11.20忠言午评丨大盘切入中位线盘整,尝试补3374点缺口


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大盘切入中位线盘整,尝试补3374点缺口
 
昨A股震荡攀升,两市合计成交7742.87亿元。两市合计2087只个股上涨,1786只个股下跌。包括ST股在内,共有47只个股涨停,10只个股跌停。
 
Wind统计显示,市场主力资金昨日净流出166.75亿元,连续8个交易日净流出。北向资金昨日净流入4.38亿元。
 
今日消息面:
【隔夜美股三大指数小幅收涨道指涨44.81点报29483.23点,涨0.15%;纳指涨103.11点报11904.71点,涨0.87%;标普涨14.08点报3581.87点,涨0.39%。黄金收1861.50美元,跌12.40美元,跌幅0.7%。美原油期货41.74美元,跌0.08美元,跌幅0.2%。今美元指数92.29点,离岸人民币6.57元。今上午港股+0.43%,日经指数-0.65% 
 
【郭树清:坚决守住不发生系统性风险的底线】昨日下午,人民银行党委、外汇局党组召开会议。人民银行党委书记郭树清表示,要全面落实好五中全会有关金融工作的具体要求,建设现代中央银行制度,提升金融服务实体经济水平,扎实推进金融改革,完善现代金融监管体系,完善存款保险制度,推动金融双向开放,加快金融数字化转型。要落实好统筹发展和安全的要求,切实维护金融稳定,坚决守住不发生系统性风险的底线。
 
【国际金融协会:全球债务总规模年底将达277万亿美元】国际金融协会(IIF)当地时间近日发布报告指出,受新冠肺炎疫情影响,预计到2020年年底,全球债务总规模将达到277万亿美元。为应对疫情,各国政府和企业纷纷加大发债力度。报告指出,2020年前三季度,全球债务规模增长了15万亿美元。“发债的节奏并未出现减缓的迹象,预计全球债股总规模到今年年底将超过277万亿美元。”
 

【高毅资产:没有联合坐庄 严禁旗下基金经理和同业进行个股交流】今日,高毅资产合伙人、首席合规官、首席运营官朱可骏在媒体沟通会上针对大规模私募联合坐庄这一质疑的回应,他明确表示没有联合坐庄情况,同时公司严禁旗下基金经理和同业进行个股交流。对某游戏股与某中药股大宗交易违规传言,高毅资产合伙人、首席合规官朱可骏律师在京回应:两只股票大宗交易均合法合规。对某游戏股的大跌,他解释称,导致该股涨跌的主要逻辑是该游戏股的预期和最终结果不尽如意,冯柳组合是下跌后接受市场价格的卖出,并不是导致价格下跌的主因。
 
11LPR报价出炉:1年期与5年期品种均与上月持平】中国111年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%,预期为3.85%,上月为3.85%5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%,预期为4.65%,上月为4.65%
 
1.74亿户投资者“驻场”A股 “流量担当”需匹配结构优化】截至10月底,投资者总数为1.75亿户,其中A股投资者1.74亿户。上述投资者开户、成交活跃的数据既是资本市场深化改革和持续提升质量在投资端的折射,也是提高直接融资比重的现实基础。当然,同样不可忽视的是,A股市场的投资者结构还有很大的优化空间。(证券日报)
 
【信用债违约风波持续:近400亿债券取消发行 更有企业发债成本超7%信用债违约风波持续,据Wind数据,1110日至1119日之间,共有52只债券取消或推迟发行,涉及规模达398.8亿。而在11月前9个交易日,仅有16只债券取消或推迟发行,规模约74亿元。一些弱资质主体的信用风险溢价明显走阔,发债成本出现上升,更有企业发债成本超7%(一财)
 
【产业资本减持券商“汹涌” “兜底”力量同样不俗 谁成“掰手腕”的焦点?】今年7月初,券商股迎来了高光时刻,但也催生了产业资本的减持潮。据《红周刊》记者梳理,7月份以来,这类产业资本套现金额已超今年上半年的两倍。但与此同时,记者注意到,产业资本减持规模的扩容并没有导致券商股大幅回调。从资金流向来看,北上资金和融资客的介入或是券商行情稳固的原因之一。(证券市场红周刊)
 

【北向资金净流入11亿元】北向资金早盘持续流入,截至目前,北向资金净流人11.74亿元。
 
【央行开展800亿元逆回购操作 实现净回笼800亿元】央行公开市场开展800亿元7天期逆回购操作,今日有1600亿元逆回购到期,实现净回笼800亿元。
 
【两市融资余额减少10.68亿元】截至1119日,上交所融资余额报7379.24亿元,较前一交易日减少8.01亿元;深交所融资余额报7084.57亿元,较前一交易日减少2.67亿元;两市合计14463.81亿元,较前一交易日减少10.68亿元。
 


【海外疫情超5708万,美国超1207万】据最新实时统计数据显示,截至北京时间11201130分左右,美国累计确诊病例逾1207万例,死亡25.83万例。国内现有确诊病例518例(包括境外和港澳台)。
 


今上午大盘跳空低开4点,3359点,探底3356点,冲高3372点,午前3366。上证50沪深300、上证综指、中证500、深成指、中小板、创业板、科创板分别收-0.26%+0.02%+0.10%+0.53%+0.27%+0.22%+0.57%-0.37%。个股涨跌比:694770892132634涨幅超10%以上,跌幅10%以上的个股有5今上午成交量4597亿,比昨上午减少123亿。
 


