全国能繁母猪存栏量已恢复到正常年份的97.6%,有关方面预计今年下半年生猪出栏量有望恢复到正常水平。随着产能持续恢复,生猪和猪肉价格有望继续向合理水平回归。同时,生猪养殖的规模化、标准化程度以及生物安全防护水平较以往明显提高。


国家发展改革委召开工作座谈会,保持大宗商品价格稳定

国家发展改革委召开工作座谈会,提出要密切跟踪大宗商品价格走势,切实做好价格预测预警工作,进一步了解相关市场主体经营情况,摸排违法违规涨价线索,配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管,规范价格行为,维护市场正常秩序。价格司、价格认证中心、价格监测中心、价格成本调查中心相关同志参加了座谈会。


美国众议院两党小组公布了1.25万亿美元的基础设施计划

美国众议院两党小组公布了一项为期8年,规模在1.25万亿美元的基础设施计划,该计划旨在帮助打破拜登在国内立法优先事项上长达数月的僵局。该小组提出的框架要求为传统基础设施,包括公路、桥梁等,提供9590亿美元以上的资金;其中250亿美元将用于包括电动公交车在内的电动汽车基础设施建设。消息人士称,在接下来的几天里,该小组将就如何负担该计划提出建议,但该小组不支持增税。 


美联储逆回购操作连续第三天创纪录新高

美联储逆回购操作周三吸纳了5030亿美元,连续第三天创纪录新高。财政部的目标是到7月底,让现金余额为4500亿美元。由于短期货币市场收益率非常低,投资者纷纷转向美联储的逆回购工具。满地可银行资本部固定收益策略师Dan Belton表示,“这是金融体系中现金-抵押品失衡的又一个表现,而且似乎看不到明显缓解的迹象,在债务上限截止日期之前,财政部的现金余额将继续下降,且短期国库券的净发行额仍然为负。 


从一箱难求到一船难求,集运市场“高烧难退”

受市场需求不断上升,运力增速有限等多重因素影响,集运价格居高不下。多位业内人士坦言,短期内仍看不到运价下降的迹象。集运市场仍在加大运力投入,但租船市场价格持续走高,甚至面临“一船难求”的境况。数据显示,6月4日成交的8500TEU的定期租金,已从去年同期的1.5万美元/天涨至6.5万美元/天。

■ 来源:财联社、金十数据等

产业动态

【能源化工】


EIA原油库存降超预期

EIA报告具体数据显示,美国原油库存连续11周下跌,连跌周数为2017年以来最多。美国截至6月4日当周EIA原油库存变动实际公布减少524.1万桶,预期减少203.6万桶,前值减少507.9 万桶。此外,美国截至6月4日当周EIA汽油库存实际公布增加704.6万桶,预期增加69.8万桶,前值增加149.9万桶;美国截至6月4日当周EIA精炼油库存实际公布增加441.2万桶,预期增加135.8万桶,前值增加372万桶。


氮肥协会:夏季供应要优先投放国内市场,加强对尿素期货市场的监测和管控

① 据中国化肥网,中国氮肥工业协会向全体会员单位发出倡议:氮肥生产企业要做好煤炭和天然气的采购工作,积极争取与煤炭和天然气企业签订中长期合同,确保氮肥原料稳定供应和合理的价格,控制好生产成本。氮肥生产企业要在保障生产装置安全平稳运行的前提下尽量提高开工率,要积极向环保部门争取更多的能源消耗指标,增加氨肥产量。
② 在国内用肥旺季,氮肥生产和流通企业要适当减少出口,将资源优先投放到国内市场。加强对尿素期货市场的监测和管控,防止利用期货炒作造成氮肥现货市场大幅波动。


【贵金属】


黄金窄幅波动,市场等待新的数据指引

① 金价周三在窄幅区间交投,因投资者关注更多美国通胀数据和欧洲央行(ECB)货币政策暗示,而公债收益率走弱为金价提供了一些支撑。十年美债收益率徘徊在逾一个月低位附近,美元指数持坚。
② SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示,关注的是联邦公开市场委员会(FOMC)会议的准备情况……美联储可能开始讨论缩减量化宽松,这一点正变得越来越明显。市场仍认为美联储将采取鸽派缩减政策,且有通胀方面的因素,这对黄金应该是相对利好的。
③ 周四,交易商将密切关注欧洲央行的政策会议以及美国消费者物价指数报告,以评估美联储对货币政策的指引。预计美国央行将于下周举行政策会议。惠誉(Fitch Solutions)表示,预计未来几个月金价将进一步上涨,因通胀上升对美债实际收益率构成压力,美元疲软,以及疫情反弹。


【农副产品】


生猪进入底部修复和预期调整阶段

当前现货市场上的散户持续出栏牛猪带来的下行趋势仍未见结束迹象,或将在短期内继续主导后续市场行情。同时由于成本构成差异产生的盈利水平分化,将对未来一段时期内的养殖主体结构造成影响,并引导价格转向常态化波动。另外,下游屠宰企业冻猪肉库存水平在连续下降后开始显著增长,更能够从侧面反映出市场正进入预期调整阶段,现货市场价格有望止跌趋稳,并引导期货市场回归。


华东菜油商业库存连增四周刷新年内高点

据监测显示,截至2021年6月7日(第22周),华东地区主要油厂菜油商业库存约24.2万吨,环比上周增加2.5万吨,增幅11.52%。6—7月国内菜籽和菜油到港量虽将不及3—5月的超高水平,但整体供应维持稳定,短期现货难以有亮眼的表现。


