重稀土涨价在即,产业个股业绩弹性大增长!(附股)


进口受限,重稀土涨价在即


缅甸稀土矿出口禁令持续发酵,目前已持续三个月,我国计划在2019年5月彻底禁止缅甸稀土矿出口。受供应剧降预期影响,中重稀土主流产品已经开始涨价。以氧化镝为例,稀土协会数据,年初以来,价格上涨7.4%;包头稀土交易所价格上涨10.5%;3月12日,百川资讯采集报价134万/吨,单日上涨2.3%。


图1:2016年至2019年3月赣州氧化镝价格走势

来源:百川资讯


缅甸是我国重要的稀土进口国 进口量大幅下降


缅甸是我国重要的稀土进口国,尤其是重稀土,主要重稀土产品氧化镝有25%的供给来自于缅甸。需求方面,随着下游磁材企业进入开工旺季,稀土有望迎来补库存需求。供给方面,2018年11月 -2019年1月,我国自缅甸进口稀土矿分别为801吨、1079吨和963吨,降至原来的40%左右,未来缅甸矿进口量或持续下降,中重稀土价格有望继续上行。


图2:2015年至2019年我国自缅甸稀土进口量

来源:海关信息网、广发证券研报



重稀土涨价将增加稀土公司业绩弹性


以目前氧化镝的价格130万元左右每吨计算,若价格翻倍,对应广晟有色、五矿稀土这两家上市公司有望分别增厚2亿元左右业绩,而盛和资源和厦门钨业也有望增厚1500万元、2000万元左右业绩。


稀土公司业绩弹性一览

 来源:国泰君安证券研报


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标签 稀土 有望 缅甸 进口 价格

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