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来源:股票知识

全文共计1925字,阅读只需4分钟


01

总结


1、趋势股:晶澳科技、中银绒业;短线:鲁商发展。

2、能源(风电、光伏建筑一体化、绿电、储能);制造业(整车、整车零部件、无人驾驶、芯片、机床、军工)。

02

市场新鲜事


高电压和4680大圆柱的关系!

高电压→4680→高镍是一条串联起来的产业链,圆柱电池更适配高电压。 

1、高电压需大量串联单个电芯。

单个锂离子电池的电压只有3-4V,电池串联后增大电压,并联后增大电流,因此为实现几百伏的系统电压,需要将电池进行串联。

2、串数数越大对电芯一致性要求就越高,圆柱电池一致性最高。

如果电芯之间一致性存在差异,将影响整个电池组的性能。圆柱电池一致性最高,可缓解800V导致的串联数倍增进而导致的一致性控制难题。

3、单体容量过大不利于平衡串并联。

单体容量过小结构件过多,成本较高。另外,圆柱电池优势是应对热失控,劣势是成组效率低,和高镍三元结合正好扬长避短。

综合下来,单体容量在30Ah左右的4680电芯搭配高镍三元最合适800V下的快充。

4680:

1)布局走在前列的电池厂宁德时代、亿纬锂能;

2)驱动三元高镍估值修复和成本下降,推荐一体化企业中伟股份、华友钴业,正极容百科技、当升科技;

3)带来材料asp和毛利率提升,具体天奈科技、中国宝安(贝特瑞)、天赐材料、科达利。

高电压:

新能源弹性增强( ASP 提升)+格局好的零部件细分小龙头:宏发股份、中熔电气、法拉电子、铂科新材。

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03

龙虎榜



趋势股:晶澳科技、中银绒业。

04

市场结构


交易梯队:

第一梯队:能源(风电、光伏建筑、光伏组件、绿电、储能);制造业(整车、整车零部件、无人驾驶、芯片、机床、军工)、特高压。

第二梯队:锂矿、磷矿、有机硅、通胀(贵金属、肉、农业)。

第三梯队:次新股、(煤炭、燃气)工程机械、白酒、金融、创新药、医美、复工、VR(元宇宙、消费电子)。

特殊股:
病毒防治:九安医疗七连板

次新股:镇洋发展四连板、14:02爱玛科技

10:31医美,鲁商发展涨停

第二梯队:周期股出现分化,稀土、钢铁、有机硅、煤炭走高,锂矿下跌。
周期:

09:30 到13:03 稀土拉升,横店东磁、英洛华涨停;包钢股份涨停打开 。

09:31 钢铁拉升,首钢股份、攀钢钒钛、大中矿业跟涨。

09:46 锂板块走弱;

10:10 有机硅走强,晨化股份涨超12%;

10:43 煤炭走强,华阳股份涨超9%,天地科技、鄂尔多斯、昊华能源跟涨。

化工:13:04晨化股份、13:20世龙实业三天两板、14:35晨光新材四天三板。

第三梯队:元宇宙震荡,烟草走高,证券、白酒拉升。
元宇宙概念:

09:32 云游戏走弱;09:49 元宇宙走弱;11:00 元宇宙拉升,金运激光、中文在线涨停;

其他:

09:33 烟草走强;10:00到13:05 烟草走强,集友股份、劲嘉股份、华宝股份、顺灏股份涨停,天音控股二连板;

10:23 物流走弱;

14:09工程机械,浙江鼎力涨停。

14:30 数字货币活跃;

金融:

09:36 证券拉升;09:50 证券走强,长城证券涨停;

消费:

09:42 白酒走强,迎驾贡酒涨近6%,岩石股份、海南椰岛跟涨。


第一梯队:汽车零部件、军工、整车拉升,芯片震荡。
制造业:

汽车零部件:09:51保隆科技二连板、10:06亚太股份、10:13星帅尔二连板、10:41永新光学二连板、11:19上声电子、 14:44海泰科三连板。

10:06 芯片走强,乐鑫科技涨超13%;13:53 芯片下挫;14:26安路科技涨停。

11:09 到13:29中船+军工回暖,亚星锚链涨停,雷科防务、中国船舶、中航电子跟涨。

13:09 整车拉升,北汽蓝谷涨超4%;

能源:

10:29 电力回暖,京运通涨近8%,中国核电、甘肃电投、兆新股份跟涨。

13:15 储能拉升,南都电源、天永智能、华阳股份等涨停;

特高压:11:24鸣志电器。

碳纤维+风电:10:01上工申贝二连板。

11月24日指标:

大资金指标:舍得酒业、包钢股份、晶方科技、科达制造

点评:成交量1.22万亿,上涨家数2400家,涨停家数77家,下跌家数1900家,跌停家数6家。市场放平量,涨停家数减小,跌停家数增加,涨跌比是2比1。

昨天就说了,涨停过100家,隔日市场没戏,所以今天市场总体震荡,昨天最强板块是芯片,今天变成了电子烟。不过今天的可能验证,最近最强的板块了,这就是汽车零部件。

汽车零部件百晓生可是说了很久了,这个板块是9月底选出来,标的呢在文章的最下面放了好久。为什么是汽车零部件呢?理由是汽车零部件机构的调研频率较小,预期差较大,机构配置不足,被游资抢筹,导致弹性较高。

目前看汽车零部件已经媲美风光储,百晓生认为这个题材会比元宇宙强势,建议持续关注。

今天市场的资金的方向,稳住指数的是周期股,其中稀土领头,但是冲高回落,锂矿也出现调整,随后的概念题材电子烟、汽车零部件活跃,电子烟的逻辑似乎是政策原因,这个方向刚开始活跃可以关注,但应该赶不上汽车零部件,另外电子烟标的中,最好的还是港股的思摩尔国际。

最后,百晓生想说,百晓生继续看好“风光储”,制造业方向:芯片、军工、无人驾驶。涨价方向:农业、磷、锂、有机硅!

05

潜伏板块


消费:上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、东鹏饮料

低端消费复苏:上海机场、万达电影、首旅酒店、宋城演艺

汽车零部件:泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份

芯片:斯达半导、新洁能、时代电气、士兰微

11月22日选出的趋势股:华阳集团、一汽富维、吉林碳谷、天通股份、蔚蓝锂芯、神工股份、时代电气、东阳光、露笑科技。(按月拿住,就能赚钱)

两会题材可以布局:农业、中科院、央媒!

关键的美联储时间点:12月16日。

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