五月第三主线:印度疫情,转嫁国内题材关注谁?


印度疫情现状:


每日新增曲线:



现有确诊/累计确诊:



从以上曲线我们得出:随着新增确认人数的爆发,导致累计确认人数和现有确诊人数曲线陡峭,开启了股市属于中的“主升浪”的加速段。


本次印度疫情日增突破日是4月3日,日增156632


这个经线突破的内因是日内死亡人数的激增,导致火葬场排队等火化,场面触目惊心!简直是人间炼狱。



中国有句俗语:“纸包不住火”,火葬都需要排队,累累白骨就是一把火,烧掉了阿三自闭、自傲的薄纸!


当全面检测不得不进行的时候,迟迟未到的新增重于爆发了……,也就有了上述曲线的经线突破,K线图告诉我们,一旦经线突破就会迎来主升加速段,印度疫情发展数字如何呢?


4月15日:新增307867


4月16日:新增197356


4月17日:新增266277


4月18日:新增308056


4月19日:新增199100


4月20日:新增288956


4月21日:新增315802


4月22日:新增332503


4月23日:新增326769


4月24日:新增350013


4月25日:新增246812


4月26日:新增402732


4月27日:新增348279


4月28日:新增307219


4月29日:新增386888


4月30日:新增402110


5月1日:新增392562


5月2日:新增319721


4月15日日增突破30万之后,稍做回踩,21日之后彻底爆发,连续新增基本都在20万例之上,除了4月25日的24万例,12天中有11天超过20万例,连续7天日超30万,其中,26日,30日日内新增都超过了40万例。


数字背后的内容是:老百姓身处水深火热中,恐惧与无助。一年以来,以恒河水、牛粪疗法自居的阿三,成功将自己的国家变成病毒培养皿,现如今,张文宏医生说的:“印度是世界防控的重点”,不幸真被言中了。


由于印度的佛系抗疫情,导致病毒交互,引发病毒双突变,3重突变,甚至演变成了N重突变。


印度疫情爆发将是人类的灾难,这不是一个国家的问题,作为人类命运共同体,我们也希望印度疫情曲线调头向下,得到有效控制,以免全世界得来不易的抗疫成果毁之一旦。


而作为我们也不能掉以轻心,即便打了疫苗,出门还需要佩戴口罩,将口罩文化演变成一种生活习惯,保住我们的胜利果实。


印度产业链:


作为一个制造业大国,人口大国,资源大国,印度疫情势必影响世界经济的发展,了解印度产业链就变得非常有必要。


出口产品包括:石油制品、钻石、药品、贵金属首饰及零件、载人机动车辆等;进口产品包括:石油原油、金、煤及固体燃料、钻石、石油气等。


同时,印度境内拥有较为丰富的煤炭、铁矿石、铬铁矿、铝土矿、云母、石膏等矿石资源。天然石墨和稀土金属的产储量也较大,均位居全球前五。此外,印度还是全球第三大石油消费国;印度有“世界药厂”的称号,证明其仿制药,原料药的地位,同时,印度是纺织业大国,其优势是劳动力成本以及原材料价格。


印度疫情,最可能对国内两大行业利好:


原料药:


总所周知,印度是全球原料药供应大国。除美国以外,印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场,二者合计约占全球产业链的21%。


一旦印度疫情继续高潮,其原料药生产就会受到影响,继而对我国的原料药差生间接的利好,这也是近期医药、疫苗类上市公司大涨的原因。


原料药概念股:


共同药业(创业板):主营甾体药物原料的研发、生产及销售;


键凯科技(科创板):致力于医用药用聚乙二醇产业化的高新技术企业。


美诺华:国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一;


奥锐特:国内出口特色原料药较多的企业之一;


普洛药业:主营原料药中间体、合同研发生产服务(CDMO)、制剂业务和进出口贸易业务;


东亚药业:从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售;


健友股份:主营药品原料、制剂的研发、生产和销售;


九洲药业:化学原料药及医药中间体的研发、生产与销售;


新和成:专注医药中间体业务的开发,为制剂企业提供高品质的原料药中间体;


药石科技:药物分子砌块下游关键中间体、原料药和制剂的工艺研究、开发和生产服务;


新诺威:公司“果维康”商标为中国驰名商标,产品为维生素C含片和咖啡因;


海普瑞,全球产销规模最大的肝素钠原料药生产企业;


