这几只股票仍在击球区



我们最新一期《成长性评级最优的股票》分屏共有114家公司,较上月增加19家,主要去年底我们针对各个细分行业进行梳理,又发掘不少具有成长潜力的好公司。屏中的公司成长性评级都是最好的5星,5星公司主营业务明确、成长逻辑清晰,过去3/5年收入和利润复合增长率均不低于15%,而且预期未来的3年里仍能持续下去。

我们股票估值网对股票“是否值得买入”有一套动态监测体系,我们把股票估值划分为:偏低、合理、偏高、过高的A/B/C/D四个区域。一旦股票估值进入到合理的
B点区域,就会被我们捕捉,当估值接近合理区域的下沿,甚至进入A点区域,将给我们提供可供参考的买点。

屏中我们根据最新三季报更新个股报告的公司有80家,其中估值处于偏低位置(A点)的股票有15家,估值处于合理区域(B点)的股票有53家。这些估值合理或偏低的股票包括:
鸿路钢构旭升股份和新大正等。

鸿路钢构为例

鸿路钢构是我国最大的钢结构生产商。2015-2020年公司营收复合增长率为33%,扣非后净利润复合增长率为59%,2021年前三季度实现营收134亿元、扣非后净利润6.1亿元,分别同比增长41%和69%,继续保持高速成长趋势。

钢结构建筑是未来发展方向,市场还有大幅增长空间。钢结构是建筑结构类型之一,钢结构建筑的框架由钢柱、钢架、钢衍架等组成。2020年我国建筑业总产值263927亿元,其中钢结构产值8100亿元,钢结构产值仅占建筑业总产值的3.07%,2020年全国粗钢产量106476万吨,钢结构产量8138万吨,钢机构产量仅占粗钢产量的7.6%。目前我国钢结构建筑占比仍较低,未来随着高层建筑和装配式建筑等发展,钢结构市场还有大幅提升空间。

现阶段,国内的建筑结构主要是混泥土结构和钢结构,但在超过100米的高层建筑中,混泥土结构达不到强度要求,基本禁止使用。根据《建筑抗震设计规范》数据,在地震烈度为8级地区,混泥土建筑最高不宜超过120米,而钢结构建筑可以达到260米。装配式建筑是近年建筑业发展的新趋势,相比传统的浇筑方式,装配式建筑实现了工厂预制件生产、现场组装的工业化模式。根据住建部数据,我国装配式建筑新开工面积从2016年的1.14亿平米增长到2020年的6.3亿平米,占新建建筑面积比重从2016年的4.9%提升到2020年的20.5%。2020年我国装配式建筑中,68.3%是混泥土结构,30.2%是钢结构,钢结构在装配式建筑中占比大幅提升,未来随着装配式建筑发展,钢结构需求有望继续走高。

随着公司业绩高速成长,以及2019年来的A股市场回暖,2019、2020、2021年公司股价分别上涨52.4%、247.8%和47.2%,已陆续三年上涨。以2022年11月12日收盘价52元/股计算,公司动态
PE为35倍,略高于过往28倍中位水平。公司规划钢结构产能要从2020年底的300万吨提升到2022年底的500万吨,随着产能投放,市场预计2021-23年公司净利润(扣非后)的复合增长率达23%,相对未来成长预期,目前估值仍具有吸引力。

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标签 建筑钢结构公司估值股票

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