关注两条线!


市场反弹,预期之中。


但是虽然出现反弹,但是10月份出现主升行情很少,毕竟对应的还有春节行情,


所以,直接上去的难度较大,


我是认为10月份继续震荡筑底,然后拉升,见顶下跌,迎接春节行情。


大的走势基本上就是这样,


眼前大家明白一点就是,放低预期,震荡阶段。

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昨天其实说了两条线,第一就是成长方向,第二就是低位的消费医药。


对于成长来讲,大家应该知道我说的是什么,新能源的光伏,


昨天新能源大涨,锂电,光伏,


锂电这条线,反弹就是反弹,后面企稳还需要时间。


光伏的逻辑还是比较通顺,周期见顶硅料有降价预期,


研究员认为硅料价格将在本月底下跌,预计硅料的价会快速下跌至200-220之间(现在是270), 因此,硅料的降价预期已经出现。 


另外煤电涨价,电力涨价,光伏竞争力有所恢复,大的逻辑就是未来的发展方向。


前面文章也讲了,硅料不可能一直涨价,短期只是影响装机速度,并不影响装机热情,后面需求很强劲,


所以,赛道我继续是看好,并且有多支持仓。(其中晶澳9个多点做了止盈,很奇怪,今年是第二次卖了晶澳就拉涨停的,话说不差我这点钱啊


另外一条线,低位的消费,医药,


消费这条线目前市场认可度还是比较高的,如果后面要加速的话,那么三季报是一个刺激点,即使没有三季度报,年底或者明年都会有刺激的点,我认为这条线,如果有参与,躺平就是了,没必要乱折腾。


医药的话,药明下跌两天,上涨两天,


因为是提前上涨,这里涨上去就会有部分资金兑现,如果看好,我认为也可以考虑不动,但是做短线就不要考虑格局的问题。


这两个的想法始终都是矛盾的,而且高抛低吸也不容易。


其他持仓个股,基本面还算不错,也跌了这么久了,装死吧。

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最近市场被量化交易搞的烦躁,之前公布量化月度业绩:-15%。


最近开始有基金因为最近半个月热门板块大跌,而被清盘,


公募基金没有成为稳定市场的压舱石,反而成为了波动率制造者,形成了局部股灾。


最近某些成长股跌幅巨大,很大原因就是如此。


我的看法是,这都是市场的一部分。


监管年年有,许多股灾都是这样制造出来的。股灾后,有些筹码便宜了,又诞生了新的牛股。


更何况已经跌这么多了,主跌都过去了。


只要基本面景气继续向上,回头来看,只是上升途中的小插曲而已,


所以,最近有配合监管的回撤,都是合理的,是高端制造股价波段向上的一部分。


而且由于人为干预,调整提前了一个月,避免了制造业涨到9月再砸下来,幅度已经算小的了。


也可能因此而提前见底。


市场来来回回,这么多年了,都是那么回事,现在监管如此到位,波动都能控制住,不会太过于有系统性风险。


在新的主线出来之前,我选择继续躺。


就这样!

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标签 继续硅料市场条线光伏

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