早盘A大小指数横盘震荡,创业板指表现较强,两市个股跌多涨少,涨幅超9%个股近40家,市场整体赚钱效应一般,板块上,主要集中在新能源汽车产业链,整车板块表现最强,航运、煤炭、有色等板块走强带领顺周期板块回暖,从个股上看,短线资金更青睐郑州煤电、宁波海运、中远海特等低价低市值个股,此外,RCS、军工、白酒、燃料电池等板块盘中拉升,整体看,板块继续轮动,顺周期走出持续性。盘面上,汽车整车、啤酒、航运等板块涨幅居前,医美、注册制次新、第三代半导体等板块跌幅居前。
 
上午黄线在上白线在下,权重股不给力,大盘在切入3200—3500点震荡箱体中位线3350点之后,震荡盘整,两市个股跌多涨少。但是,已经补掉9433603374点向下跳空缺口的大部分,上午最高3372点,离补尽缺口只差2点。
 


造成目前大盘步履蹒跚的原因,还是市场资金不足,新增资金大量被新股上市和大小非减持所吞没。本周前3天成交8000亿以上,但周四、周五又回落到7000多亿,显示在切入中位线后,市场追高情绪不足,上攻力度减弱。
 
尽管中国是世界主要经济体中唯一经济增长的国家,尽管银保监会主席郭树清近日强调“推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平”,但这只是个一个美好的愿景,市场引资速度远跟不上新股扩容和大小非减持的速度。遂造成了市场只能维系机构抱团取暖少数头部企业股,个股轮涨、拆东墙补西墙,股市陷入4个月的盘局,没能让广大投资者分享股指上涨的成果,压抑了人气和新增资金入场的步伐。
 
反观美国股市,虽然防疫失控,新冠病例超1200万,死亡人数近26万,失业人口不断攀升,政局混乱、经济一团糟,但由于美联储对货币开闸放水,大量资金流入股市,市场资金充沛,故使美股节节创新高,有效弥补了经济的疲软。在这方面,中国一行两会做得远远不够,没有真正重视股市对拉动经济的枢纽作用。
 
目前,大盘有效站稳了五周均线3298点,连续9天站在3330点关键位之上,并切入箱体中位线3350点之上,有望补尽3374点缺口。仅凭弱势的创业板反弹,只能使大盘一步三回头地缓慢上涨。如果通过周期性权重股的发力,市场能够放量,就有可能再次冲击3400点。
 
不过,投资者还是希望指数慢涨,个股能更有宽度地、实实在在地上涨。考虑到今年机构抱团取暖头部企业的个股,股价均已高高在上,盈利丰厚,许多股已明显高于其内在价值,且动辄跳水,故投资者追涨欲望越来越淡薄。倒是游资一开始另辟蹊径,选股更注重估值、成长性、题材和性价比。如近期中低价、中低端酒轮番上涨,便是对高档、高价白酒股提出的挑战。例如,金徽酒从11.39—56.11元,涨幅393%;金种子酒从4.7310.99元,涨幅132%;金枫酒业从4.406.81元,涨幅54%2连板)。这便在市场产生了良好的示范效应。
 


一方面是游资惯于培育低价股黑马使然,另一方面是性价比在起作用。如一股贵州茅台可买253股金枫酒业;1股五粮液可以买40多股金枫酒业。谁的人气足,谁能涨得快,谁涨得多,不言而喻。再一方面,A1.75亿股民中,90%以上是资金只有10万元以下的散户,故低价股在中国股市有天然的市场偏好的土壤。
 
我相信,明年A股结构必将发生变化。将转为更多地关注沪市20%涨跌幅的效应,关注蓝筹股T+0的效应,关注超跌、低价、估值、高成长性、性价比、政策性题材,还有十四五规划、上海浦东新区成为改革开放引领区后的重大政策红利等等。人们当利用年末时间,积极调仓换股,注意提前埋伏,在低价低位股连续放量后,及时跟进,相信会有很好的收益。
 
从行业看,新型消费领域企业将获得市场资金的追捧。今年以来,在疫情的影响下,新型消费加速扩容,相关企业得到快速发展。部分企业借助资本市场融资渠道,补充资金实力,实现扩张发展。以A股中与新型消费行业相关的10大行业计算,今年以来,新型消费领域企业IPO和再融资规模达3912.17亿元,同比增54.31%。新型消费领域主要涉及新零售、免税、电子商务、医疗、养老、旅游、线上消费等多个行业,在配套设施方面,涉及5G、工业互联网、云计算、大数据中心、人工智能、线上支付等。
 
周三国常会提出扩大内需刺激消费政策,对A股形成正向刺激。周四A股震荡上行,家电与酿酒等大消费板块表现强势,周期股和港口水运则出现回调。周五,酿酒和汽车等大消费板块领涨,创业板连续调整后展开反弹,而沪指则因银行、保险回落而拉锯。建议投资者把握板块轮动机会,近期可关注科技股的短线反弹机会,周期股中线低吸机会及低估蓝筹股的补涨机会。
 
下午关注:大盘能否收在3350点之上?能否补掉3374点缺口?成交量能否接近昨天的7700亿?

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