海翔药业:公司为全国较早掌握培南类关键中间体4-AA核心技术,并成为国内仅有的几家能够供应培南类系列原料药的企业之一。


花园生物:全球知名的维生素D3、胆固醇及羊毛脂系列产品制造商。


奥翔药业:主产特色原料药及医药中间体。


司太立:公司主要产品有X-CT非离子型造影剂碘海醇、碘佛醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘普罗胺、碘美普尔等系列原料药及中间体。


其它产业链龙头:


复星医药:覆盖药品+器械+服务的全产业链的龙头;


长春高新:重组人生长激素龙头。水痘减毒活疫苗,人用狂犬病疫苗,生物制药,房地产开发。子公司长春百克拥有水痘疫苗-预防水痘,市占率32%(第一);孙公司吉林迈丰生物主要产品是人用狂犬病疫苗。


天坛生物:国内最大的疫苗、血液制品生产企业和国家计划免疫疫品最多,产量最大的生产企业。


智飞生物:国产疫苗龙头之一。国内新型疫苗研发管线储备最丰富的企业之一,产品主要布局在细菌类多联多价疫苗产品、病毒类疫苗产品以及结核防治类产品三大板块。净资产收益率近2年保持在40%以上。

沃森生物:国内专业从事疫苗(肺炎)、血液制品等生物药品研发、生产、销售。

康泰生物:国内最大的乙肝疫苗龙头股,拥有行业内最丰富的乙肝疫苗产品线,同时是国内第一家生产新冠病毒疫苗的公司,近五年的年收入复合增长率达到45%,一直保持高速增长。国内最早从事重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)。


华东医药:集医药研发、制药工业、药品分销、零售、医药物流为一体的大型综合性医药上市公司,承担着国家、省、市政府药品特储任务。


以岭药业:以中药为核心,目前主力产品包括通心络胶囊、参松养心胶囊等。


仟源医药:国内抗感染药龙头,致力于提供耐药细菌感染和泌尿系统疾病的治疗解决方案,积极拓展孕婴健康市场。


葵花药业:是以中成药为主,以化学药、生物药、补益保健类产品为辅,集药品制造、营销、科研于一体的大型民营医药企业集团。 (葵花牌小儿肺热咳喘口服液)


纺织业:


印度疫情爆发,势必会控制人员流动以达到与外界隔离的目的,这样一来,已经接手的订单将无法完成,疫情的防控也使得国际交货时间大幅度延长,使得印度纺织企业面临无法按时交货的局面,陷入彻底的被动。


如此一来,纺织订单转嫁国内就变成了现实,数据显示,中国的纺织业订单由于印度疫情原因,已经开始增长,这一变化还将继续。


回到市场,锦泓集团、金发拉比、朗姿股份等,都属于纺织类题材的牛股,就可以从侧面证明背后的逻辑是存在的。


纺织:百隆东方(色纺纱)、万里马(皮具+军工+跨境电商)、华孚时尚(色纺纱)、华茂股份(棉纺织)、新野纺织(棉纺织)、酷特智能(服装定制)、金春股份(非织造布)。


棉花:新赛股份、新农开发、冠农股份。


化纤:聚杰微纤(超细纤维面料)、华峰氨纶(氨纶)、新乡化纤(氨纶)、蒙泰高新(聚丙烯)


百隆东方:主要从事色纺沙的研发,公司成立于2004您,前身是百隆贸易,它的工艺,与传统纺纱“先纺纱,在染色”不同,色纺纱采用,先染色后混色纺纱,数据统计,色纺纱全球90%的产能集中在我们国内。


其实,纺织概念股很多:比如锦泓集团、朗姿股份、红蜻蜓、美邦服饰、日播时尚、太平鸟、安正时尚、众望布艺、奥康国际;


综合选股:


选股思路:印度疫情爆发利好方向肯定是原料药、基因检测、呼吸机、制氧机、纺织等,选股时不要只局限于这个小的范围,将思维尽量发散,比如接下来结合国内事件(人口普查)、以及当前热门(医美)


上述公司:医药叠加医美、纺织叠加二胎,医药医疗器械叠加养老,这样的股票就是我们要选的股票。


举个例子,朗姿股份,医美+婴幼儿服装(二胎);葵花药业:属性是医药,但属于儿童药,儿童药就属于二胎、哈三联:医疗+医美等。


印度疫情如果继续超预期,下周医药类概念股、纺织类概念股就会继续飚,结合当下热点:医美、二胎、养老去选股,跑赢市场!



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标签 医药原料药疫苗印度药业

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