美股打新 | 水滴公司 IPO分析+申购策略


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今天是五一,衷心的祝福所有量粉们,节日快乐!

在这个小长假里,不妨慢下脚步,去吃吃好吃的美食,去看看美丽的风景,去好好陪伴家人朋友,过一个愉快的小长假!

五一开心过节,节后快乐工作,天天美好心情,打新多中肉签!


【美股新股】水滴(WDH)招股时间2021年5月1日-5月6日(19点),5月7日(上市),此股可以打新的券商有:老虎、富途


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公司简介

水滴公司:创立于2016年,公司创始人为美团外卖联合创始人沈鹏  ,水滴公司旗下业务包括水滴筹、水滴保险商城及水滴互助等,付费用户超过3亿,如果按规模保费计算,水滴保险商城已经成为国内排名第二的互联网保险平台 ,水滴公司以“用互联网科技助推广大人民群众有保可医,保障亿万家庭”为使命,致力于为用户提供健康保障解决方案,帮助弱势群体建立个人健康保障体系。该公司获得腾讯、博裕资本、瑞士再保险集团 、中金资本、高榕资本、点亮全球基金、 蓝驰创投、创新工场、美团点评、真格基金、IDG资本等知名互联网公司及投资机构多轮投资,累积融资金额超过34亿元人民币



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财务数据

一、收入及净利润

水滴公司2018、2019、2020年净收入分别为2.38亿、15.11亿和30.28亿元(约4.641亿美元),同期净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元和6.64亿元,调整后EBITDA亏损分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元,三年亏损率分别为58.93%、10.52%、8.17%,实际的亏损比例在逐年收窄。

二、投保用户规模

2018年到2020年,水滴保的累计付费保险用户数量达160万、780万和1920万。截至2020年底,水滴保累计服务保险用户数量达7940万人,累计付费保单数达3070万张。

2018年到2020年,水滴保分别实现9.73亿、66.68亿和144.26亿的首年保费,其中长险首年保费是300万,5.5亿,25.1亿,2020年长险首年保费占比已经上升至17.4%。

2018年到2020年,水滴保的单个用户的首年保费分别为590.1元、859.1元、1143.2元。


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IPO前融资

水滴从成立初期,变收到资本市场的青睐。

2016年5月,获得5000万元天使轮融资。

2017年8月,获得1.6亿元A轮融资,本轮融资由腾讯、蓝驰创投联合领投,创新工场、高榕资本、IDG资本、美团点评、彤程公益基金会等机构跟投。 

2019年3月,完成B轮融资,总融资金额近5亿元人民币,本轮融资由腾讯领投,高榕资本、IDG资本、蓝驰创投、创新工场、DST Global创始人尤里·米尔纳(Yuri Milner)、原腾讯电商控股公司CEO吴宵光等投资人跟投。 

2019年6月,水滴公司已完成超10亿元人民币的C轮融资,本轮融资由博裕资本领投,腾讯公司、中金资本等知名投资机构跟投,泰合资本担任独家财务顾问。 

2020年8月20日,水滴公司创始人兼CEO沈鹏对外宣布,公司已经完成2.3亿美元(约合15.91亿元人民币)D轮系列融资,由瑞士再保险集团和腾讯公司联合领投,IDG资本、点亮全球基金等老股东跟投。


腾讯、美团、博裕、瑞再、高榕、IDG资本等为水滴的重要投资者。IPO后,公司创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、胡尧股权合计24.4%,腾讯持股20.4%,博裕、高榕、瑞再分别持股11%、6%和5.2%。


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IPO点评及申购策略

水滴公司,成立于2016年,旗下业务包括水滴筹、水滴保险商城及水滴互助等业务,是我们比较熟悉的一家公司了,我们经常在朋友圈会看到水滴筹,帮助病人募捐筹款。水滴筹是公益平台,水滴保险才是水滴公司的核心收入来源,近3年营收增长非常快,净利润亏损逐年收窄,从成立至今,先收经历5轮融资,一直被资本大佬青睐。腾讯、美团、博裕、瑞再、高榕、IDG资本等为水滴的重要投资者。此次最高募集4.14亿美元(其中基石投资者:包括王慧文、博裕资本、厚朴资本,合计认购2.1亿美元),也就是发行量的一般被基石直接拿走了,还是比较看好水滴的。


估值分析:本次IPO发行区间10~12美元,发行市值42.7亿美元~51.30亿美元,对应的市销率PS约为(9.2倍~11.2倍)。对标目前上市的2个互联网保险公司:众安在线(IPO发行时PS约为21倍,目前PS约3.1倍)、慧择保险(IPO发行时PS约4倍左右,目前PS约2倍),对标众安在线IPO时发行是估值而言,水滴公司发下PS 9.2倍~11.2倍,并不算太贵,有一点水位,加上基石直接认购发行量的50%,
就打新而言,我会支持水滴筹的公益事业,参与申购,仅供参考。


水滴公司:招股价区间:10~12美元

申购日期:5月1日-5月6日(19点)

承销商:高盛、摩根士丹利,、美银、农银国际、富途、老虎等

可申购券商:老虎、富途

老虎最低申购:100股(800美元)

富途最低申购:50股(720美元)

【近期几个美股IPO新股】
1、水滴公司(优先申购):可参与申购的券商:
老虎、富途

2、洋葱集团(次选申购):可参与申购的券商:老虎、富途、盈立、华盛

3、微牛3只美股IPO(摸奖申购):生物科技公司Anebulo Pharmaceuticals

大麻概念股Flora Growth Corp、5G概念股NeubergerBerman 5G Connectivity Fund Inc 。可参与申购的券商:微牛


声明:以上美股新股IPO分析,仅供参考,并不构成任何投资建议。抄作业容易,抄心情难。

美股打新-大数据分析

2018年-2021年4月份所有可以参与美股打新的新股,一共85只美股新股,上市首日涨幅>0的有62只,破发的有23只,首日涨幅大于零概率73%,85只新股上市首日平均27.93%。美股打新也是一个胜率比较高的套利机会,0费用打新,就当摸奖了。



9家 美股打新 券商

老虎、微牛、富途、雪盈、长桥、华盛、盈立、尊嘉、富元 

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标签 水滴公司资本打新融资

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