10.9 这两个又大涨了,周一可以低吸这!(内附中线票如何选股)



01

今日重磅

老铁们,周五开门红,估计大家都收到10月份金秋小红包了,行情不错也就是赚多赚少的问题!

 

周五天天讲的大多氟多和天际股份都表现不错,一个涨停一个大涨6%,应该都吃到肉了,恭喜大家了!10.8  开门红提前预定,明日看这两个(内附10月份策略干货!)

         

                  

周末消息面还是中性偏利好,体育、新能源车和电网都有消息,周一应该这几个方向会表现下的,但是周二金龙鱼上市估计市场资金面会有所承压,周一大家参与还是多看点有预期的,不要随便追涨!

 

周末,老林思考了下未来市场博弈模式,个人觉得短线博弈会越来越难,中线价值投机可能会会比较吃香,那么中线波段如何选股?老林总结了以下几个方向:

 

1、价格拐点型;典型的就是行业供需改变所导致的涨价,比如六氟磷酸锂、DMC、电解液等

 

2、行业龙头产能退出;典型的就是行业龙头产能退出,那么行业龙二龙三市场占有率有提升预期,公司基本面有向好预期;比如京东方a(韩国三星LED产能退出,导致供需结构变化)

 

3、景气度再次上升;受到行业重大事件影响,预期改变人们生活习惯或者其他影响行业供需情况;比如上半年疫情影响下口罩行业供需变化、近期的光伏等等

 

4、政策变化改变行业供需情况;这个是政策导向型行业,要跟踪行业内政策变化,典型的就是去年的ETC行业,当时随着强制要求装ETC,导致行业内需求突变,最终实现行业从0-100转变!

 

5、行业突发性黑天鹅;行业突破性黑天鹅,导致行业内公司重新洗牌,行业内龙头企业那么会在未来变现强者恒强(前提是发生黑天鹅的不是行业内龙头企业)。典型的就是以前的毒奶粉(三鹿事件)、假疫苗(长生生物假疫苗)和塑化剂(酒鬼酒事件)!

 

6、政策性套利;比如A股的ST制度,如果公司被ST意味着公募等不能配置,那么在被ST前,公司会有杀估值需求,等到预期兑现,未来行业格局不变的情况下,那么未来就有价值修复预期;比如今年的天齐锂业(碳酸锂价格明年有拐点预期,但是公司如果不出现意外,那么今天大概率是要ST的,而明年如果碳酸锂拐点,那么这票就要估值重构+行业修复)

 

7、事件性套利;就是一个行业靠事件性东西驱动,典型的就是传媒板块,传媒业绩很多时候都是靠爆款驱动的,所以投资逻辑很简单就是在公司有爆款预期下,找机会去参与,上个月的·北京文化就是这样,相信大家应该有印象!

 

这几个方向是周末思考出来,并且市场是认可的投资逻辑,以后老林会找个时间写下每个中线的投资策略,把市场一些经典案例结合起来一起分析!

 

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02

市场回顾

指数周五维持强势震荡,成交量放大到7000亿!盘面上,光伏风电、锂电池、疫情线和消费电子均有所表现,主流应该还是以光伏为首的新能源板块,应该是博弈10月份的十四五规划和业绩拐点预期,行业持续性还是有的。

 

板块上

 

光伏:上面说了应该是博弈十四五规划和行业景气度向上,周五是市场最强主流,感觉周一看点就是在这批涨停个股上了。目前板块中军是福莱特(港股映射)、空间龙是恒星科技、低位补涨龙是青岛中程。这三个应该是这波光伏的核心,其他的更多是补涨,所以周一个股上就关注这三个,那些一字板的感觉除非港股映射个股再次走强或者行业内继续涨价不然持续性应该挺难的!周一板块应该会迎来弱分歧,看点在于上面几个!

 

龙头:恒星科技、福莱特、青岛中程

 

套利:福莱转债

 

新能源车:周末政策有驱动,要求到2021年网约车这些电动率要达到80%,行业拐点预期还是很明显的,新能源车这块个人觉得可以看下上游的锂电材料,六氟磷酸锂这个细分子行业个人还是很看好的,周末又传来涨价消息,所以这块是中期逻辑不悲观,但是周一板块早盘估计很一致,如果快速冲高个人觉得有仓位的可以做踢!

 

龙头:天际股份

 

套利:多氟多

 

消费电子:应该是这波行情的支线,博弈14号的苹果发布大会,持续性有限,不是很看好!

 

龙头:奥海科技

 

军工:晨曦航空大号三连板带动军工走强,周末晨曦航空有减持,感觉这块是作为这波支线,看点就是晨曦航空能否继续拓展空间,板块个人是看不大懂的!

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03

重点关注 

对于周一,周末消息面偏利好,周一应该能惯性高开,但是高开之后要看下成交量,如果早盘30分钟不能突破1100亿,那么还是存量博弈,周一高开冲高回落概率较大,毕竟周二金龙鱼上市流动性会有所影响,上证明日看3290一线压力位!情绪上,当下处于第一阶段试错走强阶段,主流应该是以新能源为主的,周末消息面发酵有两个绿色电网和新能源车,这两块周一看下有没有补涨需求!


对于个股上,核心错过了买点老林就不想去了,周一看点还是继续做踢多氟多和天际股份,这票中线票,这波新能源不结束不放手!转债方面,可以看下国成转债(正股最近快开板了,有拉升预期)、通关转债(低位电网转债)和红相转债(电网+三季报预增)!


具体操作策略,周一早盘9点钟,留意文末留言处提示!


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标签 行业老林周一应该预期

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