股票入门基础知识丨宁德时代之后该关注什么?(送战法)



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01

市场新鲜事


锂电铜箔2023年起转为供给过剩,高性能电子电路铜箔将是行业下一个风口。

铜箔介绍:

电解铜箔分为“锂电铜箔”和“电子电路铜箔”,目前“电子电路铜箔”为主要产品,2020年出货量占比约为70%。

锂电铜箔约占电池质量的13%,成本的9%。锂电铜箔的未来方向是:“薄化”与“进口替代”。

锂电铜箔门槛不高,产能过剩是当前的主要矛盾。

2021-2025年全球需求量将从31.5万吨增至101.2万吨,CAGR达到40%。需求快速增长导致2021-2022年铜箔行业出现供不应求,行业迎来景气周期。

2023年产能飞跃,竞争加剧。产能达到91万吨,产能过剩达到14.5万吨,量价齐升逻辑已经改变!

行业进入比拼“技术”与“成本”的阶段!竞争要素变成,客户渠道、供应链管理、产品研发能力。

高性能电子电路铜箔将是铜箔行业的下一个风口。

高性能电子电路铜,产品多是国外主导,国产2020年高端产品出货量占比仅为3.7%。价格是普通铜箔的两倍,利润可观。

简单说就是门槛高,赛道好!

相关个股:

嘉元科技:技术优势,产品迭代能力高,发力高端电子铜箔;

海亮股份:行业内卷领导者,成本控制较高。


02

龙虎榜



趋势股低吸股:上海沿浦

超短:卡倍亿、天马科技、红日药业

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03

市场结构


总逻辑:放水+“CPI与PPI剪刀差”


特殊股:游资连板,逻辑是其次,筹码博弈第一。
14:47电子烟,天音控股涨停

14:39龙洲股份十天九板

14:33金融科技,税友股份四天三板

10:8盛泰集团天地板

传媒:11:02安妮股份

10:2烟草,顺灏股份三天两板

13:38金融科技,亚联发展四连板


题材:连板、医药。
09:30 华为汽车拉升,银宝山新涨超5%,祥鑫科技、安凯客车、润和软件跟涨。

09:38 房地产低迷;

09:39 元宇宙走高,湖北广电、罗曼股份等涨停;10:17 元宇宙下挫;14:04天下秀,10:50奥飞娱乐,09:36云南旅游四天三板。

09:52 服装走弱;

10:04 数字货币下挫;

13:11 教育走弱;

物流:09:47冰山冷热涨停,空港股份+5.12%。

医药:13:11四环生物,13:31通化金马,13:07陇神戎发五天四板, 20%涨幅,13:05新天药业三天两板、13:00广生堂20.0%、10:41 九安医疗六天五板,10:07大理药业、新光药业、中恒集团、精华制药。

13:29印刷电路板,景旺电子涨停。

11:29石油石化,中曼石油。

周期:全部走弱。
09:31 稀土下挫;13:07 稀土低迷。

09:58 盐湖提锂走弱;

10:42 钢铁走弱;

13:04 油气走弱;

13:25 钴走弱;

14:04 有机硅低迷;

民众需求:零售、中药、食品最强。
09:34 白酒走强,贵州茅台涨近4%,金徽酒、广誉远、舍得酒业跟涨。

09:43 农业拉升,新赛股份涨停;

10:50 食品拉升,绝味食品涨停;

13:01 中药拉升,精华制药、益佰制药涨停,佛慈制药、华润三九跟涨。

13:39 培育钻石拉升,黄河旋风涨停,中兵红箭;力量钻石、国机精工跟涨。

14:09 零售股异动,江购物涨停, 南宁百货、家家悦、国光连锁、红旗连锁跟涨。

14:11 免税拉升,南宁百货、友好集团直线封板;

政府需求:绿电最强。
09:36 电力拉升,粤电力A、华电能源、皖能电力涨停,乐山电力、金开新能、西昌电力跟涨。

10:14 锂电池下挫;

13:30 整车走弱;

大资金指标股:三峡能源、茅台、牧原、中免、红日药业;

异常股:立讯、中国核电、中兵红箭、华阳股份、顺丰、福耀、智飞;

点评:成交量1.13万亿,上涨1000,涨停60,实际涨停51家,下跌3500家,跌停41,实际跌停25家。市场放量,涨跌比约为1比3,题材再度活跃,这次是中药、医药。高位连板修复。高景气赛道大面,亏钱效应非常明显。

昨天刚回归主线“能源基建”,今天宁德时代带领新能源跳河!宁德时代的大跌导致锂电板块、风电、储能、光伏、等等高景气赛道全部下跌。游资新发动了医药股,中药持续活跃!其实昨天资金就有端倪,比方说“茅台昨天尾盘突然拉升”,真是茅台拉升不是好事。


今天为啥宁德时代大跌呢?主要的原因是一篇文章,其实这篇文章也没说啥,无非是说了同行业竞争加剧。作为市场基金第一重仓股,这样的下跌会让基金净值回撤很大。不过资金也有对冲,标的自然是“茅台”。另外最近活跃的消费电子、汽车零部件、绿电业承包了对冲的任务,尤其是三峡能源这样的大票居然今天逆势大涨。短期看资金的方向就是以上的“汽车零部件、消费电子、绿电”。注意绿电代表的不只是绿电,而是整个“能源基建”。


百晓生再重复一遍:

政府需求为主:绿电、储能、特高压、充电桩、风电、分布式光伏。

其次是:民工复工:传媒、化工、消费电子、汽车零部件;

民众基础需求:养殖、农业、消费。

04

潜伏板块


消费:上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、东鹏饮料、重庆啤酒、上海机场

汽车零部件:泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份

芯片:斯达半导、新洁能、时代电气、士兰微;韦尔股份、兆易创新、北方华创、闻泰科技

11月22日选出的趋势股:华阳集团、一汽富维、吉林碳谷、天通股份、蔚蓝锂芯、神工股份、时代电气、东阳光、露笑科技。(按月拿住,就能赚钱)

22年的弹性最好的可能是“中小板个股”

两会题材可以布局:农业、中科院、央媒!

05

总结


1、低吸趋势股:上海沿浦;超短:卡倍亿、天马科技、红日药业;

2、能源(风电、光伏建筑一体化、绿电、储能);制造业(汽车零部件、无人驾驶、芯片、军工、消费电子);养殖、农业、传媒。

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标签 股份科技涨停拉升铜箔

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