全国棉花交易市场业务棉仓单:截至6月9日总在库97.24万吨,较上一交易日不变

截至2021年6月9日全国棉花交易市场业务棉花仓单中,新疆仓库的新疆棉在库80.10万吨,较上一交易日增加0.02吨,内地仓库在库棉花总量17.14万吨,较上一交易日减少0.05万吨,全国棉花交易市场棉花仓单总在库97.24万吨,较上一交易日几乎不变。


【有色金属】


安泰科:1-5月累计生产精锡7.1万吨,同比增26.1%

安泰科对国内20家锡冶炼厂(涉及在产产能近31万吨,产能覆盖率97%)产量统计结果显示,2021年5月上述企业精锡总产量为14036吨,环比减少8.2%;1-5月累计生产精锡7.1万吨,同比增长26.1%。截至发稿前一天,云南省冶炼厂接到通知供电将以每日限定的用电额度进行部分生产,但并未完全恢复正常用电负荷。预计6月云南产量仍会受此影响出现波动;此外,6月安徽当地冶炼厂表示将逐步恢复正常生产,江西省产量预计会保持稳中有升势头。


2020-2030年全球精炼铜需求料增长31%

① 澳大利亚工业、科学、能源和资源部门(DISER)表示,在经济增长和电气化的的推动下,铜消费预计将继续恢复和增加。2020年精炼铜消费预计增长2%,2021年预计增长5%至2500万吨。预计消费增长将来自中国强劲的工业和建筑活动,以及印度、美国和意大利的经济活动增加。
② 中国的铜消费量占全球的一半,是铜市场供应紧张的主要因素。报告指出,中国的铜消费量预计将以年均3%的速度增长,到2022年达到1500万吨。在展望期间,全球铜消费量预计将以年均2.5%的速度稳步增长,到2026年达到2800万吨,2030年达到3110万吨。总体而言,2020年至2030年,全球精炼铜需求预计将增长31%。
③ 报告称,全球铜消费平均每25到30年就翻番。随着铜密集型商品和基础设施在全球经济中扮演越来越重要的角色,这种模式将加速发展。


【黑色产业】


Mysteel:钢材终端需求或受淡季影响

工业生产材料价格仍在大幅上涨,但高价向下游传导不畅。下游需求并不能支撑价格持续上涨。随着前期泡沫挤出,钢材盘面逐渐回归基本面。全国五大主要钢材品种总库存去化拐点尚未出现,但成交情况却不理想。随着夏天雨季到来,工地施工放缓,终端需求将受到影响并进入季节性淡季,短期市场波动较大且缺乏趋势性方向。


澳洲黑德兰港5月铁矿石对中国出口环比增加10.7%

① 黑德兰港(Port Hedland)港务局公布的数据显示,今年5月自澳大利亚黑德兰港的铁矿石出口较上月增加6.5%,较去年同期增加0.5%,总计为4805万吨。5月从黑德兰港发往中国的铁矿石数量总计为4019万吨,较上月增加10.7%,较上年同期则下滑6.9%。韩国和日本排在中国之后,5月分别接收341万吨和248万吨。
② 黑德兰港负责处理必和必拓(BHP)、阿特拉斯钢铁和FMG在西澳大利亚铁矿石储量丰富的皮尔巴拉(Pilbara)地区所有矿山的产量。


6月9日钢谷网中西部钢材库存调研统计

据钢谷网消息,中西部建材:社库322.54万吨,较上周减少0.59万吨,下降0.18%;厂库207.90万吨,较上周增加21.64万吨,上升11.62%;产量203.51万吨,较上周增加1.05万吨,上升0.52%。


广州19家主流仓库建筑钢材库存量环比降6.91万吨

据市场统计,截止6月9日,本周广州19家主流仓库建筑钢材库存113.8万吨,较上周降6.91万吨,较去年同期降39.08万吨;其中螺纹钢库存71.9万吨,较上周降4.71万吨,较去年同期降36.13万吨;线材(盘螺)41.9万吨,较上周降2.2万吨,较去年同期降2.95万吨。


日照、青岛港焦炭现货震荡运行

据Mysteel,日照、青岛港焦炭现货震荡运行。受盘面情绪性影响,贸易价格小涨10,港口交投氛围一般,今日有少量资源成交;工厂价格持稳运行。现贸易现汇出库:准一级焦2630,一级焦2730;工厂承兑平仓:二级2770,准一级2870,一级2970,均含税价。近期需关注产地环保政策、下游钢厂库存情况及期货盘面等情况对港口焦炭的影响。


SMM:昨日山东焦炭现货市场平稳运行

① 供给方面,目前山东地区多数焦化企业保持正常生产,有个别焦企被限产,焦炭销售情况良好库存保持低位,并且山东地区以钢定焦、以煤定焦政策尚不明确,焦炭整体供应暂时没有明显变化。
② 需求方面,暂时没有钢厂提降的消息传出,焦炭短期到货稳定,钢厂厂内库存多数保持中位,采购补库意愿降低,以按需采购为主。

■ 来源:卓创资讯、金十期货等

财经事件重点关注


19:45 欧洲央行公布利率决议

20:30 美国至6月5日当周初请失业金人数

20:30 美国5月未季调CPI

22:30 美国至6月4日当周EIA天然气库存

欧佩克公布月度原油市场报告




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