一个暗线 | 周三午盘


午间涨停一览:

公告:昆药集团(实控人变更为华软三九)、国盛金控(股权转让)

基建:福星股份+宏润建设+艾布鲁+金埔园林+建艺集团+棕榈股份+东易日盛+安徽建工+普邦股份+龙建股份+岭南股份(新型城镇化)、绿城水务+顺控发展+海天股份(污水处理)、华阳国际(装配式建筑)、中设股份、湖南发展(光伏+砂石)

生物医药:罗欣药业(获得安翰蔚通胶囊大陆区域总代理)、开开实业(医药商业)、江苏吴中、复旦复华+双成药业+复星医药(肝炎)、三圣股份

新冠药:三木集团+新华制药+华润双鹤(阿兹夫定)、上海医药(新冠治疗)、雅本化学

新冠相关:亿利达(公司生产的风机应用于方舱医院)

房地产:中交地产、济南高新、财信发展

电子商务:厦门信达、联络互动、龙头股份(服装纺织+跨境电商)、永艺股份

光伏:北玻股份、鹿山新材、京山轻机(光伏+锂电池)、国贸股份

风电:中际联合、大金重工、天顺风能、振江股份(光伏+风电)、金山股份、湖南发展(光伏+砂石)

军工:博云新材、通达股份、景业智能、真视通、四川九州、巨力索具、盾安环境、伟隆股份、楚江新材

旅游:众信旅游、金陵饭店

服装纺织:华升股份、龙头股份(服装纺织+跨境电商)、南纺股份

新能源汽车:天龙股份、保隆科技、世运电路、爱科迪、嵘泰股份、富奥股份、中马传动、金钟股份、长城汽车、旭升股份、永新光学(无人驾驶)、科博达、登云股份、上海沿浦、福龙马、继峰股份、方正电机、精达股份、英洛华

锂电池:华控赛格、德赛电池、京山轻机(光伏+锂电池)、中国宝安、鞍重股份、德新交运(锂电池+摘帽)

芯片:柘中股份、闻泰科技、台基股份、中晶科技、华微电子、立昂微、瑞芯微、万业企业

摘帽:索菱股份、天津松江、德新交运(锂电池+摘帽)、国美通讯

三胎:爱朋医疗

精装修:海鸥住工

储能:盛弘股份、英威腾、英维克

酒:会稽山

物流:厦门国贸

饮料:东鹏饮料(次新)

造纸:宜宾纸业

字节跳动:恒大高新

元宇宙:湖北广电

券商:东方证券


不明:大晟文化、福莱新材、松发股份、亿嘉和




板块简评:
1,基建,今天出现了分歧,但是总体分歧不大,低位的品种不必担心,担心的是一些中高位的,低位的还没有走完还有轮动的预期。

我自己昨天买的元成股份、中国海诚,基本锁仓,所以这块大家等板块大幅调整的时候低吸一些前期有辨识度的品种。

2,芯片+新能源汽车,这些股就是轮动,也是市场的一个暗线。就是把每个板块都轮动一遍,逻辑上都是找前期有辨识度的品种+注册制次新之类的玩法。

比如新能源汽车动了,第一时间反馈就是天龙股份这样的...

现在两市还有一个板块没有反抽,就是物流板块,临近收盘的时候(交通运输部部署开展冷藏集装箱港航服务提升行动),如果下午物流启动,注意下畅联股份,这波物流里唯一没有反弹的小龙头。

另外如果后面人民币继续贬值,服装纺织大涨,也要记住前期小牛戎美股份。

(市场整个逻辑就是以浙江建投+精华制药为主的,反抽第二波,所以核心上找前期辨识度高的近期小龙头,然后配合板块完成反抽)

3,军工,两个消息刺激,第一,美国务院网站删除“美国不支持XX独立”内容,第二,中国东航拟定增募资不超150亿元 引进38架飞机扩容机队。

老实说,我更倾向于第一种消息刺激,这种属于快进快出的板块,没什么太大的持续性,看看就好。

4,下午就看基建怎么玩了,是当日完成修复还是跳水,核心的品种就是那几个高标,低吸恐慌之类的。





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