重磅数据发布!



今晚,全球重磅数据相继发布。


首先是,中国的5月金融数据:


(1)新增人民币贷款15000亿元,市场预期14300亿元,前值14700亿元。


(2)社会融资规模19200亿元,市场预期21100亿元,前值18507亿元。


(3)M2同比8.3%,市场预期8.1%,前值8.1%;M1同比6.1%,前值6.2%。


总体来看,数据略微不及预期。这应该也就是过去几个交易日,市场一直不温不火的原因。


但实际上,当前的信用收缩更多是局部性的,主要体现在地产和城投等领域。对股市没有直接影响,甚至货基和理财利率的下行反而对股市构成一定利好。


从当前的市场氛围来看,股市的涨跌与社融增速已经关系不大。


当下的重点是关注行业的景气度。只要行业景气,不管流动性怎么样,不管是大盘股还是小盘股就能涨一波。


……


紧接着,美国的物价数据也发布了。


美国5月CPI同比增长5%,预估为4.7%,前值为4.2%。


5月核心CPI同比 3.8%,预期 3.5%,前值 3%。


据统计,美国5月CPI同比增速创2008年8月以来最高,核心CPI同比增速创1992年以来新高。


是不是担心,货币要收紧了?


还是那句老话:鬼故事讲多了,大家就不怕了。


刚刚美股集体高开,现在走势平稳。


我的感觉是,有一种利空落地的感觉。


下半年,随着暂时性因素逐渐消失,通胀率大概率将随之下降。所以美联储应该会继续保持鸽派。


总之,目前国内外宏观流动性方面保持稳定,七月份之前,依然是A股最好的做多时机。大家且行且珍惜啊。


……


说说其他重要的:


1,医美传来好消息。


下午临近尾盘,以哈三联为首的医美股突然爆拉。收盘后才发现,原来有人提前获知了利好。


国家卫健委等多部门已于近日联合印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》,为进一步维护消费者合法权益,决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。


这个政策的出台对于医美行业来说,无异于一次重大的“供给侧改革”。


从需求角度来看,由于中国医美渗透率很低(每千人中接受医疗美容诊疗的人数仅为14.5人,低于美国的52.2人、韩国的89.2人。)目前仍处于高速发展期。


但如果从供给侧来看,医美(主要指医院)行业目前竞争格局散乱。合法合规机构占比只有12%。其他都是非法机构,甚至一些黑机构。


这一次,整治非法机构,对上市的合法医美机构来说当然是大大的好事。不仅可以减少竞争,降低获客成本;还可以获得更多的市场份额,提高盈利能力。


从短线的角度来说,明天医美板块可能会因此冲高。


但值得注意的是,医美股大部分估值太高,而且预期已经被打的很满,我感觉短期内最多是b浪反弹行情,追高还是要谨慎点。


2,鸿蒙概念再度暴涨


今天鸿蒙板块整体高潮,还贡献了10多家20cm大号涨停,成为市场最强风口。我曾经买过的润和软件,相比我的卖点又多多涨了20%+。


鸿蒙板块走到今天挺超预期的。但仔细想想,哪个大行情走出来不是超预期的呢?比如3月份的碳中和板块也是不断超预期。


鸿蒙的暴涨,一方面说明市场正在恢复“常态”,不再是白马股一枝独秀,各路题材也能闻风起舞。另一方面也说明当前市场氛围较好,市场接力意愿很强。那么接下来市场行情应该不会差。


至于要不要继续参与鸿蒙概念股,我没法给出建议。


短线选手可能会说“板块正在走加速,继续头铁买龙头”。而我向来主张埋伏和低吸,不主张追高。所以我是肯定不会再参与了。


3,光伏板块大涨


主要因为,昨晚工业和信息化部会合能源局,召开了光伏行业热点难点问题座谈会。会议中有下游企业反应上游原材料价格上涨太厉害,对行业发展形成抑制。因此,市场预期这次会议表明了高层的态度,上游涨价将会减缓


另外还有一个小插曲,这几天爱旭股份还写了篇材料,举报通威乱抬价。


今天我最喜欢的逆变器三强,锦浪科技,固德威,阳光电源纷纷大涨10%+。但自从5月份高抛之后,至今我一股都没买。


我主要是觉得,一次会议最多抑制硅料涨价,但并不代表会降价。光伏产业链的博弈问题,应该不会太快解决。


今天光伏板块的上涨,我感觉更多是炒情绪和预期吧。后面是否能走出持续性行情还要继续观察。


4,st板块开始分化。


这阵子st板块持续走强,昨天达到高潮。


我昨天本来想谈谈这个板块,担心部分同学错解我的意思,今天去兴冲冲去追高,所以就没说。


今天板块果然开始分化,部分个股甚至出现了天地板大面。


但我觉得st板块行情应该还没结束。


这轮st行情主要是海南椰岛、联络互动、海马汽车、舍得酒业等摘帽打出了赚钱效应。


另外,去年沪深交易所调整ST规则后,被ST的股票也不一定是亏损股,而是可能因信息披露、关联交易或者非标等原因被ST的,这就导致了的一些披着ST外衣的“伪ST股”。


这些股票很显然是被错杀的。


那么,在临近摘帽的时候,就很有可能被价值重估。


当然选st股还是挺难的,需要极强的基本面研究能力。我只是做一个小小的提醒,大家酌情参考。


5,接下来的机会在哪里?


我最近多次强调,一定要寻找长逻辑的股票,短期因为种种原因被动调整的机会。


比如,周二晚上提到的培育钻,这两天大涨近20%。好公司,跌多了,真的就是机会。


主线是科技股,软件、芯片、消费电子(VR)、军工、5G、游戏、新能源(锂电)等,未来可能继续轮动。


另外,金融尤其是券商股,还有科创板的次新医疗股,最近一直调整,如果行情继续走强,这两个板块或许也会有反弹甚至反转机会。


大家可以重点留意下。


就说这么多吧,有问题欢迎给我留言!





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标签 ST板块医美继续市场

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