股票知识入门丨电子烟产业链详解!


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来源:股票知识入门

全文共计1925字,阅读只需4分钟


01

总结


1、趋势:福立旺、瀚川智能、炬华科技、四维图新、岱美股份;短线:英杰电气。

2、短期板块:钢铁、医药、电子烟。

3、能源(风电、光伏建筑一体化、绿电、储能);制造业(整车、整车零部件、芯片、机床、军工)。

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02

市场新鲜事


中泰证券:若电子烟国标落地,极端情况下“一刀切”的悲观预期有望得到缓解。

近期海外电子烟监管政策积极调整,中国电子烟行业团体标准也已于9月28日正式对外公布实施。

中泰轻工团队认为,若电子烟国标落地,严监管的同时也意味着其合法地位得到承认,对极端情况下“一刀切”的悲观预期有望得到缓解。产品的规范化发展将使得劣质产品退出市场,具有研发和制造壁垒的头部企业受益。

1)产品端:产品回归初衷,规范化发展有利于行业头部企业。

2)销售端:牌照监管下,制造端确定性高于品牌端;税收监管下,无法转嫁税负的企业利润率下滑,业绩弹性取决于产业链议价能力。

3)政策边际明朗下,HNB亦有望加速推进。

根据测算,在中性情境下,若以HNB在烟草市场的渗透率为10%计算(根据PMI公司公告,当前日本市场IQOS渗透率已达22.9%),假设烟具单价500元(参考IQOS设备售价),则烟具市场空间达150亿元;假设烟草薄片用量170吨/万箱(HNB烟草薄片是传统烟草薄片用量的3-5倍),则烟草薄片市场156亿元。

与其他制造业相比,烟草行业本身即享有极高的毛利率水平,假设未来加热不燃烧政策在国内逐步放开,HNB产业链企业有望享受行业蓝海红利,获得爆发式的量增与丰厚的利润。


03

龙虎榜



量化基金买卖方向,规避,核按钮“买入的”,“关注卖出的”

趋势:福立旺、瀚川智能、炬华科技

低吸:四维图新、岱美股份、英杰电气


04

市场结构


交易梯队:

第一梯队:能源(风电、光伏建筑、光伏组件、绿电、储能);制造业(整车、整车零部件、芯片、机床、军工)、VR(元宇宙、消费电子)。

第二梯队:锂矿、磷矿、有机硅、原料药、通胀(贵金属、鸡肉、农业);金融;电池、特高压。

第三梯队:(次新股、ST)(煤炭、燃气)工程机械、白酒、创新药、医美、复工。

第二梯队:
周期:

09:30 磷化工下挫;

09:53 稀土拉升,宇晶股份此前涨停,横店东磁、正海磁材、大地熊跟涨;

10:03钢铁,赛福天;10:21化工,美瑞新材;14:48醋化股份涨停 。

制造业:

09:45 锂电池走弱; 

第一梯队:
制造业:

09:31 元宇宙走弱;09:41到13:12 点 元宇宙拉升,中光学、共达电声、新国脉、大富科技、宝鹰股份、盛天网络、大富科技、鹏博士涨停。

09:32换电站,勘设股份、山东威达涨停。

09:39 整车走弱;

10:07 芯片回暖,江化微、四方达涨停,铜峰电子涨超5%;

10:41 军工走弱;13:06 军工走弱;13:51 中船低迷;14:35 军工下挫;

汽车零部件:上海沿浦、天汽模、嵘泰股份、钧达股份、日盈电子、宏盛股份、合力科技、京泉华、神通科技、英利汽车、一汽富维、山东威达涨停 。

能源:

11:17 风电回暖,大金重工、恒润股份涨停,东方电缆、天能重工跟涨。

10:50储能,宁波能源、海陆重工、骆驼股份快速涨停。


第三梯队:
消费:

09:34 医美拉升,特一药业、九安医疗涨停;

09:40到0:27  白酒拉升,中粮科技、古井贡酒涨停;

10:01 小家电走强,莱克电气、苏泊尔涨停;

10:55 创新药走强,义翘神州涨近12%,九洲药业、泰格医药、美迪西跟涨。

14:31宠物,中宠股份涨停。

其他:

10:13 数字货币拉升,东信和平涨超5%;

10:40基础建设,亚士创能首板涨停。

10:24  5G,永鼎股份涨停。

11月17日指标:

情绪指标:宝鹰股份、科森科技、卫士通、杰赛科技、沪光股份、泉峰汽车、拓新药业。

大资金指标:爱康科技、四维图新、沃森生物、中天科技、长春高新

低位指标:赛福天、中宠股份、亚士创能、骆驼股份。

点评:成交量1.11万亿,上涨家数1200家,涨停家数78家,下跌家数3200家,跌停家数8家。市场平量,涨停家数减小,跌停家数减小,上涨家数减小,下跌家数增加。涨跌比是3比1。

今天的市场,第一梯队风电、元宇宙上涨,第二梯队全面下跌,第三梯队消费的白酒、医美、创新药上涨。总体看,市场以消费上涨为主,属于超跌反弹的形态。

超跌反弹中的资金也是有区分的,最近上涨的股票,昨天小熊电器,今天莱克电气、苏泊尔,亚士创能、赛福天。这都是地产产业链的家电、建筑材料的标的。

另外今天涨停的中宠股份,昨天的涪陵榨菜、味知香都是涨价的消费逻辑,也可以理解成通胀逻辑。

可以说风光储的资金被超跌反弹的资金分流,而今天则是风电带头,引领市场回归主线。但是力度看还是较小,资金分歧较大。百晓生认为主要的原因是基金的净值大战,想要在这个位置锁定自己的净值,减小波动,所以对市场的定价权减小,这样使得游资的定价权增加,所以很多题材股开始活跃!

这一段时间,建议大家关注题材股,元宇宙仅仅是一个开始,题材股的春天才刚来到。建议操作股票的时候k线形态第一位,逻辑其次。

如果让我选一个,百晓生认为风光储还是第一位,其次可以关注芯片,题材可以关注电子烟、新冠特效药、软件、两会题材。

05

潜伏板块


消费:上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、东鹏饮料

低端消费复苏:上海机场、万达电影、首旅酒店、宋城演艺

汽车零部件:泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份

芯片:斯达半导、新洁能、时代电气、士兰微

两会题材可以布局。

关键的美联储时间点:12月16日。

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