股票知识大全丨不一样的“周期股”


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01

市场新鲜事


今天周期股下跌,主要的原因是早盘有一个消息刺激,伦敦金属交易所基本金属期货价格13日全线下跌。其中铜跌1.63%;锌跌1.28%;镍跌3.3%;铝跌1.23%。

而昨天市场最活跃的便是“周期”,这导致今天早盘周期股全面低开。但是中国的周期股与国外的周期股一样吗?

答案是不一样的,首先逻辑就不一样!国外的铜、铝、铁矿石的上涨,主要的原因是“美国放水”,而国内这一波的周期涨价,主要的逻辑并不是“涨价”而是“缺电”,只要是没有电,以后还需要涨,原因是供给问题。所以大家不要理解错了!

因为缺电,所以炒作煤炭、天然气。炒作用电最多的行业,例如:电石、电解铝!

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02

板块结构


板块梯队:

第一梯队:(光伏EVA、有机硅)>(锂矿、磷矿、氟化工)>(煤炭、铝、燃气)

第二梯队:(机床、工程机械、军工)、(风电、分布式光伏、储能)、(钛白粉、稀土、中字头)、消费电子、(整车、芯片。短期在第一梯队淘汰)

第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)、(基建、环保)


第三梯队:石油拉升,金融走弱,软件走强,消费反弹。
周期:

09:30 石油拉升,中国石油、通源石油、海油发展、恒泰艾普、博迈科跟涨。

09:45 证券走弱;14:02 证券走弱;14:24 银行低迷;

13:32 房地产走弱;

科技:

09:31 到09:49 到09:53软件走高,润和软件、拓维信息、九联科技、诚迈科技、卫士通、传智教育、常山北明涨停,科蓝软件、电科数字、数字认证跟涨。

09:37 元宇宙走弱;13:20 云游戏低迷;

消费:

09:35 旅游回暖,峨眉山A、张家界、长白山、曲江文旅跟涨。

09:39创新药走强,药明康德、睿智医药、药石科技、博腾股份、美迪西跟涨。

09:41 白酒走强,苏盐井神、皇台酒业、青海春天、大豪科技跟涨。

第一梯队:中游锂电池上涨,有机硅、磷、锂、煤炭震荡,铝下跌。
纯周期:

09:32 煤炭下挫;11:01 煤炭回暖,冀中能源涨停,昊华能源、兖州煤业、华阳股份跟涨。

09:34 有色走弱;

高景气周期:

09:43 钴板块重挫;

10:20到10:34 到11:09到13:06锂板块拉升,中科电气、中铝国际、中国宝安、中科电气、杉杉股份、金银河、贤丰控股等近15股涨停,科力远、康盛股份、比亚迪、欣旺达、红星发展、华自科技、震裕科技跟涨。

11:19 有机硅走高,兴发集团、金银河涨停,合盛硅业、新安股份、润禾材料、东岳硅材等跟涨。

13:02 磷化工走高,四川美丰、新化股份、兴发集团、云图控股等涨停,川金诺、安纳达跟涨。


第二梯队:中游制造业上涨,钛白粉先跌后涨。
老第一梯队:

09:36 芯片回暖,北方华创涨停,晶丰明源、晶晨股份、胜宏科技、国科微跟涨。

09:59 整车回暖,小康股份、比亚迪、长安汽车、长城汽车跟涨。

周期:

09:42 钛白粉下挫;13:12 钛白粉回升,中核钛白、天原股份、金浦钛业、坤彩科技跟涨。

09:47 钢铁下行;13:28 钢铁低迷;14:18 钢铁走弱;

其他:

13:35 工业母机拉升,恒锋工具涨停,山东威达、华东数控、华辰装备跟涨。


点评:成交量1.5万亿,小幅放量,放量集中在下午2点之后,涨停家数79家,剔除st后是63家。

可以看到,今天周期股低开之后,市场资金避险,但随后,周期在锂电池带动下回升,第一梯队全面回升。这个时间,这个市场并没有放量。

第一梯队的在10点30开始到13点左右的磷化工活跃,完成了一个修复。在这期间,市场出现了第一梯队与第三梯队共同上涨的局面。但是没有放量。

在13点,磷化工高潮之后,上证开始下跌,市场成交量开始放大,其中银行领跌,第一梯队全面回落,收走今日涨幅。

大家注意看第三梯队活跃的时间都集中在“上午”,随后在10点第一梯队开始活跃,随后在13点,第三梯队再度活跃。其中比较超预期的是“润和软件”的20%。但是比较意外的是“中青宝”并没有涨停,这说明资金风偏比较低,只看做低价股、老妖股的反弹。

百晓生认为,这个位置第一梯队比较高,市场出现分歧比较正常,个人感觉,“上证”的上涨没有结束,也就是说周期的上涨,没有结束,所以明天继续看多“第一梯队”“磷、锂、有机硅、煤炭”。

两手准备,明天可以看看今天下跌的金融股,做防守没问题。


03

龙虎榜



04

潜伏板块


十一长假概念:

酒店:首旅酒店、锦江酒店

航空:春秋航空、吉祥航空,中国东航、南方航空、中国国航

免税:中国中免、百联股份、渤海轮渡、物产中大、上海机场

预计在11月5日之前,没有太好的趋势机会。在9月30日之前,上证会有表现的机会,最好的操作就是“赚钱跑”,打一枪换一炮。但是在10月1日到11月5日,最好控制仓位。预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”,届时会有个股翻倍!

新能源:

新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份

家电:美的、海尔智家、海信视像

汽车:长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。


05

总结


1、关注卫士通与云天化的走势。

2、明天上证强,什么板块带领猜不出。

3、9月30日之前,打一枪换一炮。



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