不必悲观,慢慢做多!


上周指数突然大涨,原因是传言YH要求加速发放开发贷。


当然,明面上没有官方正式消息,但据了解,最近发放贷款速度确实加快。


这最直接利好的就是地产,银行。


可以预见,一次潜在的金融危机被化解了。


尤其最近地产放款,那市场上的流动性又充裕了,


所以接下来可以适当乐观一些。


不过对于指数的走势来看,除非再出现一根大阳,


才能有效的激活市场的热情,不然还是要继续盘整一下,再上攻。


从上周五的分时来看,其实资金还是犹豫的,不然不可能拉一下就划水了。


所以,我更倾向于,这里要继续盘整一下,然后再上去。


当然,一个潜在的意思就是,接下来我们不需要过于悲观了,而是慢慢做多,最大的可能是下周四五见短线底,小概率是下周一二。

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上周五早盘介绍了新能源的方向,其中包括,光伏/风能/储能


光伏这个方向可以说是一直再提,但风能和储能做的就比较少了,


不过期间也有做过科普,就是公众号11月5日有讲过。


而周五那篇文章,因为代码问题,所以,提前规避监管风险,提前删除了,放了差不多半天,我想应该只有一小部分朋友没看到,没关系,文末再教大家如何获得。


已经截图保存的,忽略就好。


周末消息来看:


美国通过了1.75万亿美元的刺激法案,其中比较重要的是5500亿美元将用于新能源行业,风光储和汽车都有提及。


来梳理一下。


光伏,继续提升税收减免比例,并延长减免时间。将美国国内ITC光伏税收减免比例由26%提升至30%,时间从2022年延长至2026年(原本预期2022年12月31日之后逐步退坡)

风电,同样大幅提升税收减免比例并延长减免时间。风电PTC优惠比例从60%提升至100%,时间从2021年延长至2026年。


减税力度加大,叠加两国贸易摩擦缓解以及产业链降本,美国光伏风电经济性有望显著提升,刺激装机增长:


1、光伏,2022-2026年预计由“25%-35%的年均复合增速+2023年之后增速放缓”转变“30%-40%的复合增速+持续高增”,2025-2026年光伏当年新增装机规模有望达到100GW左右。


2风电,装机增速亦提升,有望从5%-8%提升至10%-15%左右,25-26年新增装机预计达到25GW左右。


储能,首次针对储能制定单独的退税。


本次法案规定,对于高于5KWh的储能系统,到2026年前给予最高30%的ITC退税,这是首次针对储能制定单独的ITC退税,具有历史意义。目前美国储能的需求预期中,光伏+储能的项目是增长主力,若本次法案能够顺利落地,可以预见的是美国电网侧储能、存量可再生能源搭配储能的需求有望爆发式增长,美国市场存在进一步超预期的可能。


新能源汽车,将税收抵免优惠由当前的7500美元提升至最高1.25万美元,且此前政策中单一车企只能获得累计20万辆的额度,此次法案中取消了20万辆的限制,改为当电动车渗透率达50%后补贴才逐步退坡。


碳中和的时代趋势从2020年开始不断深化,欧盟在2020年即已立法确定了2050年实现碳中和的落地路径,2021年7月提出的Fit for 55法案有进一步加码。国内在制定了2030年碳达峰、2060年碳中和的宏伟目标后,近期关于2030年碳达峰的建设方案细则也有落地。美国正在审议的税收抵免政策也是其实现2035年实现无碳电力部门,2030年新能源车渗透率50%宏伟目标的路径之一。同时COP26峰会上,其余部分国家也在减少煤炭使用、加快零排放汽车转型等方面作出承诺。


所以,目前的政策方向,依然坚定看好新能源汽车(中下游)、光伏(中下游)、风电、储能等。


以上新能源的故事大家都知道了,关键是应该如何操作:


关于新能源赛道,我目前的打法就是:


1、涨了就砸,绝对不头脑发热追高。

2、跌到支撑位7日和14日才考虑低吸做反弹。(这个手法大多数朋友应该都知道)


当然,博弈反弹这招,不可能是100%,只能说能提高你的胜率。


另外,新能车要发展,未来续航要继续提升,就是快充速度必须进一步提速。


而要加快充电速度,就必须加电压电流,所以,未来一定要上高端的800V高压充电。


本次十一国庆高峰时,不知道大家有没有看到过这个新闻,新能源车充电排长龙。


充电一小时,排队四小时。


如果不加大电压电流,肯定是很多新能源车主的噩梦了。


800伏系统最早是保时捷,随后就是比亚迪,小鹏汽车,特斯拉也大规模使用sic器件了。


800V的系统,对SiC碳化硅功率半导体需求猛增,目前由德国和日本主导。


据说将碳化硅功率半导体应用于电动汽车时,效果非常好,可望将燃油效率提高10%。不过,碳化硅功率半导体正被少数发达国家垄断。


但我国现在也开始发力sic,


第三代半导体材料优势:SiC功率器件/模块相较于Si器件/模块,拥有耐高压、体积小、能耗低、散热性强等明显优势。


SiC器件不仅效率提升,并且带来整体成本的下降,使得高压领域实现对Si器件的替代成为必然。


新能源汽车和光伏行业占SiC应用超7成,在“双碳”等因素促进下,增长确定性高。


这个概念迟早会炒作,sic未来一定会发展,目前不少上市公司已经在投这一块的产能。


具体个股大家去问财去搜索,碳化硅,然后点开各个条目,就能看到各家公司的sic投产情况。


另外,第三代半导体这个方向,未来市场需求很大,也是个确定性的方向。


只不过上周半导体设备龙头,跌破了我心里的防线,做了止损,


终归还是因为没有利润垫,拿的太高,任何的波动都可能扰乱你的判断,


所以,追高是不可能追高的,老老实实低吸吧。

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总结,上周,光伏,新能车,储能,军工,金融,地产,消费,等各个主流板块全部轮了个遍。


只要手中的个股没跌破支撑线,耐心等轮动,切勿追高。

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最后,上周五的文章,我弄成了图片,里面有写储能以及个股,记得点了在看,后台发送:新能源,就能收到,


就这样!

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标签 储能SIC光伏新能源汽车

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