抄底的哭了,快递白马大跌53%,阿里、社保、险资恐深度套牢!光伏传来大消息,千亿龙头狂飙11%



作者:数据宝 陈见南


光伏股能否继续反弹?


今天A股三大指数集体收涨,上证指数收涨0.62%,连升三日,创业板指涨幅超过1%。市场成交量持续低迷,两市合计成交不足7500亿元,行业板块涨少跌多,新疆本地股掀涨停潮,稀土、光伏回暖,军工、医美走强;碳中和、区块链、在线教育题材回调。


作为今年首只腰斩千亿龙头,阳光电源今天收盘大涨近11%。除了阳光电源外,光伏另外两大龙头也出现大幅上涨,隆基股份涨逾9%,通威股份涨逾5%。今天又有一只白马股闪崩大跌,韵达股份盘中跌停创近年来新低。



大跌53%,快递白马创新低


上午走势还算稳健的韵达股份尾盘突然跳水,盘中一度跌停。截至收盘,公司股价报14.16元,下跌8.7%,总市值411亿元。曾几何时韵达股份一度是A股市场公认的快递白马股之一,去年6月份之前股价表现一直强势,一度逼近2019年的历史高点。


随着本轮调整之后,公司股价已经惨遭腰斩,最新价14.16元,距离去年高点大跌53%。值得一提的是,韵达股份股价已经创出2016年借壳以来新低。



阿里、社保、险资恐深度套牢


截至到去年三季度末,韵达股份合计有8万多户股东。在股价调整过程中,该股股东户数呈现出持续扩大的迹象,抄底大军汹涌。从目前来看,这批新进投资者已经被埋。


有股民在贴吧中发帖声称,“我从23下的手,一直接到19,期间来来回回加仓减仓”;


还有投资者表示“23.5买的,早已生死看淡,随便来”。


值得一提的是,不仅仅是普通投资者,即便是大名鼎鼎的阿里创投,也惨遭深度套牢。去年三季报显示,阿里创投持股5788万股。阿里创投首次进入韵达是在2019年年报,彼时韵达股价仍高高在上,即便阿里折价入股,至今浮亏也相当巨大。


另外,社保基金、险资也均是韵达股份前十大流动股东。其中,社保一一三组合持股1582万股,太平人寿旗下产品持股2052万股。其中险资是在2020年中报进入前十大流通股东,社保是2020年三季报进入前十大流通股东。如果这两家机构没有及时退出的话,深套的可能性较大。



光伏行业传来大消息


受制于成本端影响,此前光伏行业今年装机量预期频遭下调。


不过,近期有消息称,行业渠道反馈光伏玻璃企业指引下调4月价格至28元/平米(原价格40元/平米,降幅超过30%),相当于提升组件毛利率3.2个百分点。行业第三方咨询机构彭博新能源财经也已上调全年光伏需求预期。


兴业证券也表示,在硅料等上游原材料涨价压力下,龙头组件企业报价普遍在1.7 元以上,供需双方存在博弈,但由于今年为十四五开局之年,各大央企均会力争保证装机量,因此对组件价格容忍度将有所提高,仍看好全年国内装机有望不低于60GW。


三大龙头集体大涨


受此消息影响,今天光伏板块集体大涨,多晶硅概念涨逾4%。光伏三大龙头全线飙涨,阳光电源今天收盘大涨近11%,隆基股份涨逾9%,通威股份涨逾5%。此前,阳光电源成为今年首只腰斩千亿市值股票登上热搜,而就在股价“腰斩”的次日,堪称豪华阵容的调研团又踏破了公司门槛,包括高瓴、易方达、中金等40多家机构前往调研。


兴业证券表示,随着中上游原材料价格企稳,龙头电池厂业绩确定性进一步夯实,推荐隆基股份、晶澳科技、通威股份、福莱特、福斯特、亚玛顿、阳光电源等


今天主力资金对于部分龙头股也是全力追击。数据显示,隆基股份今天获得近12亿元主力资金净流入,阳光电源获得逾5亿元主力资金净流入,通威股份主力资金净流入超过3亿元。


光伏板块能否持续反弹,值得关注。一些龙头股最新价相对年内高点折价依然较高,隆基股份跌逾30%,通威股份和阳光电源均跌逾40%。



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